Resumo
Este guia orienta você na integração do Wati com o HubSpot para manter seus contatos, propriedades e propriedade de leads perfeitamente sincronizados. Com nossas atualizações mais recentes, você pode desfrutar de sincronização de contatos bidirecional e totalmente automatizada em tempo real e roteamento avançado de leads, para que sua equipe possa trabalhar com eficiência sem alternar entre plataformas.
Instruções
O que há de novo?
Fizemos melhorias significativas na integração Wati - HubSpot:
Sincronização de contatos bidirecional e totalmente automatizada – As atualizações de contatos e suas propriedades são sincronizadas em ambas as direções. Novos contatos criados no Wati ou no HubSpot são automaticamente importados para o outro sistema, garantindo a consistência dos dados.
Roteamento avançado de leads com atribuição automatizada de proprietários – A propriedade do contato é automaticamente sincronizada entre o Wati e o HubSpot. Se um novo contato for criado no Wati, o proprietário atribuído também será refletido no HubSpot (e vice-versa).
Por que integrar o Wati com o HubSpot?
Sincronização de contatos em tempo real – Mantenha todos os detalhes e atributos de contato atualizados automaticamente entre o Wati e o HubSpot. Isso permite que você:
Use chatbots ou automações para qualificar leads e coletar mais informações.
Reduza a troca de contexto para sua equipe, permitindo que eles editem as propriedades diretamente no Wati.
Propriedade consistente de leads – Mantenha o mesmo proprietário de contato em ambas as plataformas. Quando um contato é atribuído a alguém no HubSpot, ele também será o proprietário da conversa no Wati.
Como configurar a integração
Siga estas etapas para conectar o Wati e o HubSpot:
Etapa 1. Inicie a configuração da integração
Na sua conta Wati, vá para Integrações.
Clique no cartão HubSpot.
Na janela pop-up, selecione Adicionar mais contas.
Você pode conectar várias contas do HubSpot. Cada configuração é separada para permitir sincronização e roteamento independentes.
Escolha uma conta como padrão para garantir que os novos contatos no Wati sejam sincronizados corretamente.
Etapa 2. Conecte-se ao HubSpot
Clique em Instalar para abrir a página de login do HubSpot.
Faça login (se solicitado).
Selecione a conta do HubSpot que deseja conectar e clique em Escolher conta.
Revise as permissões necessárias para a integração.
Clique em Conectar aplicativo.
Você retornará à página de integração do Wati HubSpot - clique em Continuar para prosseguir.
Etapa 3. Selecione as propriedades de contato para sincronizar
Se você tiver várias contas do HubSpot, escolha aquela que deseja no menu suspenso.
As propriedades principais, como Email, Nome, Sobrenome e Nome da empresa são pré-selecionadas e não podem ser removidas.
Selecione as propriedades adicionais que deseja sincronizar.
Para propriedades personalizadas, crie uma assinatura de webhook.
Defina o evento como Propriedade alterada.
Selecione as propriedades personalizadas que deseja acionar atualizações no Wati.
Clique em Atualizar dados para carregar novas propriedades de contato.
Clique em Continuar para a próxima etapa.
Etapa 4. Mapear propriedades
Combine propriedades do HubSpot com atributos Wati existentes.
Se não houver correspondência, deixe-o desmarcado - o Wati criará um novo atributo com o nome da propriedade.
O Proprietário do contato sempre será mapeado para
contact_ownere não poderá ser alterado.Clique em Continuar.
Etapa 5. Configurar o roteamento de leads
O Wati puxa automaticamente os usuários do HubSpot e os mapeia para usuários do Wati por e-mail.
Para usuários não mapeados, selecione manualmente o usuário Wati correspondente.
Escolha um usuário Wati padrão para contatos sem um proprietário mapeado.
Nota: Escolher o usuário padrão é uma etapa obrigatória, certifique-se de selecionar um usuário padrão antes de prosseguir para a próxima etapa.
Como atribuir automaticamente novos chats recebidos aos proprietários de leads no Wati
Etapa 1: use o nó Atribuir equipe em seu chatbot
No fluxo do seu chatbot, use o nó Atribuir equipe. Se você selecionar Round Robin, verá uma opção chamada Direcionar lead para o proprietário do contato.
Nota: O recurso Direcionar lead para o proprietário do contato está disponível no plano Business do Wati.
Se um proprietário de contato já estiver atribuído a esse contato, o chat será automaticamente atribuído a esse agente.
Se não houver proprietário de contato, o sistema seguirá a lógica padrão de Round Robin.
Etapa 2: Reatribuir automaticamente quando o proprietário do contato mudar
Se você deseja que o chat seja movido para um novo agente quando o proprietário do contato for alterado, você pode usar uma regra.
Crie uma regra com o gatilho: O valor de um atributo é alterado para um contato
Em seguida, configure-o da seguinte forma:
Na condição do gatilho, selecione o atributo contact_owner.
Na seção de ação, escolha o chatbot que contém o nó Atribuir equipe (com Round Robin e "Direcionar lead para o proprietário do contato" ativado).
O que acontece a seguir?
Quando o atributo contact_owner é atualizado:
A regra é acionada automaticamente.
O chatbot é executado.
O nó Atribuir equipe atribui o chat ao novo proprietário do contato.
Isso garante que a conversa seja sempre tratada pelo agente correto.
Notas importantes
Ao usar a regra para atribuir automaticamente novas mensagens recebidas aos proprietários de contato, tenha esses pontos em mente:
O contato já deve existir no Wati.
O chat deve estar ativo (dentro da janela de chat do WhatsApp de 24 horas).
Depois que tudo estiver configurado, a reatribuição acontecerá automaticamente sempre que o proprietário do contato for alterado.
Etapa 6. Ativar a sincronização automática de dados
Ative a opção Sincronização automática de dados para sincronização bidirecional em tempo real de contatos e propriedade de leads.
Etapa 7. (Opcional) Importar contatos existentes do HubSpot
Escolha importar todos os contatos ou apenas os recentes.
Selecione as propriedades de contato que você mapeou nas etapas 3–4.
Clique em Sincronizar agora.
Clique em Salvar e concluir configuração.
O que acontece após a configuração
Uma vez integrado:
Qualquer novo contato ou atualização de propriedade em ambas as plataformas é sincronizada em tempo real.
Você pode usar chatbots do Wati para coletar informações, atualizar atributos e sincronizar alterações com o HubSpot.
Alterar o proprietário de um contato no Wati atualizará o proprietário no HubSpot automaticamente.
Agora você tem uma integração totalmente automatizada e confiável entre o Wati e o HubSpot - economizando tempo para sua equipe e mantendo seus dados consistentes.
Perguntas frequentes (FAQs)
Visão geral da integração
1. O que a integração Wati–HubSpot faz?
A integração Wati–HubSpot mantém os contatos, propriedades e propriedade de leads sincronizados entre ambas as plataformas usando sincronização bidirecional automatizada e em tempo real.
2. Quais melhorias estão incluídas na atualização mais recente da integração Wati–HubSpot?
A atualização mais recente inclui sincronização de contatos bidirecional totalmente automatizada e roteamento avançado de leads com atribuição automatizada de proprietários. As atualizações de contato e os novos contatos criados no Wati ou no HubSpot são sincronizados em ambas as direções, e a propriedade do contato é automaticamente refletida em ambos os sistemas.
3. Por que devo integrar o Wati com o HubSpot?
Integrar o Wati com o HubSpot garante a sincronização de contatos em tempo real, permite que as equipes editem as propriedades de contato diretamente no Wati, oferece suporte à qualificação de leads baseada em chatbot e mantém a propriedade consistente de leads em ambas as plataformas.
Configuração da integração
4. Como conecto o Wati a uma conta do HubSpot?
Na sua conta Wati, vá para Integrações, clique no cartão HubSpot e selecione Adicionar mais contas.
Clique em Instalar, faça login no HubSpot se solicitado, escolha a conta do HubSpot, revise as permissões necessárias, clique em Conectar aplicativo e, em seguida, clique em Continuar na página de integração do Wati.
5. Posso conectar várias contas do HubSpot?
Sim. Você pode conectar várias contas do HubSpot. Cada configuração é separada para permitir sincronização e roteamento independentes. Uma conta deve ser selecionada como padrão para garantir que os novos contatos no Wati sejam sincronizados corretamente.
6. Quais propriedades de contato são sincronizadas e posso adicionar propriedades personalizadas?
As propriedades principais, como Email, Nome, Sobrenome e Nome da empresa, são pré-selecionadas e não podem ser removidas. Você pode selecionar propriedades adicionais para sincronizar.
Para propriedades personalizadas, crie uma assinatura de webhook com o evento definido como Propriedade alterada, selecione as propriedades personalizadas relevantes e clique em Atualizar dados para carregar novas propriedades.
7. Como funciona o mapeamento de propriedades durante a configuração?
Você combina as propriedades do HubSpot com os atributos Wati existentes. Se nenhum atributo correspondente existir, o Wati criará um novo atributo usando o nome da propriedade do HubSpot. O campo Proprietário do contato sempre mapeia para o atributo contact_owner e não pode ser alterado.
8. Como o roteamento de leads é configurado?
O Wati puxa automaticamente os usuários do HubSpot e os mapeia para usuários do Wati por e-mail. Quaisquer usuários não mapeados devem ser atribuídos manualmente. Você também deve selecionar um usuário Wati padrão para contatos sem um proprietário mapeado antes de prosseguir.
9. Como habilito a sincronização automática em tempo real?
Ative a opção Sincronização automática de dados para habilitar a sincronização bidirecional em tempo real de contatos e propriedade de leads.
10. Posso importar contatos existentes do HubSpot após a configuração?
Sim. Você pode optar por importar todos os contatos ou apenas os contatos recentes, selecionar as propriedades mapeadas, clicar em Sincronizar agora e, em seguida, clicar em Salvar e concluir configuração.
Roteamento de leads e atribuição de chat
11. Como atribuo ou reatribuo automaticamente chats ao proprietário do contato no Wati?
No fluxo do seu chatbot, use o nó Atribuir equipe. Se você selecionar Round Robin, habilite Direcionar lead para o proprietário do contato.
Se um proprietário de contato for atribuído, o chat será roteado para esse agente. Se não houver proprietário, o sistema segue a lógica padrão de Round Robin.
Para reatribuir automaticamente os chats quando o atributo
contact_ownerfor alterado, crie uma regra com o gatilho O valor de um atributo é alterado para um contato, selecionecontact_ownercomo a condição e escolha o chatbot que contém o nó Atribuir equipe.
O contato já deve existir no Wati, e o chat deve estar ativo dentro da janela de chat do WhatsApp de 24 horas para que a reatribuição funcione.