概述
想要直接通过 WhatsApp 与 LeadSquared 中捕获的潜在客户聊天吗？本指南将向您展示如何将 Wati（WhatsApp Business API）连接到 LeadSquared CRM。您将能够发送模板消息、接收回复，并从 WhatsApp 会话中自动创建潜在客户。
说明
前提条件
开始之前：
一个活的 LeadSquared 户
一个具有 WhatsApp Business API 问权限的 Wati 户
对两个平台的管理员访问权限
步式设置指南
1. 安装 WhatsApp 商务连接器
前往 LeadSquared 的 市场
搜索“WhatsApp 商务消息连接器”
点击 安装 并等待确认
不确定怎么做？请参阅 本指南 获取详细说明。
2. 配置基本信息
在 LeadSquared 中，前往 设置 > WhatsApp 商务连接器
填写：
WhatsApp 商务号码：输入您的 Wati（WhatsApp 商务）号码（包括国家代码）
户名称：为您的集成提供一个可识别的名称
允许创建潜在客户：启用以从新 WhatsApp 息中创建潜在客户
潜在客户来源：选择如何对这些潜在客户进行分类
点击 下一步
3. 选择服务提供商
从提供商列表中选择 Wati
点击 下一步
4. 输入身份验证详细信息
客户端基础 URL 将自动填充
验证您的 WhatsApp 号码 是否正确显示
输入您的 Wati 据：
用户名：您的 Wati API 点（不带“https://”）
密码：您的 Wati 问令牌（不带“Bearer”）
点击 下一步
5. 配置对话设置
LeadSquared 对话 是一个即时消息功能，允许您与潜在客户通过 WhatsApp 行实时对话。
启用实时 WhatsApp 对话：
切换 启用对话 到开启
设置用户权限：
基于角色：选择哪些用户角色可以向潜在客户发送消息
高级：如果需要，设置自定义用户级权限
配置消息选项：
启用 批准模板（用于丰富媒体）
启用 未批准模板 以用于 24 小时服务窗口
设置 通知潜在客户所有者 首选项
如果需要，启用 发送丰富媒体
点击 下一步
重要：
消息通知仅发送给每个潜在客户的一个用户。这将是潜在客户所有者或最近向潜在客户发送 WhatsApp 息的用户。
如果启用“通知潜在客户所有者”设置，则仅潜在客户所有者将收到通知，即使另一用户发送了消息。
关于丰富媒体：如果您启用“发送丰富媒体”，则还必须启用“批准模板”。这允许您在与潜在客户沟通时在消息模板中包含媒体文件。
6. 配置高级设置
在此屏幕上，配置以下设置以进行 WhatsApp 集成：
活动映射： 选择一个 LeadSquared 活动字段来记录所有传入和传出的 WhatsApp 息。每条消息将作为此字段中的新活动记录。
默认 WhatsApp 号码字段： 选择应该在向潜在客户发送 WhatsApp 息时预先选择的电话号码字段。您可以从“添加另一个号码”下拉菜单中添加其他号码。
默认国家代码： 如果潜在客户的电话号码在自定义字段中不包含国家代码，则在发送消息时将自动使用此默认代码。
启用丰富媒体模板支持： 要在 WhatsApp 息中包含图像、视频或其他媒体，请启用此选项。
合规类型： 选择 WhatsApp 板的合规类型：”WhatsApp 退出“或”选择加入“。
WhatsApp 退出： 将 LeadSquared 在客户字段映射到控制潜在客户是否可以选择加入或退出接收 WhatsApp 息。选择潜在客户字段（例如自定义布尔字段）来管理选择加入/退出状态。
注意： 必须 创建一个自定义潜在客户字段类型为“布尔”以使用 WhatsApp 退出功能。例如，创建一个名为“WhatsApp 退出”的字段。如果此字段已为潜在客户选中，则他们将 不 接收 WhatsApp 息。
点击 保存和关闭 以保存您的设置。
确认：
成功： 如果您的据正确，您将看到成功消息。
失败： 如果您的据不正确，集成将失败。
7. 重要事项
WATI 集成上的 WhatsApp 息的投递状态当前在 WhatsApp 连接器中不可用。
这意味着发送消息的已发送/已读/已投递状态将不会出现在您的 WhatsApp 报表中。
此外，从 Converse 发送的 WhatsApp 息的单个选、双选和蓝色选将不可见。
在发送自定义消息到潜在客户时，您只能发送文本消息到潜在客户。无法在对话中发送自定义媒体文件。
参考：
有关更多信息，请参阅 LeadSquared 与 Wati 的 WhatsApp 集成。
完成集成后，您可以将 Leadsquared WhatsApp 板添加到您的 Wati 户。
常见问题解答（FAQs）
常规问题
1. 集成 Wati 与 LeadSquared 的目的是什么？
集成 Wati 与 LeadSquared 许您在 LeadSquared CRM 中发送 WhatsApp 息、接收回复并从 WhatsApp 会话中自动创建潜在客户。
2. 设置此集成的前提条件是什么？
您需要一个活的 LeadSquared 户、一个具有 WhatsApp Business API 问权限的 Wati 户以及对两个平台的管理员访问权限。
安装和设置
3. 如何在 LeadSquared 中安装 WhatsApp 商务连接器？
前往 LeadSquared 的市场，搜索“WhatsApp 商务消息连接器”，点击安装并等待确认。
4. 我需要在 LeadSquared 中配置哪些详细信息？
您需要输入您的 WhatsApp 商务号码、一个户名称、如果需要启用潜在客户创建以及选择潜在客户来源。
5. 如何选择 Wati 作为服务提供商？
配置基本信息后，从提供商列表中选择 Wati 并继续下一步。
6. 我需要输入哪些身份验证详细信息？
您必须验证您的 WhatsApp 号码并输入您的 Wati 据，包括 API 点（不带“https://”）和访问令牌（不带“Bearer”）。
消息和对话设置
7. 如何在 LeadSquared 中启用实时 WhatsApp 会话？
前往对话设置，切换“启用对话”到开启，设置用户权限，配置消息选项，并根据需要启用基于模板的消息。
8. 我可以设置哪些用户权限？
您可以根据用户角色定义权限或设置高级自定义用户级权限。
9. “通知潜在客户所有者”设置如何工作？
如果启用，仅潜在客户所有者将收到消息通知，即使另一用户发送了消息。
10. 我可以发送丰富媒体消息吗？
是的，但您必须启用“发送丰富媒体”和“批准模板”以在消息中包含媒体文件。
高级设置
11. 如何将 WhatsApp 息映射到 LeadSquared 活动？
使用“活动映射”将所有传入和传出的消息记录为指定的 LeadSquared 活动字段中的活动。
12. 如果潜在客户的电话号码没有国家代码会发生什么？
您配置的默认国家代码将在发送消息时自动应用。
13. 什么是 WhatsApp 退出合规设置？
它允许您管理潜在客户是否可以接收 WhatsApp 息。您必须创建一个自定义的“布尔”潜在客户字段来存储选择加入/退出状态。