Resumen

Esta guía explica cómo conectar tu cuenta de Salesforce a Astra. Una vez conectado, puedes usar las acciones de Salesforce, como crear o actualizar contactos, directamente dentro de tus flujos de trabajo de Astra.

Cómo funciona la conexión

Al conectar tu cuenta de Salesforce a Astra:

  • Inicias sesión en tu cuenta de Salesforce.

  • Autorizas a Astra para acceder a tu organización (org) de Salesforce.

  • Los permisos se otorgan de forma segura sin compartir tus credenciales de inicio de sesión.

Instrucciones

Sigue estos pasos para conectar tu cuenta de Salesforce:

Paso 1: Abrir una acción de Salesforce

  • Inicia sesión en tu cuenta de Astra.

  • Ve a la Biblioteca de acciones.

  • Selecciona una plantilla de Salesforce (por ejemplo, Crear o actualizar contacto).

Nota:

  • Si no hay ninguna cuenta conectada, aparecerá una ventana emergente de conexión.

  • Si ya tienes cuentas conectadas, haz clic en Añadir cuenta en la página de configuración para conectar otra.

Paso 2: Iniciar la conexión

  • Haz clic en Conectar tu cuenta de Salesforce.

  • Se abrirá una nueva página de autenticación.

Paso 3: Introducir los detalles de la conexión

Deberás proporcionar lo siguiente:

Punto final de la instancia

  • El valor predeterminado es:

/services/data/v61.0

  • En la mayoría de los casos, no es necesario que cambies esto.

Subdominio de Salesforce

  • Abre tu cuenta de Salesforce.

  • Haz clic en tu avatar de perfil.

  • Copia tu dominio (por ejemplo: orgfarm-xxxxxxxxxx-dev-ed.develop.my).

  • Pégalo en el campo Subdominio de Salesforce.

Paso 4: Autorizar el acceso

  • En la siguiente pantalla, haz clic en Permitir.

  • Esto le otorga a Astra permiso para acceder a tu cuenta de Salesforce.

Paso 5: Completar la configuración

  • Una vez que se complete la autorización, cierra la página de autenticación.

  • Regresa a Astra.

Serás redirigido a la pantalla de configuración de acciones, donde:

  • Tu cuenta de Salesforce recién conectada aparecerá en la lista de cuentas.

  • Puedes empezar a usarla inmediatamente en tus flujos de trabajo.

Qué hacer a continuación

Después de conectar tu cuenta, puedes:

  • Seleccionar la cuenta de Salesforce conectada en tus acciones

  • Automatizar tareas como crear o actualizar contactos

  • Administrar varias cuentas de Salesforce si es necesario

Tu integración de Salesforce ahora está lista para usar en Astra.

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