概述
本指南将指导您如何将 Wati 与 HubSpot 集成，以保持联系人、属性和潜在客户所有权的完美同步。凭借我们最新的更新，您可以享受完全自动的实时双向联系人同步和高级潜在客户路由，这样您的团队可以在无需在平台之间切换的情况下高效工作。
指南
有什么新功能?
我们对 Wati 与 HubSpot 的集成进行了重大改进：
完全自动、双向联系人同步 - 联系人及其属性的更新会在两个方向上同步。在 Wati 或 HubSpot 中创建的新联系人将自动导入到另一个系统中，以确保数据一致性。
自动生成所有者赋值的高级潜在客户路由 - 联系人所有权会在 Wati 和 HubSpot 之间自动同步。如果在 Wati 中创建新联系人，则分配的所有者也将在 HubSpot 中反映（反之亦然）。
为什么要集成 Wati 和 HubSpot?
实时联系人同步 - 自动在 Wati 和 HubSpot 之间更新所有联系人详细信息和属性。这使您能够：
使用聊天机器人或自动化功能来资格潜在客户并收集更多信息。
通过允许他们直接在 Wati 中编辑属性来减少团队的上下文切换。
一致的潜在客户所有权 - 在两个平台上保持相同的联系人所有者。当一个联系人在 HubSpot 中被分配给某人时，他们也将拥有 Wati 中的会话。
如何设置集成
按照以下步骤连接 Wati 和 HubSpot：
步骤 1. 启动集成设置
在您的 Wati 账户中，转到 集成。
单击 HubSpot 卡。
在弹出窗口中，选择 添加更多账户。
您可以连接多个 HubSpot 账户。每个设置是独立的，以便进行独立的同步和路由。
选择一个账户作为默认账户，以确保 Wati 中的新联系人正确同步。
步骤 2. 连接到 HubSpot
单击 安装 以打开 HubSpot 登录页面。
如果提示，则登录。
选择要连接的 HubSpot 账户，然后单击 选择账户。
查看集成所需的权限。
单击 连接应用。
您将返回 Wati HubSpot 集成页面 - 单击 继续 以继续。
步骤 3. 选择要同步的联系人属性
如果您有多个 HubSpot 账户，请从下拉菜单中选择一个。
像 电子邮件、姓、名 和 公司名称 这样的核心属性是预先选择的，无法删除。
选择您要同步的任何其他属性。
对于自定义属性，请创建一个 Webhook 订阅。
将事件设置为 属性更改。
选择要在 Wati 中触发更新的自定义属性。
单击 刷新数据 以加载任何新联系人属性。
单击 继续到下一步。
步骤 4. 映射属性
将 HubSpot 属性与现有的 Wati 属性匹配。
如果没有匹配项，请将其留空 - Wati 将使用属性名称创建一个新属性。
联系人所有者 始终映射到
contact_owner且无法更改。单击 继续。
步骤 5. 设置潜在客户路由
Wati 自动拉取 HubSpot 用户并根据电子邮件将它们映射到 Wati 用户。
对于任何未映射的用户，您必须手动分配相应的 Wati 用户。
选择一个默认的 Wati 用户，用于没有映射所有者的联系人。
注意：选择默认用户是一个必需步骤，请确保在继续到下一步之前选择了一个默认用户。
如何使用 Wati 中的潜在客户所有者自动分配新来电
步骤 1: 使用聊天机器人中的 分配团队 节点
在您的聊天机器人流程中使用 分配团队 节点。如果您选择 轮询，您将看到一个名为 直接将潜在客户转介给联系人所有者 的选项。
注意: 直接将潜在客户转介给联系人所有者 功能在 Wati 的 商业 计划中可用。
如果联系人已经分配了所有者，则会话将自动分配给该代理。
如果没有所有者，则系统将遵循标准的轮询逻辑。
步骤 2: 修改联系人所有者时自动重新分配
如果您希望会话在联系人所有者更改时转移到新代理，可以使用规则。
创建具有触发条件的规则：更改联系人属性值
然后按照以下方式进行配置：
在触发条件下，选择属性 contact_owner。
在操作部分，选择包含 分配团队 节点（启用轮询和“直接将潜在客户转介给联系人所有者”）的聊天机器人。
下一步是什么?
更新 contact_owner 属性时：
规则会自动触发。
聊天机器人运行。
将会话分配给 分配团队 节点的新联系人所有者。
这确保对话始终由正确的代理处理。
重要说明
使用规则自动将新来电分配给联系人所有者时，请注意以下几点：
联系人必须已经存在于 Wati 中。
聊天必须处于活动状态（在 24 小时的 WhatsApp 聊天窗口内）。
一旦设置完成，修改联系人所有者时就会自动重新分配。
步骤 6. 启用自动数据同步
切换 自动数据同步 以启用联系人和潜在客户所有权的实时、双向同步。
步骤 7. (可选) 导入现有 HubSpot 联系人
选择导入所有联系人或仅最近的联系人。
选择在步骤 3-4 中映射的联系人属性。
单击 现在同步。
单击 保存并完成设置。
设置后会发生什么
集成完成后：
两个平台中任何新的联系人或属性更新都会实时同步。
您可以使用 Wati 聊天机器人收集信息、更新属性并将更改同步到 HubSpot。
在 Wati 中更改联系人的所有者会自动在 HubSpot 中更新所有者。
您现在已经拥有了 Wati 和 HubSpot 之间的完全自动化、可靠的集成，从而节省了团队的时间，并且保持了数据的一致性。
常见问题解答（FAQ）
集成概述
1. Wati–HubSpot 集成的作用是什么?
Wati–HubSpot 集成使用自动化、实时、双向同步功能保持两个平台之间的联系人、属性和潜在客户所有权同步。
2. Wati–HubSpot 集成更新中有什么新功能?
最新更新包括完全自动的双向联系人同步和高级潜在客户路由，具有自动所有者分配。联系人更新和在 Wati 或 HubSpot 中创建的新联系人会在两个方向上同步，联系人所有权也会在两个系统中自动反映。
3. 为什么我应该集成 Wati 和 HubSpot?
集成 Wati 和 HubSpot 可以实时同步联系人，允许团队直接在 Wati 中编辑联系人属性，支持基于聊天机器人的潜在客户资格和两个平台之间的一致的潜在客户所有权。
集成设置
4. 我如何将 Wati 连接到 HubSpot 账户?
在您的 Wati 账户中，前往 集成，单击 HubSpot 卡并选择 添加更多帐户。
单击 安装，登录到 HubSpot（如有提示），选择 HubSpot 账户，查看所需的权限，单击 连接应用，然后在 Wati 集成页面单击 继续。
5. 我可以连接多个 HubSpot 账户吗?
是的，您可以连接多个 HubSpot 账户。每个设置都是独立的，以便进行独立的同步和路由。一个账户必须被选为默认，以确保 Wati 中的新联系人正确同步。
6. 以及哪些自定义属性可以同步?
电子邮件、姓名和公司名称等核心属性是预先选择的，不能删除。您可以选择其他属性来同步。
对于自定义属性，创建一个具有 属性更改 事件的 Webhook 订阅，选择相关的自定义属性，然后单击 刷新数据 以加载新属性。
7. 在设置期间如何进行属性映射?
您可以将 HubSpot 属性与现有的 Wati 属性相匹配。如果没有匹配，则 Wati 将使用属性名称创建一个新属性。联系人所有者始终映射到 contact_owner 且无法更改。
8. 如何配置潜在客户路由?
Wati 自动拉取 HubSpot 用户并根据电子邮件将它们映射到 Wati 用户。任何未映射的用户都必须手动分配。您必须在继续之前选择一个默认的 Wati 用户用于没有映射所有者的联系人。
9. 如何启用自动实时同步?
打开 自动数据同步 开关以启用联系人和潜在客户所有权的实时、双向同步。
10. 我可以在设置后导入现有的 HubSpot 联系人吗?
是的，您可以选择导入所有联系人或仅最近的联系人，选择在步骤 3-4 中映射的属性，单击 现在同步，然后单击 保存并完成设置。
潜在客户路由和会话分配
11. 我如何在 Wati 中自动分配或重新分配会话给联系人所有者?
在您的聊天机器人流程中使用 分配团队 节点。如果您选择 轮询，请启用 直接将潜在客户转介给联系人所有者。
如果联系人已分配所有者，则会话将被分配给该代理。如果没有所有者，则系统将遵循标准的轮询逻辑。
要在
contact_owner属性更改时自动重新分配会话，可以使用规则。创建具有触发条件的规则：更改联系人属性值，选择contact_owner作为条件，并选择包含 分配团队 节点的聊天机器人。
联系人必须已经存在于 Wati 中，会话必须在 24 小时内的 WhatsApp 聊天窗口内才可重新分配。