摘要

Wati 推出了兩個新的銷售屬性 (Sales attributes) - 聯絡人負責人 (Contact owner) 和 潛在客戶階段 (Lead stage) - 以協助您更有效地管理和追蹤客戶互動。這些屬性讓您能更輕鬆地指派聯絡人的負責人，並追蹤他們在銷售流程各階段的進度。本文說明了這些功能如何運作、如何設定，以及使用時的注意事項。

注意：聯絡人負責人和潛在客戶階段屬性僅適用於 Pro 和 Business 方案客戶。

說明

1. 聯絡人負責人 (Contact owner)

聯絡人負責人屬性讓您可以將聯絡人的管理權限指派給 Wati 中的特定使用者。這確保了權責分明，並讓追蹤每位客戶的負責人員變得更加容易。

指派聯絡人負責人的方式

手動指派

從聯絡人視圖的下拉式選單中選擇一位負責人。
下拉式選單將顯示您 Wati 帳號中建立的所有使用者代理人。
如果不需要指派負責人，您也可以選擇將此欄位留空。

透過團隊收件匣 (Team Inbox) 自動指派

前往團隊收件匣設定 (Team Inbox settings)。
啟用將受指派者設為聯絡人負責人 (Make assignee as contact owner) 選項。
一旦啟用，每當使用者代理人被指派至對話時，該代理人將自動成為該聯絡人的負責人。

補充說明

匯入聯絡人時，您可以在檔案中包含 contact_owner 屬性。
請確保該數值與您 Wati 帳號中現有的使用者代理人名稱完全一致，否則匯入時將無法正確指派負責人。

2. 潛在客戶階段 (Lead stage)

潛在客戶階段屬性協助您追蹤聯絡人在銷售流程中所處的階段。您可以直接從聯絡人視圖中的下拉式選單指派及更新階段。

預設潛在客戶階段值

New lead (新潛在客戶)
Contacted (已聯絡)
Qualified (已合格)
Proposal sent (已發送報價)
Deal won (交易成功)
Deal lost (交易失敗)

依預設，每位新聯絡人都會被指派為 New lead (新潛在客戶) 階段。

潛在客戶階段排序

如果新潛在客戶會自動被指派到特定階段，請檢查您在標籤與屬性 (Tags and attributes) 中的潛在客戶階段排序。排序中的第一個階段將作為新潛在客戶的初始階段。

為確保新潛在客戶從正確的階段開始，請重新排列潛在客戶階段，讓您希望的初始階段排在最前面。

自訂潛在客戶階段

您可以新增階段值以符合您的銷售流程。
您可以編輯名稱以變更任何現有階段。
您可以刪除階段，但以下階段無法刪除（但可重新命名）：
- New lead (新潛在客戶)
- Deal won (交易成功)
- Deal lost (交易失敗)

重要：刪除階段前，請確保沒有任何現有的聯絡人被指派到該階段。

常見問題 (FAQs)

一般問題

1. 什麼是「聯絡人負責人」和「潛在客戶階段」屬性？

聯絡人負責人屬性讓您可以將聯絡人的權責指派給特定的 Wati 使用者。潛在客戶階段屬性則讓您可以追蹤聯絡人在銷售流程中的進度。

2. 哪些 Wati 方案支援「聯絡人負責人」和「潛在客戶階段」？

聯絡人負責人和潛在客戶階段屬性僅適用於 Pro 和 Business 方案客戶。

聯絡人負責人

3. 如何指派聯絡人負責人？

您可以從聯絡人視圖的下拉式選單中手動指派聯絡人負責人。下拉式選單會顯示您 Wati 帳號中建立的所有使用者代理人。如果不需要負責人，您也可以將此欄位留空。

4. 我可以根據團隊收件匣的分配情況自動指派聯絡人負責人嗎？

可以。在團隊收件匣設定中啟用將受指派者設為聯絡人負責人 (Make assignee as contact owner)。當使用者代理人被指派至對話時，該代理人將自動被指定為該聯絡人的負責人。

5. 匯入聯絡人時可以指派聯絡人負責人嗎？

可以。您可以在聯絡人匯入檔案中包含 contact_owner 屬性。該數值必須與您 Wati 帳號中現有的使用者代理人名稱完全一致，才能正確完成負責人的指派。

潛在客戶階段

6. 預設的潛在客戶階段有哪些？

預設的潛在客戶階段包括：

New lead (新潛在客戶)
Contacted (已聯絡)
Qualified (已合格)
Proposal sent (已發送報價)
Deal won (交易成功)
Deal lost (交易失敗)