摘要

想直接透過 WhatsApp 與您在 LeadSquared 中捕獲的潛在客戶聊天嗎？本指南將向您展示如何將 Wati (WhatsApp Business API) 與 LeadSquared CRM 連接。您將能夠發送範本訊息、接收回覆，並自動從 WhatsApp 對話中建立潛在客戶。

說明

在開始之前：

不確定如何操作？請遵循本指南以獲取詳細說明。

在 LeadSquared 中，前往 Settings > WhatsApp Business Connector
填寫：
- WhatsApp Business Number：輸入您的 Wati (WhatsApp Business) 電話號碼（包含國家代碼）
- Account Name：為您的整合命名一個易於識別的名稱
- Allow Lead Generation：啟用此選項可在收到新的 WhatsApp 訊息時建立潛在客戶
- Lead Source：選擇這些潛在客戶應如何分類

Client Base URL 將會自動填寫
請確認您的 WhatsApp Number 顯示正確
輸入您的 Wati 憑證：
- Username：您的 Wati API 端點（不含 "https://"）
- Password：您的 Wati Access Token（不含 "Bearer"）
點擊 Next

LeadSquared Converse 是一項即時通訊功能，可讓您透過 WhatsApp 與潛在客戶進行即時對話。

啟用即時 WhatsApp 對話：

將 Enable Converse 撥桿切換至 ON
設定使用者權限：
- Based on Role：選擇哪些使用者角色可以向潛在客戶傳送訊息
- Advanced：如果需要，設定自訂的使用者層級權限
設定訊息選項：
- 啟用 Approved Templates（富媒體訊息所需）
- 啟用 Unapproved Templates 以用於 24 小時服務視窗
- 設定 Notify Lead Owner 的偏好設定
- 如果需要，啟用 Sending Rich Media（傳送富媒體）
點擊 Next

重要：

訊息通知僅會傳送給每個潛在客戶的一名使用者。這將是潛在客戶負責人或最近向該潛在客戶傳送 WhatsApp 訊息的使用者。
如果開啟了「Notify Lead Owner」設定，即使是其他使用者傳送的訊息，也只有潛在客戶負責人會收到通知。
關於富媒體：如果您啟用「Send Rich Media」，則必須同時啟用「Approved Templates」。這可讓您在與潛在客戶通訊時，將媒體檔案包含在您的訊息範本中。

在此畫面，請為您的 WhatsApp 整合設定以下選項：

Activity Mapping：選擇一個 LeadSquared 活動欄位，用於記錄所有進出的 WhatsApp 訊息。每則訊息都會在此欄位中記錄為一項新活動。
Default WhatsApp Number Fields：選擇在向潛在客戶傳送 WhatsApp 訊息時預先選取的電話號碼欄位。您可以從「Add Another Number」下拉式選單中新增其他號碼。
Default Country Code：如果自訂欄位中的潛在客戶電話號碼不包含國家代碼，傳送訊息時將自動使用此預設代碼。
Enable Rich Media Template Support：若要在 WhatsApp 訊息中加入圖片、影片或其他媒體，請啟用此選項。
Compliance Type：選擇您的 WhatsApp 範本的合規類型：「WhatsApp Opt-out」（WhatsApp 退出）或「Opt-in」（選擇加入）。
- WhatsApp Opt-out：將 LeadSquared 潛在客戶欄位對應，以控制潛在客戶是否可以選擇加入或退出接收 WhatsApp 訊息。選擇一個潛在客戶欄位（例如，自訂布林欄位）來管理選擇加入/退出狀態。

注意：若要使用 WhatsApp 退出功能，您必須建立一個「布林」（boolean）類型的自訂潛在客戶欄位。例如，建立一個名為「WhatsApp Opt Out」的欄位。如果為潛在客戶勾選了此欄位，他們將不會收到 WhatsApp 訊息。

點擊 Save & Close 以儲存您的設定。

確認：

透過 WhatsApp connector 上的 WATI 整合所傳送的訊息，目前不提供傳送狀態。
- 這表示已傳送訊息的 Sent/Read/Delivered 狀態將不會出現在您的 WhatsApp 報告中。
- 此外，從 Converse 傳送的 WhatsApp 訊息的單勾、雙勾和藍勾將不會顯示。
在向潛在客戶傳送非範本自訂訊息時，您只能傳送文字訊息。在這些對話期間無法傳送自訂媒體檔案。