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如何将您的 Zoho 帐户连接到 Astra

概览

本指南将引导您完成将 Zoho CRM 账户连接到 Astra 的步骤。连接成功后,您可以在 Astra 工作流中直接使用 Zoho 操作(例如创建或更新联系人)。

连接工作原理

当您将 Zoho 账户连接到 Astra 时:

  • 您会授权 Astra。

  • Astra 通过此集成连接到您的 Zoho CRM 账户。

  • 在不共享您的登录凭证的情况下,安全地授予权限。

说明

请按照以下步骤连接您的 Zoho 账户:

步骤 1:打开 Zoho 操作

  • 登录您的 Astra 账户。

  • 在 Astra 中转到操作库

  • 选择一个 Zoho 模板(例如,创建或更新联系人)。

  • 启动需要 Zoho 账户的流程。

注意

  • 如果您已经连接了一个或多个 Zoho 账户,连接弹出窗口可能不会显示。

  • 在这种情况下,请转到配置部分,然后点击添加账户以连接另一个 Zoho 账户。

步骤 2:开始连接

  • 点击连接您的 Zoho 账户

  • 将打开一个浏览器身份验证页面。

步骤 3:输入您的 Zoho 区域

  • 在身份验证页面,输入您的区域

查找您的区域:

  • 在浏览器中打开您的 Zoho CRM 账户。

  • 查看 URL。它看起来像:crm.zoho.<xxx>

示例:

  • crm.zoho.com → 输入 com

  • crm.zoho.in → 输入 in

  • 输入正确的区域值。

  • 点击连接账户

步骤 4:登录和授权

  • 登录您的 Zoho 账户(如果尚未登录)。

  • 查看 Astra 请求的权限。

  • 点击允许授予访问权限。

步骤 5:完成连接

  • 授权后,您将看到一个确认(回调)页面。

  • 关闭该页面。

您将被自动重定向到操作配置页面,在此处:

  • 您新连接的 Zoho 账户将显示在账户列表中。

  • 您可以在工作流中立即开始使用它。

下一步

连接账户后,您可以:

  • 在配置操作时选择已连接的 Zoho 账户

  • 自动化任务,例如在 Zoho CRM 中创建或更新联系人

  • 根据需要添加和管理多个 Zoho 账户

您的 Zoho 集成现已准备好在 Astra 中使用。

这是否解答了您的问题?