摘要
本指南介绍了在 Astra 中配置 Salesforce - 创建或更新联系人操作的方法。此操作可根据客户对话自动创建或更新联系人记录，从而使您的 Salesforce 数据保持最新。
此操作的工作原理
运行此操作时：
Astra 会使用客户的电子邮件在 Salesforce 中查找 联系人。
如果联系人存在，系统将更新映射的字段。
如果联系人不存在，系统可以创建新的联系人（根据您的设置）。
说明
请按照以下步骤配置 Salesforce 操作：
步骤 1：打开 Salesforce 创建/更新联系人模板
登录您的 Astra 帐户。
转到 操作库。
选择 Salesforce - 创建或更新联系人。
打开 配置 步骤。
步骤 2：设置操作意图
您的操作：
输入清晰的 操作名称 和 意图。
随时单击 编辑操作意图 进行更新。
发生的情况：
清晰详细的意图有助于代理决定何时使用此操作。
离线同步：
保持此设置 关闭 以便在对话期间运行此操作。
将其 打开 以便在对话结束后运行此操作。
步骤 3：选择您的 Salesforce 帐户
您的操作：
选择一个现有的 Salesforce 帐户或单击 添加帐户 以连接新帐户。
发生的情况：
此操作创建或更新的所有数据都将保存在选定的帐户中。
步骤 4：配置联系人创建和更新
允许创建和更新新联系人
开启时：
如果联系人不存在，则创建新联系人。
完全更新最初通过 Astra 创建的联系人。
关闭时：
不创建新联系人。
允许更新现有字段
开启时：
即使联系人不是通过 Astra 创建的，也会更新 Salesforce 中已存在的联系人的映射字段。
关闭时：
不修改现有联系人字段。
仅更新 摘要 字段（如果已配置）。
步骤 5：映射字段 (Salesforce → Astra)
字段映射定义了如何将 Astra 中的数据写入 Salesforce。
您的操作：
对于每一行：
选择一个 Salesforce 联系人字段（左侧）。
将其与一个 Astra 字段（右侧）匹配。
发生的情况：
运行操作时，Astra 将映射的数据发送到 Salesforce 联系人记录中的相应字段。
必填字段
您必须映射以下字段：
电子邮件
姓氏
没有这些字段，操作将无法运行。
添加更多字段
单击 映射字段 以添加更多映射。
您可以映射：
标准字段（电子邮件、电话等）
来自您的 Salesforce 帐户的自定义字段
注意：仅支持某些字段类型：
字符串
电子邮件
电话
文本
文本区域
URL
选择列表
字段还必须在 Salesforce 中启用 创建 和 更新。
创建新的 Astra 字段
您可以在映射时创建新的 Astra 字段。
如果您从 代理 页面访问配置：
这些字段还可以保存为 联系人属性。
现有的属性可能会显示供选择。
使用摘要字段
如果将 Salesforce 字段映射到 摘要：
Astra 会将对话摘要写入该字段。
建议将此字段映射到一个 长文本 自定义字段，以获得更好的可读性。
端到端行为是什么样的
运行操作时会发生以下情况：
Astra 使用映射的电子邮件搜索 联系人。
如果没有联系人：
仅当您的设置允许时，才会创建新的联系人。
如果联系人存在：
将根据您的配置更新联系人。
如果限制了完全更新，则可能只会进行摘要相关的更新。
其他功能：离线同步
离线同步允许在对话结束后运行操作，而不是在对话期间。
启用时：
操作将在对话完成后运行一次。
对话结束条件：
文本代理： 最后一条消息后的 10 分钟
语音代理： 挂断电话后
当您想同步已完成的数据而不是实时更新记录时，这非常有用。
下一步
配置完成后，此操作将：
自动捕获客户详细信息
保持您的 Salesforce 联系人最新
减少手动数据输入
您现在可以将此操作包含在您的 Astra 代理中，以确保您的 Salesforce CRM 数据准确且最新。