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Como habilitar o registro automático de conversas no HubSpot

Atualizado essa semana

Resumo

Este guia explica como registrar automaticamente conversas do WhatsApp do Wati no HubSpot. Após a configuração, cada conversa aparece no Timeline de Atividades do contato com detalhes como horário de início e término da conversa, resumos gerados por IA e itens de ação como tarefas. Isso facilita para as equipes de vendas e administradores acompanharem interações, revisarem conversas e seguirem em frente diretamente no HubSpot.

Instruções

Como funciona

Quando uma conversa no WhatsApp termina (seja porque foi resolvida ou porque a janela de mensagens de 24 horas expirou), o Wati cria automaticamente uma atividade no Timeline no HubSpot na aba Atividades do contato.

Se uma conversa estiver em andamento, o registro de atividades é atualizado a cada 3 horas com as últimas mensagens ou atualizações.

O que é registrado

Cada entrada de conversa inclui:

  • Horário de início da conversa

  • Carimbo de data/hora da última mensagem

  • Resumo da conversa gerado por IA

  • Link direto para a conversa na caixa de entrada da equipe do Wati

  • Itens de ação (se detectados), que são criados como Tarefas no registro do contato do HubSpot

Isso garante que sua equipe tenha total visibilidade das interações com os clientes sem precisar alternar entre ferramentas.

Benefícios

  • Histórico completo das conversas do WhatsApp diretamente no HubSpot

  • Resumos gerados por IA para revisões mais rápidas

  • Criação automática de tarefas para acompanhamento

  • Melhor visibilidade da equipe e melhor acompanhamento de engajamento

Nota: Esta funcionalidade está atualmente em beta e disponível sem custo adicional para clientes do plano Business do Wati no programa beta.

Como configurar a integração

Siga estas etapas para conectar o Wati ao HubSpot e habilitar o registro de conversas:

1. Autenticar a integração

Se você ainda não autenticou e instalou a integração Wati-HubSpot, complete a integração, especificamente o passo 1 e o passo 2 mencionados no guia de integração e continue com as próximas etapas mencionadas aqui.

2. Ativar as opções de registro

  • Nas configurações do Wati, vá para Registrar atividade da conversa (último passo nas configurações).

  • Ative/desative as opções preferidas:

    • Registrar atividade da conversa com resumo de IA

    • Criar itens de ação como tarefas

  • Selecione Salvar e Concluir Configuração para confirmar.

3. Ver os registros no HubSpot

Após a configuração:

  • Abra um registro de contato no HubSpot e verifique a aba Atividades. Você verá as conversas do WhatsApp registradas com os resumos.

  • Se itens de ação foram detectados, eles aparecerão como Tarefas na aba Tarefas do registro, com referências na aba de Atividades.

Nota: Apenas as conversas que acontecem após você habilitar esta funcionalidade serão registradas. Conversas passadas não aparecerão no HubSpot.

Perguntas Frequentes (FAQs)

Perguntas gerais

1. O que faz a funcionalidade de registro de conversas do Wati-HubSpot?

Ela registra automaticamente conversas do WhatsApp do Wati no HubSpot. Cada conversa aparece no Timeline de Atividades do contato com detalhes como horários de início e término, resumos gerados por IA e quaisquer itens de ação detectados.

2. Quem pode acessar esta funcionalidade?

Esta funcionalidade está atualmente em beta e disponível sem custo adicional para clientes do plano Business do Wati que fazem parte do programa beta.

Como funciona

3. Quando as conversas do WhatsApp são registradas no HubSpot?

Uma conversa é registrada quando termina, seja porque foi resolvida ou quando a janela de mensagens de 24 horas expira. Se uma conversa ainda estiver em andamento, o registro é atualizado a cada 3 horas com as últimas atualizações.

4. Quais detalhes estão incluídos em cada conversa registrada?

As conversas registradas incluem:

  • Horário de início da conversa

  • Carimbo de data/hora da última mensagem

  • Resumo gerado por IA

  • Link direto para a conversa na caixa de entrada da equipe do Wati

  • Itens de ação (se detectados), que são adicionados como tarefas no HubSpot

5. As conversas anteriores do WhatsApp aparecerão no HubSpot assim que eu habilitar esta funcionalidade?

Não. Apenas as conversas que acontecem após a funcionalidade ser habilitada serão registradas no HubSpot.

Configuração e configurações

6. Como habilitar o registro de conversas no HubSpot?

Após concluir as etapas de integração do Wati-HubSpot, vá para as configurações do Wati, selecione Registrar atividade da conversa e ative as opções preferidas, como resumos de IA ou criação de tarefas a partir de itens de ação. Salve as alterações para concluir a configuração.

7. Onde posso ver as conversas registradas no HubSpot?

Abra o registro do contato no HubSpot e verifique a aba Atividades para ver os registros de conversa. Se itens de ação foram detectados, eles também aparecerão na aba Tarefas, com referências na aba de Atividades.

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