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如何在 HubSpot 中启用自动对话记录

本周更新

摘要

本指南介绍如何将 Wati 的 WhatsApp 对话自动记录到 HubSpot 中。设置完成后,每次对话都会在联系人的 活动 时间线中显示,包括对话开始和结束时间、AI 生成的摘要以及将行动项作为任务等详细信息。这使得销售团队和管理员更容易跟踪互动、回顾对话并直接从 HubSpot 中跟进。

说明

工作原理

当 WhatsApp 对话结束(无论是因为已解决还是 24 小时消息窗口到期),Wati 会自动在 HubSpot 联系人的 活动 选项卡下创建时间线活动。

如果对话仍在进行中,活动日志将每 3 小时刷新一次,以获取最新消息或更新。

记录的内容

每个对话条目包括:

  • 对话开始时间

  • 最后一条消息的时间戳

  • AI 生成的对话摘要

  • Wati 团队收件箱中对话的直接链接

  • 行动项(如果检测到),将作为 任务 创建在 HubSpot 联系人记录中

这确保您的团队能够在不切换工具的情况下完全了解客户互动。

优势

  • WhatsApp 对话的完整历史记录直接在 HubSpot 中

  • AI 生成的摘要可加快审查

  • 自动创建跟进任务

  • 更好的团队可见性和改善的参与度跟踪

注意: 此功能目前处于测试阶段,并免费向 Wati 商业 计划中的测试用户提供。

如何设置集成

按照以下步骤连接 Wati 与 HubSpot 并启用对话记录:

1. 认证集成

如果尚未认证并安装 Wati-HubSpot 集成,请完成集成步骤,特别是集成指南中提到的第 1 步和第 2 步,然后继续执行下面的步骤。

2. 启用日志选项

  • 在 Wati 的配置设置中,转到 记录对话活动(配置设置的最后一步)。

  • 切换开关以启用或禁用您的首选选项:

    • 使用 AI 摘要记录对话活动

    • 将行动项创建为任务

  • 选择 保存并完成设置 以确认。

3. 在 HubSpot 中查看日志

设置完成后:

  • 打开 HubSpot 中的联系人记录并检查 活动 选项卡。您将看到带有摘要的已记录的 WhatsApp 对话。

  • 如果检测到行动项,它们将在记录的 任务 选项卡中显示,并在活动选项卡中有引用。

注意: 仅启用此功能后发生的对话才会被记录。过去的对话不会出现在 HubSpot 中。

常见问题解答(FAQs)

一般问题

1. Wati-HubSpot 对话记录功能有什么作用?

它会自动将 Wati 的 WhatsApp 对话记录到 HubSpot 中。每次对话都会在联系人的活动时间线中显示,包括开始和结束时间、AI 生成的摘要以及任何检测到的行动项等详细信息。

2. 谁可以使用此功能?

此功能目前处于测试阶段,并免费向 Wati 商业计划中的测试用户提供。

工作原理

3. 何时将 WhatsApp 对话记录到 HubSpot?

当对话结束时(无论是因为已解决还是 24 小时消息窗口到期),对话将被记录。如果对话仍在进行中,日志将每 3 小时刷新一次以获取最新更新。

4. 每个记录的对话中包含哪些详细信息?

记录的对话包括:

  • 对话开始时间

  • 最后一条消息的时间戳

  • AI 生成的摘要

  • Wati 团队收件箱中对话的直接链接

  • 行动项(如果检测到),将作为任务添加到 HubSpot

5. 启用此功能后,过去的 WhatsApp 对话会出现在 HubSpot 中吗?

不会。仅启用功能后发生的对话才会被记录到 HubSpot 中。

设置和配置

6. 如何在 HubSpot 中启用对话记录?

完成 Wati-HubSpot 集成步骤后,转到 Wati 的配置设置,选择 记录对话活动,并启用您首选的选项,例如 AI 摘要或从行动项创建任务。保存更改以完成设置。

7. 我可以在 HubSpot 中哪里看到记录的对话?

打开 HubSpot 中的联系人记录并检查 活动 选项卡以查看对话日志。如果检测到行动项,它们也会在 任务 选项卡中显示,并在活动选项卡中有引用。

这是否解答了您的问题?