摘要
Wati → Salesforce 同步功能可在 Wati 中创建或更新联系人时，实时更新您的 Salesforce 记录。此同步过程实时进行，并使用设置期间配置的字段映射。
本指南介绍了 Wati → Salesforce 同步的工作原理、联系人匹配方式、潜在客户 (Lead) 转换时的情况，以及您应了解的 Salesforce 环境和账户限制。
有关配置 Salesforce → Wati 同步的信息，请参阅我们的 Salesforce → Wati 同步指南。
操作指南
Wati → Salesforce 同步的工作原理
Wati → Salesforce 同步功能仅适用于 Wati 商业版 (Business Plan)。
一旦 Salesforce 连接到 Wati 并在 Wati 设置向导中启用了自动同步，Wati 就会自动将联系人更改发送到 Salesforce。
同步过程：
在 Wati 联系人创建或更新时实时发生。
通过集成网关使用基于 Webhook 的连接。
不使用轮询或预定的批处理作业。
使用在设置向导中配置的字段映射。
支持 Salesforce 标准字段和自定义字段。
无需进行 Salesforce 端设置
要启用 Wati → Salesforce 同步，您无需在 Salesforce 中进行任何配置。
远程站点 (Remote Site)、自定义标签 (Custom Labels)、Apex 类 (Apex class) 和记录触发流 (record-triggered Flows) 仅在 Salesforce → Wati 同步时才需要。要了解如何配置 Salesforce → Wati 同步，请参阅我们的 Salesforce → Wati 同步指南。
对于 Wati → Salesforce 同步，只需将 Salesforce 连接到 Wati 并在 Wati 设置向导中启用自动同步即可。
联系人同步方式
新联系人
当新的 Wati 联系人同步到 Salesforce 时，它会被创建为 Salesforce 联系人 (Contact)，而不是潜在客户 (Lead)。
没有电话号码的联系人不会同步到 Salesforce。
现有联系人
Wati 使用联系人的电话号码来查找匹配的 Salesforce 记录。
如果 Salesforce 记录具有相同的电话号码，Wati 将更新该记录。
如果不存在匹配的 Salesforce 记录，Wati 将创建一个新的 Salesforce 联系人。
如果 Wati 联系人没有电话号码，则不会进行同步。
为获得最佳效果，请在 Wati 和 Salesforce 中使用统一的电话号码格式。
字段映射
Wati 使用设置向导中配置的字段映射来确定联系人信息发送到 Salesforce 的位置。
您可以：
将 Wati 联系人字段映射到 Salesforce 标准字段。
将 Wati 联系人字段映射到 Salesforce 自定义字段。
根据您的需求调整字段映射。
当 Salesforce 潜在客户被转换时会发生什么？
如果与 Wati 联系人关联的 Salesforce 潜在客户被转换为联系人，则无需手动重新关联记录。
Wati 会使用电话号码识别转换后的 Salesforce 联系人，并自动将映射更新到新的联系人记录。
现有的 Wati 联系人将被保留，且不会创建重复的 Wati 联系人。
Salesforce 连接限制
每个 Wati 账户仅限一个 Salesforce 组织
一个 Salesforce 组织 (org) 只能关联到一个 Wati 账户。
如果您连接了新的 Salesforce 组织，它将替换现有的 Salesforce 连接。
Salesforce 沙盒 (Sandbox) 支持
支持使用 test.salesforce.com 的 Salesforce 沙盒连接，需逐个账户启用。
目前没有自助选项来启用沙盒连接。如果您想使用 Salesforce 沙盒测试集成，请联系 Wati 支持团队为您的账户启用沙盒访问权限。
如果离开商业版计划会怎样？
Salesforce 同步功能仅适用于 Wati 商业版 (Business Plan)。如果您的账户从商业版降级，Salesforce 连接将被断开。
常见问题解答 (FAQ)
同步概述
1. 什么是 Wati → Salesforce 同步？
Wati → Salesforce 同步可在 Wati 中创建或更新联系人时，自动将 Wati 联系人的变更发送到 Salesforce。同步过程实时进行，并使用设置期间配置的字段映射。
2. Wati → Salesforce 同步是否适用于所有 Wati 计划？
不适用。Wati → Salesforce 同步仅适用于 Wati 商业版 (Business Plan)。如果账户从商业版降级，Salesforce 连接将被断开。
3. Wati → Salesforce 同步是否需要 Salesforce 端配置？
不需要。要启用 Wati → Salesforce 同步，您无需在 Salesforce 中进行任何配置。只需将 Salesforce 连接到 Wati 并在 Wati 设置向导中启用自动同步即可。
远程站点 (Remote Site)、自定义标签 (Custom Labels)、Apex 类 (Apex class) 和记录触发流 (record-triggered Flows) 仅在 Salesforce → Wati 同步时才需要。
4. Wati 联系人如何同步到 Salesforce？
Wati → Salesforce 同步在 Wati 联系人创建或更新时实时发生。它通过集成网关使用基于 Webhook 的连接，不使用轮询或预定的批处理作业。
新的 Wati 联系人会被创建为 Salesforce 联系人 (Contact)，而不是潜在客户 (Lead)。Wati 使用联系人的电话号码来查找匹配的 Salesforce 记录。如果 Salesforce 记录具有相同的电话号码，它将被更新。如果没有匹配的记录，Wati 将创建一个新的 Salesforce 联系人。没有电话号码的联系人不会同步。
5. Wati → Salesforce 同步的字段映射是如何工作的？
Wati 使用设置向导中配置的字段映射来确定联系人信息发送到 Salesforce 的位置。您可以将 Wati 联系人字段映射到 Salesforce 标准字段或自定义字段，并根据您的要求调整映射。
6. 当与 Wati 联系人关联的 Salesforce 潜在客户被转换为联系人时会发生什么？
您无需手动重新关联记录。Wati 会使用电话号码识别转换后的 Salesforce 联系人，并自动更新映射到新的联系人记录。现有的 Wati 联系人将被保留，且不会创建重复的 Wati 联系人。
7. 我可以将 Salesforce 沙盒或多个 Salesforce 组织连接到 Wati 吗？
支持使用 test.salesforce.com 的 Salesforce 沙盒连接，需逐个账户启用。没有自助选项来启用沙盒连接。要使用 Salesforce 沙盒进行测试，请联系 Wati 支持团队为您的账户启用沙盒访问权限。
一个 Salesforce 组织只能关联到一个 Wati 账户。如果您连接了新的 Salesforce 组织，它将替换现有的 Salesforce 连接。