Resumen
Esta guía te guía a través de la integración de Wati con HubSpot para mantener tus contactos, propiedades y propiedad de clientes potenciales perfectamente sincronizados. Con nuestras últimas actualizaciones, puedes disfrutar de la sincronización de contactos bidireccional, automatizada y en tiempo real, y del enrutamiento de clientes potenciales avanzado, para que tu equipo pueda trabajar de manera eficiente sin cambiar de plataforma.
Instrucciones
¿Qué hay de nuevo?
Hemos realizado mejoras significativas en la integración de Wati - HubSpot:
Sincronización de contactos bidireccional totalmente automatizada: las actualizaciones de los contactos y sus propiedades se sincronizan en ambos sentidos. Los nuevos contactos creados en Wati o HubSpot se importan automáticamente al otro sistema, lo que garantiza la coherencia de los datos.
Enrutamiento de clientes potenciales avanzado con asignación de propietario automatizada: la propiedad del contacto se sincroniza automáticamente entre Wati y HubSpot. Si se crea un nuevo contacto en Wati, el propietario asignado también se reflejará en HubSpot (y viceversa).
¿Por qué integrar Wati con HubSpot?
Sincronización de contactos en tiempo real: mantén todos los detalles y atributos de los contactos actualizados automáticamente entre Wati y HubSpot. Esto te permite:
Usar chatbots o automatizaciones para calificar clientes potenciales y recopilar más información.
Reducir el cambio de contexto para tu equipo permitiéndoles editar propiedades directamente en Wati.
Propiedad de clientes potenciales coherente: mantén el mismo propietario de contacto en ambas plataformas. Cuando un contacto se asigna a alguien en HubSpot, también será el propietario de la conversación en Wati.
Cómo configurar la integración
Sigue estos pasos para conectar Wati y HubSpot:
Paso 1. Inicia la configuración de la integración
En tu cuenta de Wati, ve a Integraciones.
Haz clic en la tarjeta HubSpot.
En la ventana emergente, selecciona Agregar más cuentas.
Puedes conectar varias cuentas de HubSpot. Cada configuración es independiente para permitir la sincronización y el enrutamiento independientes.
Elige una cuenta como predeterminada para garantizar que los nuevos contactos en Wati se sincronicen correctamente.
Paso 2. Conectar con HubSpot
Haz clic en Instalar para abrir la página de inicio de sesión de HubSpot.
Inicia sesión (si se te solicita).
Selecciona la cuenta de HubSpot que quieres conectar y haz clic en Elegir cuenta.
Revisa los permisos necesarios para la integración.
Haz clic en Conectar aplicación.
Volverás a la página de integración de Wati HubSpot; haz clic en Continuar para continuar.
Paso 3. Selecciona las propiedades de contacto para sincronizar
Si tienes varias cuentas de HubSpot, elige la que quieras en el menú desplegable.
Las propiedades principales como Correo electrónico, Nombre, Apellido y Nombre de la empresa están preseleccionadas y no se pueden eliminar.
Selecciona cualquier propiedad adicional que quieras sincronizar.
Para las propiedades personalizadas, crea una suscripción de webhook.
Establece el evento en Propiedad modificada.
Selecciona las propiedades personalizadas que quieras activar actualizaciones en Wati.
Haz clic en Actualizar datos para cargar cualquier nueva propiedad de contacto.
Haz clic en Continuar al siguiente paso.
Paso 4. Asignar propiedades
Haz coincidir las propiedades de HubSpot con los atributos de Wati existentes.
Si no hay coincidencia, déjalo sin seleccionar; Wati creará un nuevo atributo con el nombre de la propiedad.
Propietario del contacto siempre se asignará a
contact_ownery no se puede cambiar.Haz clic en Continuar.
Paso 5. Configurar el enrutamiento de clientes potenciales
Wati extrae automáticamente a los usuarios de HubSpot y los asigna a los usuarios de Wati por correo electrónico.
Para cualquier usuario no asignado, selecciona manualmente el usuario de Wati correspondiente.
Elige un usuario de Wati predeterminado para los contactos sin un propietario asignado.
Nota: Elegir el usuario predeterminado es un paso obligatorio, asegúrate de seleccionar un usuario predeterminado antes de continuar con el siguiente paso.
Cómo asignar automáticamente nuevos chats entrantes a los propietarios de clientes potenciales en Wati
Paso 1: Usa el nodo Asignar equipo en tu chatbot
En el flujo de tu chatbot, usa el nodo Asignar equipo. Si seleccionas Round Robin, verás una opción llamada Dirigir cliente potencial al propietario del contacto.
Nota: La función Dirigir cliente potencial al propietario del contacto está disponible en el plan Business de Wati.
Si ya se ha asignado un propietario de contacto a ese contacto, el chat se asignará automáticamente a ese agente.
Si no hay ningún propietario de contacto, el sistema seguirá la lógica estándar de Round Robin.
Paso 2: Reasignar automáticamente cuando cambia el propietario del contacto
Si quieres que el chat se mueva a un nuevo agente cuando cambie el propietario del contacto, puedes usar una regla.
Crea una regla con el activador: El valor de un atributo se cambia para un contacto
Luego configúralo de la siguiente manera:
En la condición de activación, selecciona el atributo contact_owner.
En la sección de acción, elige el chatbot que contiene el nodo Asignar equipo (con Round Robin y “Dirigir cliente potencial al propietario del contacto” habilitados).
¿Qué ocurre después?
Cuando se actualiza el atributo contact_owner:
La regla se activa automáticamente.
El chatbot se ejecuta.
El nodo Asignar equipo asigna el chat al nuevo propietario del contacto.
Esto asegura que la conversación siempre sea manejada por el agente correcto.
Notas importantes
Cuando uses la regla para asignar automáticamente nuevos mensajes entrantes a los propietarios del contacto, ten en cuenta estos puntos:
El contacto ya debe existir en Wati.
El chat debe estar activo (dentro de la ventana de chat de WhatsApp de 24 horas).
Una vez que todo esté configurado, la reasignación se realizará automáticamente cada vez que cambie el propietario del contacto.
Paso 6. Habilitar la sincronización automática de datos
Activa Sincronización automática de datos para la sincronización bidireccional en tiempo real de los contactos y la propiedad de los clientes potenciales.
Paso 7. (Opcional) Importar contactos de HubSpot existentes
Elige importar todos los contactos o solo los recientes.
Selecciona las propiedades de contacto que asignaste en los pasos 3–4.
Haz clic en Sincronizar ahora.
Haz clic en Guardar y finalizar la configuración.
Qué sucede después de la configuración
Una vez integrado:
Cualquier contacto nuevo o actualización de propiedad en cualquier plataforma se sincroniza en tiempo real.
Puedes usar los chatbots de Wati para recopilar información, actualizar atributos y sincronizar los cambios en HubSpot.
Cambiar el propietario de un contacto en Wati actualizará automáticamente el propietario en HubSpot.
Ahora tienes una integración totalmente automatizada y confiable entre Wati y HubSpot, lo que le ahorra tiempo a tu equipo y mantiene la coherencia de tus datos.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Descripción general de la integración
1. ¿Qué hace la integración de Wati–HubSpot?
La integración de Wati–HubSpot mantiene los contactos, las propiedades y la propiedad de los clientes potenciales sincronizados entre ambas plataformas mediante la sincronización bidireccional automatizada, en tiempo real.
2. ¿Qué mejoras se incluyen en la última actualización de la integración de Wati–HubSpot?
La última actualización incluye la sincronización de contactos bidireccional totalmente automatizada y el enrutamiento de clientes potenciales avanzado con asignación de propietario automatizada. Las actualizaciones de contactos y los nuevos contactos creados en Wati o HubSpot se sincronizan en ambos sentidos, y la propiedad del contacto se refleja automáticamente en ambos sistemas.
3. ¿Por qué debería integrar Wati con HubSpot?
Integrar Wati con HubSpot garantiza la sincronización de contactos en tiempo real, permite a los equipos editar las propiedades de los contactos directamente en Wati, admite la calificación de clientes potenciales basada en chatbot y mantiene una propiedad coherente de los clientes potenciales en ambas plataformas.
Configuración de la integración
4. ¿Cómo conecto Wati a una cuenta de HubSpot?
En tu cuenta de Wati, ve a Integraciones, haz clic en la tarjeta HubSpot y selecciona Agregar más cuentas.
Haz clic en Instalar, inicia sesión en HubSpot si se te solicita, elige la cuenta de HubSpot, revisa los permisos necesarios, haz clic en Conectar aplicación y, a continuación, haz clic en Continuar en la página de integración de Wati.
5. ¿Puedo conectar varias cuentas de HubSpot?
Sí. Puedes conectar varias cuentas de HubSpot. Cada configuración es independiente para permitir la sincronización y el enrutamiento independientes. Se debe seleccionar una cuenta como predeterminada para garantizar que los nuevos contactos en Wati se sincronicen correctamente.
6. ¿Qué propiedades de contacto se sincronizan y puedo agregar propiedades personalizadas?
Las propiedades principales como Correo electrónico, Nombre, Apellido y Nombre de la empresa están preseleccionadas y no se pueden eliminar. Puedes seleccionar propiedades adicionales para sincronizar.
Para las propiedades personalizadas, crea una suscripción de webhook con el evento establecido en Propiedad modificada, selecciona las propiedades personalizadas relevantes y haz clic en Actualizar datos para cargar nuevas propiedades.
7. ¿Cómo funciona la asignación de propiedades durante la configuración?
Haces coincidir las propiedades de HubSpot con los atributos de Wati existentes. Si no existe ningún atributo coincidente, Wati crea un nuevo atributo con el nombre de la propiedad de HubSpot. El campo Propietario del contacto siempre se asigna al atributo contact_owner y no se puede cambiar.
8. ¿Cómo se configura el enrutamiento de clientes potenciales?
Wati extrae automáticamente a los usuarios de HubSpot y los asigna a los usuarios de Wati por correo electrónico. Cualquier usuario no asignado debe asignarse manualmente. También debes seleccionar un usuario de Wati predeterminado para los contactos sin un propietario asignado antes de continuar.
9. ¿Cómo habilito la sincronización automática en tiempo real?
Activa el conmutador Sincronización automática de datos para habilitar la sincronización bidireccional en tiempo real de los contactos y la propiedad de los clientes potenciales.
10. ¿Puedo importar contactos de HubSpot existentes después de la configuración?
Sí. Puedes elegir importar todos los contactos o solo los contactos recientes, seleccionar las propiedades asignadas, hacer clic en Sincronizar ahora y, a continuación, hacer clic en Guardar y finalizar la configuración.
Asignación de chat y enrutamiento de clientes potenciales
11. ¿Cómo asigno o reasigno automáticamente los chats al propietario del contacto en Wati?
En el flujo de tu chatbot, usa el nodo Asignar equipo. Si seleccionas Round Robin, habilita Dirigir cliente potencial al propietario del contacto.
Si se asigna un propietario de contacto, el chat se enruta a ese agente. Si no hay ningún propietario, el sistema sigue la lógica estándar de Round Robin.
Para reasignar automáticamente los chats cuando cambia el atributo
contact_owner, crea una regla con el activador El valor de un atributo se cambia para un contacto, seleccionacontact_ownercomo condición y elige el chatbot que contiene el nodo Asignar equipo.
El contacto ya debe existir en Wati, y el chat debe estar activo dentro de la ventana de chat de WhatsApp de 24 horas para que funcione la reasignación.