Resumen
¿Quieres enviar notificaciones automáticas por WhatsApp cuando se cree un nuevo lead en Zoho CRM? Esta guía te lleva a través de la configuración de una regla de flujo de trabajo utilizando la integración de WhatsApp de Wati. Aprenderás cómo activar mensajes basados en plantillas con variables dinámicas (como nombres o enlaces de reuniones) sin esfuerzo manual.
Requisito previo: Un plan Zoho Enterprise (o superior) para acceder a las reglas de flujo de trabajo.
Instrucciones
¿Prefieres una guía visual? Mira nuestro video paso a paso.
Pasos para configurar el envío automático de mensajes por WhatsApp
1. Crear una regla de flujo de trabajo
Ve a Zoho CRM → Ajustes → Reglas de flujo de trabajo.
Haz clic en Crear regla.
Selecciona Lead como módulo y nombra tu regla (por ejemplo, “Alerta de WhatsApp para nuevo lead”).
2. Configurar disparadores y condiciones
En Cuándo, elige Creación de registro u otro disparador (por ejemplo, cuando el estado de un lead cambia).
Establece condiciones si es necesario (por ejemplo, solo para leads de una fuente específica).
3. Añadir una función personalizada
En Acciones, selecciona Función → Escribe la tuya propia.
Haz clic en Editar argumentos y añade:
Un argumento obligatorio llamado
number(asocia esto al campo de número de teléfono del lead).Argumentos adicionales para variables de plantilla (por ejemplo,
name,meeting_type).
Ejemplo: Si tu plantilla de WhatsApp dice “¡Hola ##{{name}}, tu ##{{meeting_type}} está confirmado!”, añade name y meeting_type como argumentos.
4. Generar y pegar el script
Usa esta herramienta generadora de scripts (enlace de ejemplo) para crear un script Deluge para Wati.
Copia el script generado y pégalo en el cuerpo de la función.
5. Probar y guardar
Haz clic en Guardar y ejecutar para probar la función.
Confirma que el mensaje de WhatsApp se envía correctamente a un número de prueba.
Preguntas frecuentes (FAQs)
Preguntas generales
1. ¿Cuál es el propósito de configurar el envío automático de mensajes por WhatsApp en Zoho CRM?
El envío automático de mensajes por WhatsApp te permite enviar mensajes basados en plantillas a nuevos leads en Zoho CRM sin esfuerzo manual. Los mensajes pueden incluir detalles dinámicos como nombres o enlaces de reuniones.
2. ¿Qué plan de Zoho CRM se requiere para crear notificaciones por WhatsApp basadas en flujos de trabajo?
Necesitas un plan Zoho CRM Enterprise o superior para acceder y usar reglas de flujo de trabajo para la automatización.
Configuración e implementación
3. ¿Dónde creo una regla de flujo de trabajo en Zoho CRM?
Ve a Zoho CRM → Ajustes → Reglas de flujo de trabajo. Haz clic en Crear regla y selecciona el módulo Lead.
4. ¿Qué disparadores puedo usar para enviar mensajes por WhatsApp?
Puedes activar mensajes por WhatsApp cuando se crea un registro o cuando se cumplen condiciones específicas, como cuando cambia el estado de un lead.
5. ¿Qué es una función personalizada en los flujos de trabajo de Zoho CRM?
Una función personalizada es un fragmento de código (script Deluge) añadido a una regla de flujo de trabajo que permite a Zoho CRM enviar mensajes automáticos por WhatsApp a través de Wati.
6. ¿Qué argumentos debo añadir a la función personalizada?
Como mínimo, añade:
Un argumento obligatorio llamado
number(mapped al número de teléfono del lead).Cualquier argumento adicional que coincida con las variables en tu plantilla de WhatsApp (por ejemplo,
name,meeting_type).
7. ¿Cómo genero el script Deluge necesario para la automatización de WhatsApp?
Usa la herramienta generadora de scripts proporcionada (enlace de ejemplo en la guía) para crear el script, luego cópialo y pégalo en el cuerpo de la función personalizada.
Pruebas y solución de problemas
8. ¿Cómo pruebo si el mensaje automático de WhatsApp funciona?
Después de guardar la función, usa la opción "Guardar y ejecutar" para probar. Envía un lead de prueba para confirmar que el mensaje se envía correctamente al número de WhatsApp objetivo.
9. ¿Qué debo hacer si el mensaje de WhatsApp no se envía?
Asegúrate de que:
El número de teléfono correcto está mapeado en el argumento
number.El script Deluge se genera y pega correctamente.
Tu plantilla de WhatsApp coincide con los argumentos proporcionados en la función.
Las condiciones de disparo del flujo de trabajo están configuradas correctamente.