摘要
本指南說明如何在 Astra 中設定潛在客戶資格標準動作。這是一個僅限設定的範本，用於定義如何評估和評分潛在客戶。您可以設定規則、分配權重，並控制潛在客戶在進入下游工作流程（如 CRM 自動化）之前的分類方式。
操作說明
請遵循以下步驟，在 Astra 中定義和管理您的潛在客戶資格標準動作：
設定標準
登入您的 Astra 帳戶。
前往Action Library。
選擇Custom forms動作。
開啟Configuration步驟。
設定標準設定
1. 動作意圖
操作方式：
輸入一個動作名稱和意圖來描述您的資格標準。
運作方式：
名稱和意圖主要用於識別。
這有助於您管理跨不同使用案例的多組標準。
2. 標準定義
操作方式：
新增並設定用於評估潛在客戶的標準。
針對每個標準：
提供清晰的描述
分配權重
透過以下方式管理標準：
啟用或停用
刪除不必要的標準
重要要求：所有標準的權重總和必須等於 100%。
運作方式：
執行期間：
系統會根據您定義的標準評估潛在客戶
每個標準根據其權重貢獻整體分數
最終分數可用於：
分類潛在客戶（例如高品質與低品質）
觸發下游工作流程或自動化
3. 附加至代理人並發佈
操作方式：
將標準附加至相關的代理人。
儲存您的設定。
從草稿移至已發佈。
運作方式：
一旦發佈：
標準會應用於所選代理人處理的即時對話中
潛在客戶評分和分類遵循您定義的規則
何時使用潛在客戶資格標準
當您想要以下情況時使用此設定：
自動評分和優先排序潛在客戶
跨團隊定義一致的資格標準
控制哪些潛在客戶進入 CRM 或銷售工作流程
在跟進前提升潛在客戶品質
這可確保您的團隊專注於最相關且高價值的機會。