Resumen
¿Quieres recibir notificaciones de mensajes de WhatsApp directamente en Zoho CRM? Esta guía te guía a través del proceso de vincular tu cuenta de Wati con Zoho CRM usando webhooks, para que recibas notificaciones en tiempo real cuando recibas mensajes en tu WhatsApp.
Instrucciones
Requisitos previos
Antes de comenzar, asegúrate de tener:
Versión 67.0 del plugin de Wati instalado desde el Zoho CRM Marketplace.
Un registro de contacto o prospecto en Zoho CRM con una dirección de correo electrónico (requerido para notificaciones).
Guía paso a paso de configuración
1. Configurar el plugin de Wati en Zoho CRM
Navega a Zoho CRM → Ajustes → Marketplace → Todos → Instalados.
Selecciona WhatsApp Message Sender → Ajustes.
Reemplaza el marcador de posición
Bearer Tokencon el token copiado de tu cuenta de Wati.
2. Copiar URLs de webhooks
Copia el URL del webhook de Prospectos desde Zoho CRM (proporcionado en la configuración del plugin).
Copia el URL del webhook de Contactos si necesitas notificaciones para ambos tipos de registros.
3. Configurar webhooks en Wati
Inicia sesión en tu cuenta de Wati.
Ve a Webhooks y agrega un nuevo webhook para el evento "Mensaje Recibido".
Pega los URLs de webhooks de Zoho CRM (para Prospectos y/o Contactos) en los campos designados.
Nota: Agrega webhooks tanto para prospectos como para contactos.
4. Probar la conexión
Envía un mensaje de WhatsApp a un número vinculado. Deberías ver la notificación aparecer en el registro correspondiente de contacto/prospecto en Zoho CRM.
¡Listo!
Ahora recibirás notificaciones de mensajes de WhatsApp en tiempo real en tu Zoho CRM.
Consejo: Asegúrate de que tus registros de Zoho CRM tengan direcciones de correo electrónico válidas para evitar perder notificaciones.
Preguntas frecuentes (FAQs)
Preguntas generales
1. ¿Cuál es el propósito de vincular Wati con Zoho CRM?
Vincular Wati con Zoho CRM te permite recibir notificaciones de mensajes de WhatsApp en tiempo real directamente dentro de tu cuenta de Zoho CRM.
2. ¿Necesito alguna versión específica del plugin de Wati para configurar esto?
Sí, debes tener instalada la Versión 67.0 del plugin de Wati desde el Zoho CRM Marketplace.
3. ¿Qué información se requiere en los registros de Zoho CRM para que funcionen las notificaciones?
Cada registro de contacto o prospecto debe tener una dirección de correo electrónico válida para recibir notificaciones de mensajes de WhatsApp.
Configuración e instalación
4. ¿Dónde configuro el plugin de Wati en Zoho CRM?
En Zoho CRM, navega a Ajustes → Marketplace → Todos → Instalados. Luego selecciona WhatsApp Message Sender → Ajustes.
5. ¿Qué es el Bearer Token y dónde puedo encontrarlo?
El Bearer Token es una credencial de seguridad requerida para conectar Wati con Zoho CRM. Puedes encontrarlo en tu cuenta de Wati bajo API Docs.
6. ¿Por qué necesito URLs de webhooks de Zoho CRM?
Los URLs de webhooks permiten que Wati envíe notificaciones de mensajes de WhatsApp entrantes a Zoho CRM. Se proporcionan URLs separados para Prospectos y Contactos.
7. ¿Cómo configuro webhooks en Wati?
Inicia sesión en tu cuenta de Wati, navega a Webhooks y agrega un nuevo webhook para el evento "Mensaje Recibido". Pega los URLs de webhooks relevantes de Zoho CRM para Prospectos y/o Contactos.
8. ¿Debo configurar webhooks tanto para prospectos como para contactos?
Sí, se recomienda agregar webhooks tanto para Prospectos como para Contactos para asegurarte de recibir notificaciones para todos los registros relevantes.
Pruebas y solución de problemas
9. ¿Cómo puedo probar si la conexión funciona?
Envía un mensaje de WhatsApp a un número vinculado. Si está configurado correctamente, aparecerá una notificación en el registro asociado de contacto o prospecto en Zoho CRM.
10. ¿Qué debo verificar si las notificaciones no aparecen en Zoho CRM?
Asegúrate de:
Que la Versión 67.0 del plugin de Wati esté instalada.
Que el Bearer Token correcto esté configurado.
Que los URLs de webhooks estén configurados correctamente en Wati.
Que los registros de contacto o prospecto en Zoho CRM tengan direcciones de correo electrónico válidas.
Mejores prácticas
11. ¿Por qué es importante tener direcciones de correo electrónico en los registros de Zoho CRM?
Zoho CRM utiliza la dirección de correo electrónico en el registro de contacto o prospecto para enviar y mostrar notificaciones de mensajes de WhatsApp. Sin una dirección de correo válida, las notificaciones pueden no aparecer.