Resumen
¿Quieres enviar mensajes automatizados o ejecutar flujos de trabajo en Zoho cuando alguien envíe un mensaje a tu negocio en WhatsApp por primera vez? Esta guía explica cómo configurar Zoho Flows con Wati para que los nuevos contactos de WhatsApp se agreguen como Prospectos o Contactos en Zoho - y tus flujos de trabajo se activen automáticamente.
Instrucciones
¿Por qué se necesita esta configuración?
Por defecto, el plugin de Zoho CRM de Wati puede crear Prospectos o Contactos automáticamente cuando alguien te envía un mensaje en WhatsApp por primera vez. Sin embargo, los flujos de trabajo de Zoho (como enviar un mensaje de bienvenida o un recordatorio de seguimiento) no se ejecutarán cuando los prospectos se creen de esta manera.
Para asegurarte de que tus flujos de trabajo de Zoho se activen correctamente para los nuevos contactos de WhatsApp, necesitarás crear un flujo de Zoho con un Webhook de Wati.
Pasos para activar flujos de trabajo de Zoho para nuevos prospectos
Sigue estos pasos para configurarlo:
1. Desactiva la creación automática de prospectos en el plugin de Wati
En tu cuenta de Zoho CRM, ve a la página de Configuración del plugin de Wati.
Desactiva la opción: Crear prospecto o contacto automáticamente si no hay datos en Zoho CRM.
Esto asegura que los prospectos solo se creen a través de Zoho Flows — permitiendo que los flujos de trabajo se activen.
2. Crea un flujo de Zoho
En Zoho, ve a Zoho Flow.
Haz clic en Crear flujo.
Ingresa un título para tu flujo (por ejemplo, Nuevo prospecto de WhatsApp de Wati).
Selecciona Webhook como el disparador y haz clic en Configurar Webhook.
Copia la URL del Webhook proporcionada.
3. Configura el Webhook en Wati
En tu cuenta de Wati, ve a Webhooks.
Haz clic en Agregar Webhook.
Pega la URL del Webhook de Zoho Flow.
Configura:
Estado: Activado
Evento: Nuevo mensaje de contacto
Activa una llamada de muestra para probar la conexión.
Una vez que se ejecute la prueba, deberías ver los datos de muestra (payload) en Zoho Flow. Haz clic en Listo.
4. Agrega el paso de creación de prospectos en Zoho Flow
En Zoho Flow, busca CRM en la barra lateral izquierda.
Expande Zoho CRM.
Encuentra Crear o actualizar prospecto y arrástralo a tu flujo.
5. Mapea los datos de Wati a los campos de prospecto de Zoho
En el panel derecho de Zoho Flow:
Expande la carga útil de muestra del Webhook.
Mapea los campos de la siguiente manera:
Apellido → Nombre del remitente
Teléfono/Móvil →
waid(ID de WhatsApp)Fuente del prospecto → Valor personalizado:
WatiNombre de la empresa → Agrega un valor aleatorio (Zoho lo requiere)
6. Activa el flujo
Una vez que hayas mapeado todos los campos:
Activa el flujo en Zoho Flow.
¡Listo!
¿Qué sigue después?
Ahora, cada vez que un nuevo usuario envíe un mensaje a tu número de WhatsApp de Wati (y no sea un contacto existente), se agregará automáticamente como Prospecto en Zoho CRM a través del flujo que creaste.
Esta configuración asegura que tus flujos de trabajo de Zoho - como enviar mensajes de bienvenida o seguimientos - se ejecuten como se espera.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Preguntas generales
1. ¿Por qué necesito usar Zoho Flow en lugar de la creación automática de prospectos del plugin de Wati?
El plugin de Wati puede crear Prospectos o Contactos automáticamente en Zoho CRM. Sin embargo, los flujos de trabajo de Zoho (como mensajes automatizados o recordatorios) no se activarán para estos prospectos. Usar Zoho Flow asegura que los nuevos prospectos se creen de una manera que activa tus flujos de trabajo existentes de Zoho.
2. ¿Qué pasa si no desactivo la opción de creación automática de prospectos en el plugin de Wati?
Si no la desactivas, los prospectos se crearán directamente a través del plugin de Wati — omitiendo Zoho Flow. Como resultado, tus flujos de trabajo de Zoho no se ejecutarán para estos nuevos prospectos.
3. ¿Dónde puedo encontrar la opción para desactivar la creación automática de prospectos en Wati?
Ve a tu cuenta de Zoho CRM, navega a la página de Configuración del plugin de Wati y desactiva la opción: Crear prospecto o contacto automáticamente si no hay datos en Zoho CRM.
Preguntas sobre la configuración de Zoho Flow
4. ¿Cómo creo un Webhook en Zoho Flow?
En Zoho Flow, crea un nuevo flujo y selecciona Webhook como el disparador. Haz clic en Configurar Webhook y copia la URL del Webhook proporcionada.
5. ¿Dónde agrego la URL del Webhook en Wati?
En tu cuenta de Wati, ve a Webhooks, haz clic en Agregar Webhook y pega la URL del Webhook que copiaste de Zoho Flow. Establece el Estado como Activado y elige el Evento como Nuevo mensaje de contacto.
6. ¿Qué es una llamada de muestra y por qué es necesaria?
Una llamada de muestra envía datos de prueba de Wati a Zoho Flow. Esto ayuda a Zoho Flow a reconocer la estructura de los datos para que puedas mapear los campos correctamente al crear un prospecto.
Creación de prospectos y mapeo de datos
7. ¿Qué campos debo mapear desde la carga útil del Webhook a los campos de prospecto de Zoho?
Mapea los campos de la siguiente manera:
Apellido → Nombre del remitente
Teléfono/Móvil → waid (ID de WhatsApp)
Fuente del prospecto → Valor personalizado: Wati
Nombre de la empresa → Cualquier valor aleatorio (requerido por Zoho)
8. ¿Puedo personalizar el valor de la fuente del prospecto?
Sí, pero en esta configuración, se recomienda usar Wati como fuente del prospecto para una fácil identificación de los prospectos generados desde WhatsApp.