Resumen
¿Quieres recibir notificaciones de mensajes de WhatsApp directamente en Zoho CRM? Esta guía te guiará en el proceso de vincular tu cuenta de Wati con Zoho CRM usando webhooks, para que recibas notificaciones en tiempo real cuando recibas mensajes en tu WhatsApp.
Instrucciones
Requisitos previos
Antes de comenzar, asegúrate de tener:
Versión 67.0 del plugin de Wati instalado desde el Marketplace de Zoho CRM.
Un registro de contacto o potencial cliente en Zoho CRM con una dirección de correo electrónico (requerido para las notificaciones).
Guía paso a paso de configuración
1. Configura el plugin de Wati en Zoho CRM
Ve a Zoho CRM → Configuración → Marketplace → Todos → Instalados.
Selecciona Remitente de Mensajes de WhatsApp → Configuración.
Reemplaza el lugar ocupado por
Bearer Tokencon el token copiado de tu cuenta de Wati.
2. Copiar URLs de webhooks
Copiar la URL del webhook para potenciales clientes desde Zoho CRM (proporcionada en la configuración del plugin).
Copiar la URL del webhook para contactos si necesitas notificaciones para ambos tipos de registros.
3. Configurar webhooks en Wati
Inicia sesión en tu cuenta de Wati.
Ve a Webhooks y agrega un nuevo webhook para el evento "Mensaje recibido".
Pega las URL de webhook de Zoho CRM (para Potenciales clientes y/o Contactos) en los campos designados.
Nota: Agrega webhooks tanto para posibles clientes como para contactos.
4. Probar la conexión
Envía un mensaje de WhatsApp a un número vinculado. Deberías ver la notificación aparecer en el registro correspondiente de contacto o posible cliente de Zoho CRM.
¡Listo!
Ahora recibirás notificaciones de mensajes de WhatsApp en tiempo real en tu Zoho CRM.
Consejo: Asegúrate de que los registros de Zoho CRM tengan direcciones de correo electrónico válidas para evitar perder notificaciones.
Preguntas frecuentes (FAQs)
Preguntas generales
1. ¿Cuál es el propósito de vincular Wati con Zoho CRM?
→ Vincular Wati con Zoho CRM te permite recibir notificaciones de mensajes de WhatsApp en tiempo real directamente dentro de tu cuenta de Zoho CRM.
2. ¿Necesito alguna versión específica del plugin de Wati para configurarlo?
→ Sí, debes tener instalada la Versión 67.0 del plugin de Wati desde el Marketplace de Zoho CRM.
3. ¿Qué información se requiere en los registros de Zoho CRM para que funcionen las notificaciones?
→ Cada registro de contacto o posible cliente debe tener una dirección de correo electrónico válida para recibir notificaciones de mensajes de WhatsApp.
Configuración e instalación
4. ¿Dónde configuro el plugin de Wati en Zoho CRM?
→ En Zoho CRM, ve a Configuración → Marketplace → Todo → Instalados. Luego selecciona Remitente de Mensajes de WhatsApp → Configuración.
5. ¿Qué es el Token Bearer y dónde puedo encontrarlo?
→ El Token Bearer es una credencial de seguridad necesaria para conectar Wati con Zoho CRM. Lo puedes encontrar en tu cuenta de Wati siguiendo la guía sobre "Cómo encontrar tu punto final de API y token Bearer en Wati".
6. ¿Por qué necesito URLs de webhook desde Zoho CRM?
→ Las URLs de webhook permiten que Wati envíe notificaciones de mensajes de WhatsApp entrantes a Zoho CRM. Se proporcionan URLs separadas para clientes potenciales y contactos.
7. ¿Cómo configuro los webhooks en Wati?
→ Inicia sesión en tu cuenta de Wati, navega hasta Webhooks y agrega un nuevo webhook para el evento "Mensaje recibido". Pega la(s) URL(s) de webhook relevante(s) de Zoho CRM para clientes potenciales y/o contactos.
8. ¿Debería configurar webhooks tanto para clientes potenciales como para contactos?
→ Sí, se recomienda agregar webhooks tanto para potenciales clientes como para contactos para asegurarse de recibir notificaciones para todos los registros relevantes.
Pruebas y solucion de problemas
9. ¿Cómo puedo probar si la conexión funciona?
→ Envía un mensaje de WhatsApp a un número vinculado. Si está correctamente configurado, aparecerá una notificación en el registro asociado de contacto o posible cliente en Zoho CRM.
10. ¿Qué debería verificar si no aparecen las notificaciones en Zoho CRM?
→ Asegúrate de:
La Versión 67.0 del plugin de Wati esté instalada.
El Token Bearer correcto esté configurado.
Las URLs de webhook se hayan configurado correctamente en Wati.
Los registros de contacto o posible cliente en Zoho CRM tengan direcciones de correo electrónico válidas.
Mejores prácticas
11. ¿Por qué es importante tener direcciones de correo electrónico en los registros de Zoho CRM?
→ Zoho CRM utiliza la dirección de correo electrónico en los registros de contacto o posible cliente para enviar y mostrar notificaciones de mensajes de WhatsApp. Sin una dirección de correo válida, las notificaciones pueden no aparecer.