Resumo
Quer conversar com seus leads capturados no LeadSquared diretamente pelo WhatsApp? Este guia mostra como conectar o Wati (WhatsApp Business API) ao LeadSquared CRM. Você poderá enviar mensagens de modelo, receber respostas e criar leads automaticamente a partir de conversas no WhatsApp.
Instruções
Pré-requisitos
Antes de começar:
Uma conta ativa do LeadSquared
Uma conta Wati com acesso à WhatsApp Business API
Acesso de administrador a ambas as plataformas
Guia de Configuração Passo a Passo
1. Instalar o Conector do WhatsApp Business
Acesse o Marketplace do LeadSquared
Procure por "WhatsApp Business Messaging Connector"
Clique em Instalar e aguarde a confirmação
Não sabe como? Siga este guia para obter instruções detalhadas.
2. Configurar Detalhes Básicos
No LeadSquared, vá em Configurações > Conector do WhatsApp Business
Preencha:
Número do WhatsApp Business: Insira o seu número Wati (WhatsApp Business) (com código do país)
Nome da Conta: Dê um nome reconhecível para sua integração
Permitir Geração de Leads: Ative para criar leads a partir de novas mensagens do WhatsApp
Origem do Lead: Selecione como esses leads devem ser categorizados
Clique em Próximo
3. Selecionar Provedor de Serviços
Escolha Wati na lista de provedores
Clique em Próximo
4. Inserir Detalhes de Autenticação
A URL Base do Cliente será preenchida automaticamente
Verifique se o seu Número do WhatsApp aparece corretamente
Insira suas credenciais Wati:
Nome de usuário: Seu endpoint de API Wati (sem "https://")
Senha: Seu Token de Acesso Wati (sem "Bearer")
Clique em Próximo
5. Configurar Configurações do Converse
LeadSquared Converse é um recurso de mensagens instantâneas que permite ter conversas em tempo real com seus leads via WhatsApp.
Ative conversas em tempo real no WhatsApp:
Ative o botão Ativar Converse para ON
Defina permissões de usuário:
Baseado em Função: Selecione quais funções de usuário podem enviar mensagens para leads
Avançado: Defina permissões personalizadas no nível do usuário, se necessário
Configure opções de mensagens:
Ative Modelos Aprovados (necessário para mídia rica)
Ative Modelos Não Aprovados para a janela de serviço de 24 horas
Defina as preferências de Notificar o Proprietário do Lead
Ative o Envio de Mídia Rica, se necessário
Clique em Próximo
Importante:
Notificações de mensagens são enviadas para apenas um usuário por lead. Esse será o Proprietário do Lead ou o usuário que enviou a mensagem mais recente para o lead no WhatsApp.
Se a configuração "Notificar o Proprietário do Lead" estiver ativada, apenas o Proprietário do Lead receberá notificações, mesmo que outro usuário tenha enviado a mensagem.
Em relação à mídia rica: Se você ativar "Enviar Mídia Rica", também precisará ativar "Modelos Aprovados". Isso permite incluir arquivos de mídia em seus modelos de mensagem ao se comunicar com leads.
6. Configurar Configurações Avançadas
Nesta tela, configure as seguintes opções para sua integração de WhatsApp:
Mapeamento de Atividades: Selecione um campo de atividade do LeadSquared para registrar todas as mensagens de WhatsApp recebidas e enviadas. Cada mensagem será registrada como uma nova atividade neste campo.
Campos de Número Padrão do WhatsApp: Escolha o campo de número de telefone que deve ser pré-selecionado ao enviar uma mensagem do WhatsApp para um lead. Você pode adicionar números adicionais no menu suspenso "Adicionar Outro Número".
Código do País Padrão: Se o número de telefone de um lead em um campo personalizado não incluir um código de país, este código padrão será usado automaticamente ao enviar mensagens.
Ativar Suporte a Modelos de Mídia Rica: Para incluir imagens, vídeos ou outras mídias em suas mensagens do WhatsApp, ative esta opção.
Tipo de Conformidade: Selecione o tipo de conformidade para seus modelos do WhatsApp: "Opt-out do WhatsApp" ou "Opt-in".
Opt-out do WhatsApp: Mapeie um campo de lead do LeadSquared para controlar se os leads podem optar por receber ou não mensagens do WhatsApp. Selecione um campo de lead (por exemplo, um campo booleano personalizado) para gerenciar o status de opt-in/opt-out.
Observação: Você *deve* criar um campo de lead personalizado do tipo "booleano" para usar a funcionalidade de opt-out do WhatsApp. Por exemplo, crie um campo chamado "WhatsApp Opt Out". Se este campo estiver marcado para um lead, ele *não* receberá mensagens do WhatsApp.
Clique em Salvar e Fechar para salvar suas configurações.
Confirmação:
Sucesso: Se as suas credenciais estiverem corretas, você verá uma mensagem de sucesso.
Falha: Se as suas credenciais estiverem incorretas, a integração falhará.
Pontos Importantes
O Status de Entrega não está disponível no momento para as mensagens enviadas através da integração WATI no conector do WhatsApp.
Isso significa que o status Enviado/Lido/Entregue para uma mensagem enviada NÃO estará disponível em seus relatórios do WhatsApp.
Além disso, o tique único, tique duplo e tique azul para mensagens do WhatsApp enviadas do Converse NÃO serão visíveis.
Ao enviar mensagens personalizadas não baseadas em modelos para seus leads, você só pode enviar mensagens de texto. Arquivos de mídia personalizados não podem ser enviados durante essas conversas.
Referência:
Para mais informações, consulte Integração do WhatsApp do LeadSquared com Wati.
Após concluir a integração, você poderá adicionar seus modelos de WhatsApp do LeadSquared à sua conta Wati.
Perguntas Frequentes (FAQs)
Perguntas Gerais
1. Qual é o propósito de integrar o Wati com o LeadSquared?
Integrar o Wati com o LeadSquared permite enviar mensagens do WhatsApp, receber respostas e criar leads automaticamente a partir de conversas no WhatsApp dentro do LeadSquared CRM.
2. Quais são os pré-requisitos para configurar esta integração?
Você precisa ter uma conta ativa do LeadSquared, uma conta Wati com acesso à WhatsApp Business API e acesso de administrador a ambas as plataformas.
Instalação e Configuração
3. Como instalo o Conector do WhatsApp Business no LeadSquared?
Acesse o Marketplace do LeadSquared, procure por "WhatsApp Business Messaging Connector", clique em Instalar e aguarde a confirmação.
4. Quais detalhes preciso configurar no LeadSquared?
Você precisa inserir seu Número do WhatsApp Business, um Nome da Conta, ativar a Geração de Leads, se necessário, e selecionar a Origem do Lead.
5. Como seleciono o Wati como provedor de serviços?
Após configurar os detalhes básicos, selecione Wati na lista de provedores e prossiga para a próxima etapa.
6. Quais detalhes de autenticação preciso inserir?
Você deve verificar seu Número do WhatsApp e inserir suas credenciais Wati, incluindo o endpoint da API (sem "https://") e o Token de Acesso (sem "Bearer").
Configurações de Mensagens e Converse
7. Como posso ativar conversas em tempo real no WhatsApp no LeadSquared?
Acesse as configurações do Converse, ative "Ativar Converse" para ON, defina as permissões de usuário, configure as opções de mensagens e ative as mensagens baseadas em modelos, se necessário.
8. Quais permissões posso definir para os usuários?
Você pode definir permissões com base nas funções do usuário ou definir permissões avançadas e personalizadas no nível do usuário.
9. Como funciona a configuração "Notificar o Proprietário do Lead"?
Se ativada, apenas o Proprietário do Lead receberá notificações de mensagens, mesmo que outro usuário tenha enviado a mensagem.
10. Posso enviar mensagens de mídia rica?
Sim, mas você precisa ativar "Enviar Mídia Rica" e "Modelos Aprovados" para incluir arquivos de mídia em suas mensagens.
Configurações Avançadas
11. Como posso mapear mensagens do WhatsApp para atividades do LeadSquared?
Use o "Mapeamento de Atividades" para registrar todas as mensagens recebidas e enviadas como atividades em um campo de atividade especificado do LeadSquared.
12. O que acontece se o número de telefone de um lead não tiver um código do país?
O código do país padrão que você configurar será aplicado automaticamente ao enviar mensagens.
13. O que é a configuração de conformidade de opt-out do WhatsApp?
Permite que você gerencie se os leads podem receber mensagens do WhatsApp. Você deve criar um campo de lead personalizado do tipo "booleano" para armazenar o status de opt-in/opt-out.