摘要
想直接通过 WhatsApp 与您在 LeadSquared 中捕获的潜在客户聊天吗？本指南将向您展示如何将 Wati (WhatsApp Business API) 连接到 LeadSquared CRM。您将能够发送模板消息、接收回复，并根据 WhatsApp 对话自动创建潜在客户。
说明
先决条件
开始之前：
一个有效的 LeadSquared 账户
一个具有 WhatsApp Business API 访问权限的 Wati 账户
两个平台的管理员访问权限
分步设置指南
1. 安装 WhatsApp Business 连接器
前往 LeadSquared 的 Marketplace
搜索“WhatsApp Business Messaging Connector”
点击 Install 并等待确认
不确定如何操作？请按照 此指南 获取详细说明。
2. 配置基本详细信息
在 LeadSquared 中，转到 Settings > WhatsApp Business Connector
填写：
WhatsApp Business Number：输入您的 Wati (WhatsApp Business) 号码（包含国家代码）
Account Name：为您的集成命名，以便识别
Allow Lead Generation：启用此选项以根据新的 WhatsApp 消息创建潜在客户
Lead Source：选择这些潜在客户应如何分类
点击 Next
3. 选择服务提供商
在提供商列表中选择 Wati
点击 Next
4. 输入身份验证详细信息
Client Base URL 将自动填充
验证您的 WhatsApp Number 是否正确显示
输入您的 Wati 凭据：
Username：您的 Wati API 端点（不含“https://”）
Password：您的 Wati Access Token（不含“Bearer”）
点击 Next
5. 配置 Converse 设置
LeadSquared Converse 是一项即时消息功能，可让您通过 WhatsApp 与潜在客户进行实时对话。
启用实时 WhatsApp 对话：
将 Enable Converse 切换到 ON
设置用户权限：
Based on Role：选择哪些用户角色可以给潜在客户发送消息
Advanced：如果需要，设置自定义用户级别权限
配置消息选项：
启用 Approved Templates（富媒体必需）
启用 Unapproved Templates 以用于 24 小时服务窗口
设置 Notify Lead Owner 偏好设置
如果需要，启用 Sending Rich Media
点击 Next
重要提示：
消息通知仅发送给每个潜在客户的一名用户。此用户将是潜在客户所有者或最近向该潜在客户发送 WhatsApp 消息的用户。
如果启用了“Notify Lead Owner”设置，即使是另一位用户发送的消息，也只有潜在客户所有者会收到通知。
关于富媒体：如果您启用了“Send Rich Media”，则还必须启用“Approved Templates”。这使您在与潜在客户沟通时，可以在消息模板中包含媒体文件。
6. 配置高级设置
在此屏幕上，为您的 WhatsApp 集成配置以下设置：
Activity Mapping：选择一个 LeadSquared 活动字段来记录所有传入和传出的 WhatsApp 消息。每条消息都将在此字段中记录为一项新活动。
Default WhatsApp Number Fields：选择一个电话号码字段，在向潜在客户发送 WhatsApp 消息时，该字段将被预先选中。您可以从“Add Another Number”下拉菜单中添加其他号码。
Default Country Code：如果自定义字段中的潜在客户电话号码不包含国家代码，则发送消息时将自动使用此默认代码。
Enable Rich Media Template Support：要将图片、视频或其他媒体包含在您的 WhatsApp 消息中，请启用此选项。
Compliance Type：选择您的 WhatsApp 模板的合规性类型：“WhatsApp Opt-out”或“Opt-in”。
WhatsApp Opt-out：映射一个 LeadSquared 潜在客户字段，以控制潜在客户是否可以接收 WhatsApp 消息。选择一个潜在客户字段（例如，自定义布尔字段）来管理 opt-in/opt-out 状态。
注意：您必须创建一个类型为“boolean”的自定义潜在客户字段才能使用 WhatsApp opt-out 功能。例如，创建一个名为“WhatsApp Opt Out”的字段。如果此字段为潜在客户勾选，则他们将不会收到 WhatsApp 消息。
点击 Save & Close 保存您的设置。
确认：
成功：如果您的凭据正确，您将看到成功消息。
失败：如果您的凭据不正确，集成将失败。
重要提示
对于通过 WhatsApp 连接器上的 WATI 集成发送的消息，当前不提供送达状态。
这意味着发送消息的“已发送/已读/已送达”状态将不会在您的 WhatsApp 报告中提供。
此外，从 Converse 发送的 WhatsApp 消息的单个勾、双勾和蓝勾将不可见。
当向您的潜在客户发送非模板自定义消息时，您只能发送文本消息。在此类对话期间无法发送自定义媒体文件。
参考：
有关更多信息，请参阅 LeadSquared WhatsApp Integration with Wati。
完成集成后，您可以将 Leadsquared WhatsApp 模板添加到您的 Wati 账户。
常见问题解答 (FAQs)
一般问题
1. 将 Wati 集成到 LeadSquared 的目的是什么？
将 Wati 集成到 LeadSquared 可让您在 LeadSquared CRM 中发送 WhatsApp 消息、接收回复，并根据 WhatsApp 对话自动创建潜在客户。
2. 设置此集成需要哪些先决条件？
您需要一个有效的 LeadSquared 账户、一个具有 WhatsApp Business API 访问权限的 Wati 账户，以及两个平台的管理员访问权限。
安装和设置
3. 如何在 LeadSquared 中安装 WhatsApp Business 连接器？
前往 LeadSquared 的 Marketplace，搜索“WhatsApp Business Messaging Connector”，点击 Install 并等待确认。
4. 我需要在 LeadSquared 中配置哪些详细信息？
您需要输入您的 WhatsApp Business Number、Account Name，如果需要，请启用 Lead Generation，并选择 Lead Source。
5. 如何选择 Wati 作为服务提供商？
配置好基本详细信息后，从提供商列表中选择 Wati，然后继续下一步。
6. 我需要输入哪些身份验证详细信息？
您必须验证您的 WhatsApp Number 并输入您的 Wati 凭据，包括 API 端点（不含“https://”）和 Access Token（不含“Bearer”）。
消息和 Converse 设置
7. 如何在 LeadSquared 中启用实时 WhatsApp 对话？
转到 Converse 设置，将“Enable Converse”切换为“ON”，设置用户权限，配置消息选项，并在需要时启用基于模板的消息。
8. 我可以为用户设置哪些权限？
您可以根据用户角色定义权限，或设置高级、自定义的用户级别权限。
9. “Notify Lead Owner”设置是如何工作的？
如果启用，即使是另一位用户发送的消息，也只有潜在客户所有者会收到消息通知。
10. 我可以发送富媒体消息吗？
是的，但您必须启用“Send Rich Media”和“Approved Templates”，才能在消息中包含媒体文件。
高级设置
11. 如何将 WhatsApp 消息映射到 LeadSquared 活动？
使用“Activity Mapping”将所有传入和传出的消息作为活动记录在指定的 LeadSquared 活动字段中。
12. 如果潜在客户的电话号码没有国家代码会怎样？
发送消息时将自动应用您配置的默认国家代码。
13. WhatsApp opt-out 合规性设置是什么？
它允许您管理潜在客户是否可以接收 WhatsApp 消息。您必须创建一个自定义的“boolean”潜在客户字段来存储 opt-in/opt-out 状态。