摘要
本指南解释了如何在 Astra 中配置 Pipedrive - 创建或更新联系人 操作。此操作通过根据客户对话自动创建或更新潜在客户，使您的 Pipedrive 数据保持同步。它可确保每个潜在客户都与一个人相关联，并使用其电子邮件地址进行识别。
此操作的工作原理
当此操作运行时：
Astra 会使用客户的电子邮件在 Pipedrive 中查找 联系人。
如果找到，它会检查关联的 潜在客户。
根据您的设置，它将：
创建新的联系人或潜在客户（如果不存在），或
使用最新信息更新现有潜在客户。
说明
请按照以下步骤配置此操作：
步骤 1：打开 Pipedrive 创建/更新联系人模板
登录到您的 Astra 帐户。
转到 操作库。
选择 Pipedrive - 创建或更新联系人 操作。
打开 配置 步骤。
步骤 2：设置操作意图
您的操作：
输入清晰的 操作名称 和 意图。
随时点击 编辑操作意图 进行更新。
会发生什么：
明确的意图可帮助代理了解何时触发此操作。
离线同步：
将此设置为 关闭 以在对话期间运行此操作。
如果您希望在对话结束后运行此操作，请将其设置为 开启。
步骤 3：选择您的 Pipedrive 帐户
您的操作：
选择一个现有帐户或点击 添加帐户 以连接新帐户。
会发生什么：
此操作创建或更新的所有数据都将保存在选定的帐户中。
步骤 4：配置联系人创建和更新
允许创建和更新新联系人
开启时：
如果联系人不存在，则创建新联系人。
如果没有潜在客户，则创建新潜在客户。
完全更新通过 Astra 创建的潜在客户。
关闭时：
不创建新联系人或潜在客户。
允许更新现有字段
开启时：
更新 Pipedrive 中已有潜在客户的映射字段，即使它们不是通过 Astra 创建的。
关闭时：
不修改现有潜在客户字段。
仅更新 摘要 字段（如果已配置）。
步骤 5：映射字段（Pipedrive → Astra）
字段映射定义了数据如何从 Astra 流入 Pipedrive。
您的操作：
对于每一行：
选择一个 Pipedrive 字段（左侧）。
将其与一个 Astra 字段（右侧）进行匹配。
会发生什么：
操作运行时，Astra 会将映射的数据发送到 Pipedrive 中的相应潜在客户字段。
必填字段
您必须映射：
电子邮件
姓氏
没有这些字段，操作将无法运行。
添加更多字段
点击 映射字段 以添加更多映射。
您可以映射：
标准字段（电子邮件、电话等）
Pipedrive 中的自定义字段
注意：仅支持 潜在客户/交易 下的 文本类型自定义字段。
创建新的 Astra 字段
您可以在映射时创建新的 Astra 字段。
这些字段将：
在代理配置中可用
显示为要选择的联系人属性
使用摘要字段
如果您将 Pipedrive 字段映射到 摘要：
Astra 会将对话摘要写入该字段。
还会向潜在客户添加相关笔记。
端到端行为是什么样的
操作运行时会发生以下情况：
Astra 使用映射的电子邮件搜索 联系人。
它会查找与该联系人关联的 潜在客户。
如果没有数据：
仅当您的设置允许时，它才会创建记录。
如果存在潜在客户：
它会根据您的切换设置更新潜在客户。
如果限制完全更新，可能只会发生与摘要相关的更新。
附加功能：离线同步
离线同步允许您在对话结束后运行此操作。
启用时：
该操作将在对话完成后运行一次。
对话结束条件：
文本代理：最后一条消息后 10 分钟
语音代理：通话结束时
当您希望捕获最终信息而不是实时更新数据时，此功能非常有用。
下一步做什么
配置完成后，您的操作将自动：
捕获客户详细信息
将潜在客户同步到 Pipedrive
无需手动操作即可保持您的 Pipedrive CRM 数据为最新
您现在可以在 Astra 的自动化工作流中使用此操作。