摘要
Wati → Salesforce 同步功能可確保當 Wati 中的聯絡人建立或更新時，您的 Salesforce 記錄保持最新狀態。此同步是即時進行的，並使用在設定期間配置的欄位對應。
本指南說明 Wati → Salesforce 同步的運作方式、聯絡人匹配方式、潛在客戶 (Lead) 轉換時會發生什麼情況，以及您需要了解的 Salesforce 環境和帳戶限制。
有關配置 Salesforce → Wati 同步的資訊，請參閱我們的Salesforce → Wati 同步指南。
操作說明
Wati → Salesforce 同步的運作方式
Wati → Salesforce 同步功能僅適用於 Wati 商業方案 (Business Plan)。
一旦 Salesforce 連接到 Wati 並在 Wati 設定精靈中啟用自動同步，Wati 就會自動將聯絡人變更傳送到 Salesforce。
同步過程：
在 Wati 聯絡人建立或更新時即時發生。
透過整合閘道使用基於 Webhook 的連接。
不使用輪詢或排程批次作業。
使用在設定精靈期間配置的欄位對應。
支援標準和自訂 Salesforce 欄位。
無需在 Salesforce 端進行設定
您不需要在 Salesforce 中配置任何內容即可啟用 Wati → Salesforce 同步。
遠端網站 (Remote Site)、自訂標籤 (Custom Labels)、Apex 類別 (Apex class) 和記錄觸發流程 (record-triggered Flows) 僅在 Salesforce → Wati 同步時才需要。若要了解如何配置 Salesforce → Wati 同步，請參閱我們的Salesforce → Wati 同步指南。
對於 Wati → Salesforce 同步，只需將 Salesforce 連接到 Wati 並在 Wati 設定精靈中啟用自動同步即可。
聯絡人如何同步
新聯絡人
當新的 Wati 聯絡人同步到 Salesforce 時，它會被建立為 Salesforce 聯絡人 (Contact)，而不是潛在客戶 (Lead)。
沒有電話號碼的聯絡人不會同步到 Salesforce。
現有聯絡人
Wati 使用聯絡人的電話號碼來尋找匹配的 Salesforce 記錄。
如果 Salesforce 記錄具有相同的電話號碼，Wati 將更新該記錄。
如果沒有匹配的 Salesforce 記錄，Wati 將建立一個新的 Salesforce 聯絡人。
如果 Wati 聯絡人沒有電話號碼，則不會進行同步。
為獲得最佳結果，請在 Wati 和 Salesforce 中使用一致的電話號碼格式。
欄位對應
Wati 使用在設定精靈中配置的欄位對應來決定將聯絡人資訊發送到 Salesforce 的位置。
您可以：
將 Wati 聯絡人欄位對應到 Salesforce 標準欄位。
將 Wati 聯絡人欄位對應到 Salesforce 自訂欄位。
根據您的需求調整欄位對應。
Salesforce 潛在客戶轉換時會發生什麼情況？
如果與 Wati 聯絡人連結的 Salesforce 潛在客戶被轉換為聯絡人，您無需手動重新連結這些記錄。
Wati 會使用電話號碼來識別已轉換的 Salesforce 聯絡人，並自動將對應更新為新的聯絡人。
現有的 Wati 聯絡人會被保留，且不會建立重複的 Wati 聯絡人。
Salesforce 連接限制
每個 Wati 帳戶僅限一個 Salesforce 組織
一個 Salesforce 組織 (org) 只能連結到 1 個 Wati 帳戶。
如果您連接新的 Salesforce 組織，它將取代現有的 Salesforce 連接。
Salesforce Sandbox 支援
支援使用 test.salesforce.com 的 Salesforce Sandbox 連接，需透過個別帳戶啟用。
目前沒有自助選項來啟用 Sandbox 連接。如果您想測試與 Salesforce Sandbox 的整合，請聯絡 Wati 支援團隊為您的帳戶啟用 Sandbox 存取權限。
如果不使用商業方案會怎樣？
Salesforce 同步功能僅適用於 Wati 商業方案 (Business Plan)。如果您的帳戶從商業方案降級，Salesforce 連接將會中斷。
常見問題解答 (FAQ)
同步概覽
1. 什麼是 Wati → Salesforce 同步？
Wati → Salesforce 同步會在 Wati 中建立或更新聯絡人時，自動將聯絡人變更傳送到 Salesforce。同步為即時進行，並使用設定期間配置的欄位對應。
2. 所有 Wati 方案都提供 Wati → Salesforce 同步嗎？
不提供。Wati → Salesforce 同步僅適用於 Wati 商業方案 (Business Plan)。如果帳戶從商業方案降級，Salesforce 連接將會中斷。
3. Wati → Salesforce 同步需要 Salesforce 端配置嗎？
不需要。您無需在 Salesforce 中配置任何內容即可啟用 Wati → Salesforce 同步。只需將 Salesforce 連接到 Wati 並在 Wati 設定精靈中啟用自動同步即可。
遠端網站 (Remote Site)、自訂標籤 (Custom Labels)、Apex 類別 (Apex class) 和記錄觸發流程 (record-triggered Flows) 僅在 Salesforce → Wati 同步時才需要。
4. Wati 聯絡人如何同步到 Salesforce？
Wati → Salesforce 同步會在 Wati 聯絡人建立或更新時即時發生。它透過整合閘道使用基於 Webhook 的連接，且不使用輪詢或排程批次作業。
新的 Wati 聯絡人會被建立為 Salesforce 聯絡人 (Contact)，而非潛在客戶 (Lead)。Wati 使用聯絡人的電話號碼來尋找匹配的 Salesforce 記錄。如果 Salesforce 記錄具有相同的電話號碼，則會進行更新。如果沒有匹配的記錄，Wati 會建立一個新的 Salesforce 聯絡人。沒有電話號碼的聯絡人不會同步。
5. Wati → Salesforce 同步的欄位對應如何運作？
Wati 使用設定精靈中配置的欄位對應來決定將聯絡人資訊發送到 Salesforce 的位置。您可以將 Wati 聯絡人欄位對應到 Salesforce 的標準或自訂欄位，並根據您的需求調整對應。
6. 與 Wati 聯絡人連結的 Salesforce 潛在客戶轉換為聯絡人後會發生什麼情況？
您無需手動重新連結這些記錄。Wati 會使用電話號碼識別已轉換的 Salesforce 聯絡人，並自動將對應更新為新的聯絡人。現有的 Wati 聯絡人會被保留，且不會建立重複的 Wati 聯絡人。
7. 我可以將 Salesforce Sandbox 或多個 Salesforce 組織連接到 Wati 嗎？
支援使用 test.salesforce.com 的 Salesforce Sandbox 連接，需透過個別帳戶啟用。目前沒有自助選項來啟用 Sandbox 連接。若要測試 Salesforce Sandbox，請聯絡 Wati 支援團隊為您的帳戶啟用 Sandbox 存取權限。
一個 Salesforce 組織只能連結到 1 個 Wati 帳戶。如果您連接新的 Salesforce 組織，它將取代現有的 Salesforce 連接。