摘要
本指南介绍如何在 Astra 中配置 Zoho 创建或更新联系人操作。设置完成后，该操作会根据客户对话自动在 Zoho CRM 中创建或更新联系人记录，帮助您保持数据的准确性和最新状态。
操作原理
当此操作运行时：
Astra 使用客户的电子邮件在 Zoho CRM 中查找联系人
如果联系人存在，则根据您的配置更新该记录
如果联系人不存在，则可以创建新的联系人（取决于您的设置）
这确保每一次交互都能反映在您的 Zoho CRM 中，无需手动操作。
操作说明
请按照以下步骤配置此操作：
步骤 1：打开 Zoho 创建或更新联系人模板
登录您的 Astra 账户
前往操作库
选择 Zoho - 创建或更新联系人
打开配置步骤
步骤 2：设置操作意图
您的操作
输入清晰的操作名称和意图
随时单击编辑操作意图进行更新
效果
清晰的意图有助于助手决定何时触发此操作
离线同步
保持关闭以在对话期间执行操作
将其开启以在对话结束后执行操作
步骤 3：选择您的 Zoho 账户
您的操作
选择一个现有的 Zoho 账户
或者单击添加账户以连接新账户
效果
所有创建或更新的联系人数据都将存储在所选账户中
步骤 4：配置联系人创建和更新
允许创建和更新新联系人
开启时：
如果该电子邮件没有对应联系人，则创建新联系人
全面更新通过 Astra 创建的联系人
关闭时：
不会创建新联系人
允许更新现有字段
开启时：
更新已在 Zoho 中存在的联系人的映射字段（即使不是通过 Astra 创建的）
关闭时：
不会更新现有联系人字段
仅更新摘要字段（如果已配置）
步骤 5：映射字段（Zoho → Astra）
字段映射定义了数据从 Astra 流向 Zoho CRM 的方式。
您的操作
对于每一行：
选择一个 Zoho 字段（左侧）
将其与 Astra 字段（右侧）匹配
效果
操作运行时，Astra 将映射的数据发送到对应的 Zoho 联系人字段
必填字段
您必须映射以下字段：
电子邮件
姓氏
缺少这些字段时操作将无法运行。
添加更多字段
单击映射字段以添加更多映射
您可以映射：
标准字段（电子邮件、电话、名字等）
Zoho 中的自定义字段
注意：仅支持可编辑且支持文本类值（如文本、电子邮件、电话、下拉列表、文本区域或 URL）的字段。
创建新的 Astra 字段
您可以在映射过程中创建新的 Astra 字段。
这些字段将：
在助手配置中可用
作为联系人属性供选择
使用摘要字段
如果您将 Zoho 字段映射到摘要：
Astra 会将对话摘要写入该字段
端到端行为是怎样的
以下是端到端行为：
Astra 使用映射的电子邮件查找联系人
如果未找到联系人：
仅在您的设置允许时创建新联系人
如果联系人存在：
根据您的配置更新联系人
如果完全更新受限：
可能仅应用摘要更新（如果已配置）
附加功能：离线同步
离线同步允许操作在对话结束后执行，而不是在对话期间执行。
启用时
操作在对话完成后执行一次
对话结束条件
文本助手：最后一条消息后 10 分钟
语音助手：通话结束时
当您希望捕获最终信息而非实时更新数据时，此功能非常有用。
后续操作
配置完成后，您的操作将自动：
从对话中捕获客户详细信息
在 Zoho CRM 中创建或更新联系人
无需手动操作即可保持 CRM 数据最新
您现在可以在 Astra 的自动化工作流中使用此操作。