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如何在 HubSpot 中啟用自動對話記錄

本週已更新

摘要

本指南說明如何將 Wati 的 WhatsApp 對話自動記錄到 HubSpot。設定完成後,每次對話都會在聯絡人的「活動時間軸」中顯示,包含對話開始和結束時間、AI 生成的摘要以及將行動項目作為任務的詳細資訊。這使銷售團隊和管理員更容易追蹤互動、審查對話並直接從 HubSpot 進行後續跟進。

說明

運作方式

當 WhatsApp 對話結束(無論是因為已解決或 24 小時訊息視窗到期),Wati 會自動在 HubSpot 聯絡人的 活動 標籤下建立時間軸活動。

如果對話仍在進行中,活動記錄將每 3 小時更新最新訊息或更新內容。

記錄的內容

每個對話條目包含以下內容:

  • 對話開始時間

  • 最後一則訊息的時間戳記

  • AI 生成的對話摘要

  • Wati 團隊收件匣中對話的直接連結

  • 行動項目(若偵測到),將以 任務 的形式建立在 HubSpot 聯絡人記錄中

這確保您的團隊能完整查看客戶互動,無需在工具之間切換。

優點

  • 直接在 HubSpot 中查看完整的 WhatsApp 對話歷史

  • AI 生成的摘要可加快審查速度

  • 自動建立後續跟進任務

  • 提升團隊可見度並改善互動追蹤

注意: 此功能目前為 beta 版本,免費提供給參與 beta 計畫的 Wati 商業 方案客戶。

如何設定整合

請按照以下步驟將 Wati 與 HubSpot 連接並啟用對話記錄:

1. 驗證整合

如果尚未完成 Wati-HubSpot 整合的驗證和安裝,請完成整合指南中提到的第一步和第二步,並繼續執行以下步驟。

2. 啟用記錄選項

  • 在 Wati 的設定中,前往 記錄對話活動(設定中的最後一步)。

  • 切換開關以啟用或停用您偏好的選項:

    • 記錄包含 AI 摘要的對話活動

    • 將行動項目建立為任務

  • 選擇 儲存並完成設定 以確認。

3. 在 HubSpot 中查看記錄

設定完成後:

  • 在 HubSpot 中開啟聯絡人記錄,並檢查 活動 標籤。您將看到包含摘要的已記錄 WhatsApp 對話。

  • 如果偵測到行動項目,它們將以 任務 的形式出現在記錄的 任務 標籤中,並在活動標籤中有參考連結。

注意: 僅在啟用此功能後發生的對話才會被記錄。過去的對話不會出現在 HubSpot 中。

常見問題解答 (FAQ)

一般問題

1. Wati-HubSpot 對話記錄功能有什麼作用?

它會自動將 Wati 的 WhatsApp 對話記錄到 HubSpot。每次對話都會在聯絡人的活動時間軸中顯示,包含開始和結束時間、AI 生成的摘要以及任何偵測到的行動項目等詳細資訊。

2. 誰可以使用此功能?

此功能目前為 beta 版本,免費提供給參與 beta 計畫的 Wati 商業方案客戶。

運作方式

3. 什麼時候 WhatsApp 對話會記錄到 HubSpot?

當對話結束時(無論是因為已解決或 24 小時訊息視窗到期),對話將被記錄。如果對話仍在進行中,記錄將每 3 小時更新最新更新內容。

4. 每個記錄的對話包含哪些詳細資訊?

記錄的對話包含以下內容:

  • 對話開始時間

  • 最後一則訊息的時間戳記

  • AI 生成的摘要

  • Wati 團隊收件匣中對話的直接連結

  • 行動項目(若偵測到),將以任務的形式新增到 HubSpot

5. 啟用此功能後,過去的 WhatsApp 對話會出現在 HubSpot 中嗎?

不會。僅在啟用功能後發生的對話才會記錄到 HubSpot。

設定與配置

6. 如何在 HubSpot 中啟用對話記錄?

完成 Wati-HubSpot 整合步驟後,前往 Wati 的設定,選擇 記錄對話活動,並切換開關以啟用您偏好的選項,例如 AI 摘要或從行動項目建立任務。儲存變更以完成設定。

7. 我在 HubSpot 中哪裡可以看到記錄的對話?

在 HubSpot 中開啟聯絡人記錄,並檢查 活動 標籤以查看對話記錄。如果偵測到行動項目,它們也會出現在 任務 標籤中,並在活動標籤中有參考連結。

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