Resumo
Este guia o orienta na integração do Wati com o HubSpot para manter seus contatos, propriedades e posse de leads perfeitamente sincronizados. Com nossas últimas atualizações, você pode desfrutar de sincronização de contatos bidirecional e em tempo real totalmente automatizada e roteamento avançado de leads, para que sua equipe possa trabalhar com eficiência sem alternar entre plataformas.
Instruções
O que há de novo
Fizemos melhorias significativas na integração Wati–HubSpot:
Sincronização de contatos bidirecional e totalmente automatizada – As atualizações de contatos e suas propriedades são sincronizadas em ambos os sentidos. Novos contatos criados no Wati ou no HubSpot são automaticamente importados para o outro sistema, garantindo a consistência dos dados.
Roteamento avançado de leads com atribuição automática de proprietários – A posse de contatos é automaticamente sincronizada entre o Wati e o HubSpot. Se um novo contato for criado no Wati, o proprietário atribuído também será refletido no HubSpot (e vice-versa).
Por que integrar o Wati com o HubSpot?
Sincronização de contatos em tempo real – Mantenha todos os detalhes e atributos de contato atualizados automaticamente entre o Wati e o HubSpot. Isso permite que você:
Use chatbots ou automações para qualificar leads e coletar mais informações.
Reduza a troca de contexto para sua equipe, permitindo que eles editem propriedades diretamente no Wati.
Posse de leads consistente – Mantenha o mesmo proprietário de contato em ambas as plataformas. Quando um contato é atribuído a alguém no HubSpot, essa pessoa também será a responsável pela conversa no Wati.
Como configurar a integração
Siga estas etapas para conectar o Wati e o HubSpot:
Etapa 1. Inicie a configuração da integração
Na sua conta Wati, vá para Integrações.
Clique no cartão HubSpot.
Na janela pop-up, selecione Adicionar mais contas.
Você pode conectar várias contas do HubSpot. Cada configuração é separada para permitir sincronização e roteamento independentes.
Escolha uma conta como padrão para garantir que novos contatos no Wati sejam sincronizados corretamente.
Etapa 2. Conecte-se ao HubSpot
Clique em Instalar para abrir a página de login do HubSpot.
Faça login (se solicitado).
Selecione a conta do HubSpot que você deseja conectar e clique em Escolher Conta.
Revise as permissões necessárias para a integração.
Clique em Conectar Aplicativo.
Você retornará à página de integração do Wati HubSpot—clique em Continuar para prosseguir.
Etapa 3. Selecione as propriedades de contato para sincronizar
Se você tiver várias contas do HubSpot, escolha a que deseja no menu suspenso.
As propriedades principais, como E-mail, Nome, Sobrenome e Nome da Empresa, são pré-selecionadas e não podem ser removidas.
Selecione quaisquer propriedades adicionais que você deseja sincronizar.
Para propriedades personalizadas, crie uma assinatura de webhook. Siga os passos mencionados aqui.
Defina o evento como Propriedade alterada.
Selecione as propriedades personalizadas que você deseja acionar atualizações no Wati.
Clique em Atualizar Dados para carregar quaisquer novas propriedades de contato.
Clique em Continuar para a próxima etapa.
Etapa 4. Mapear propriedades
Combine as propriedades do HubSpot com os atributos existentes do Wati.
Se não houver correspondência, deixe-o não selecionado—o Wati criará um novo atributo com o nome da propriedade.
Proprietário do Contato sempre será mapeado para
contact_ownere não pode ser alterado.Clique em Continuar.
Etapa 5. Configurar o roteamento de leads
O Wati extrai automaticamente os usuários do HubSpot e os mapeia para os usuários do Wati por e-mail.
Para quaisquer usuários não mapeados, mapeie-os manualmente.
Escolha um usuário Wati padrão para contatos sem um proprietário mapeado.
Observação: Escolher o usuário padrão é uma etapa obrigatória, certifique-se de selecionar um usuário padrão antes de prosseguir para a próxima etapa.
Etapa 6. Habilitar a sincronização automática de dados
Ative Sincronização Automática de Dados para sincronização bidirecional em tempo real de contatos e posse de leads.
Etapa 7. (Opcional) Importar contatos existentes do HubSpot
Escolha importar todos os contatos ou apenas os recentes.
Selecione as propriedades de contato que você mapeou nas etapas 3 a 4.
Clique em Sincronizar Agora.
Clique em Salvar e Concluir Configuração.
O que acontece após a configuração
Uma vez integrado:
Qualquer nova atualização de contato ou propriedade em qualquer plataforma é sincronizada em tempo real.
Você pode usar chatbots do Wati para coletar informações, atualizar atributos e sincronizar alterações com o HubSpot.
Alterar o proprietário de um contato no Wati atualizará automaticamente o proprietário no HubSpot.
Agora você tem uma integração totalmente automatizada e confiável entre o Wati e o HubSpot—economizando tempo da sua equipe e mantendo seus dados consistentes.
Perguntas Frequentes (FAQs)
Perguntas gerais
1. O que a integração Wati–HubSpot faz?
→ Ela mantém seus contatos, propriedades e posse de leads sincronizados entre o Wati e o HubSpot em tempo real. Quaisquer atualizações ou novos contatos em uma plataforma aparecerão automaticamente na outra.
2. O que há de novo na última atualização?
→ Adicionamos sincronização de contatos bidirecional e totalmente automatizada e roteamento avançado de leads com atribuição automática de proprietários para tornar a integração mais perfeita e eficiente.
3. Posso conectar mais de uma conta do HubSpot ao Wati?
→ Sim. Você pode conectar várias contas do HubSpot, e cada configuração terá sua própria configuração de sincronização e roteamento separada.
Processo de configuração
4. Como começo a integrar o Wati com o HubSpot?
→ Vá para Integrações na sua conta Wati, clique no cartão HubSpot e selecione Adicionar mais contas. Siga as etapas na tela para fazer login no HubSpot, aprovar permissões e concluir a configuração.
5. Preciso escolher uma conta padrão do HubSpot?
→ Sim, se você tiver várias contas, deverá escolher uma como padrão para que novos contatos no Wati sejam sincronizados com a conta correta do HubSpot.
6. Posso escolher quais propriedades de contato são sincronizadas?
→ Sim. As propriedades principais, como E-mail, Nome, Sobrenome e Nome da Empresa, são sempre sincronizadas e não podem ser removidas. Você pode selecionar propriedades adicionais, incluindo personalizadas, durante a configuração.
7. Como sincronizo propriedades personalizadas?
→ Você precisará criar uma assinatura de webhook no HubSpot, definir o evento como Propriedade alterada e selecionar as propriedades personalizadas relevantes. Em seguida, atualize os dados no Wati para carregá-los para sincronização.
Roteamento de leads
8. Como funciona o roteamento de leads?
→ O Wati extrai os usuários do HubSpot e os mapeia para os usuários do Wati por e-mail. As atualizações de posse de contatos são refletidas automaticamente em ambas as plataformas.
9. O que acontece se um usuário do HubSpot não for mapeado para um usuário do Wati?
→ Você pode mapeá-los manualmente durante a configuração ou atribuir um usuário Wati padrão para proprietários de contatos não mapeados.
Sincronização e uso de dados
10. Como habilito a sincronização em tempo real?
→ Durante a configuração, ative a Sincronização Automática de Dados. Isso garante que as alterações no Wati ou no HubSpot sejam refletidas instantaneamente na outra plataforma.
11. Posso importar contatos existentes do HubSpot para o Wati?
→ Sim. Você pode importar todos os contatos ou apenas os recentes, juntamente com suas propriedades mapeadas, selecionando Sincronizar Agora durante o processo de configuração.
12. O que acontece depois que a integração for concluída?
→ Qualquer novo contato ou alteração de propriedade em qualquer plataforma será sincronizada automaticamente. Você também pode usar chatbots do Wati para coletar informações, atualizar atributos e sincronizá-los com o HubSpot.