Resumen
Esta guía explica cómo registrar automáticamente las conversaciones de WhatsApp de Wati en HubSpot. Una vez configurado, cada conversación aparece en el Cronograma de Actividades del contacto con detalles como la hora de inicio y fin de la conversación, resúmenes generados por IA y tareas como elementos de acción. Esto facilita que los equipos de ventas y los administradores rastreen las interacciones, revisen las conversaciones y sigan los pasos directamente desde HubSpot.
Instrucciones
Cómo funciona
Cuando finaliza una conversación de WhatsApp (ya sea porque se ha resuelto o porque ha expirado la ventana de mensajería de 24 horas), Wati crea automáticamente una actividad en el cronograma en HubSpot bajo la pestaña Actividad del contacto.
Si una conversación está en curso, el registro de actividades se actualiza cada 3 horas con los últimos mensajes o actualizaciones.
Qué se registra
Cada entrada de conversación incluye:
Hora de inicio de la conversación
Marca de tiempo del último mensaje
Resumen generado por IA de la conversación
Enlace directo a la conversación en el buzón del equipo de Wati
Elementos de acción (si se detectan), que se crean como Tareas en el registro de contactos de HubSpot
Esto garantiza que tu equipo tenga visibilidad completa de las interacciones con los clientes sin tener que cambiar entre herramientas.
Beneficios
Historial completo de conversaciones de WhatsApp directamente en HubSpot
Resúmenes generados por IA para revisiones más rápidas
Creación automática de tareas para seguimientos
Mejor visibilidad del equipo y seguimiento de interacciones mejorado
Nota: Esta función actualmente está en beta y disponible sin costo adicional para los clientes del plan Business de Wati en el programa beta.
Cómo configurar la integración
Sigue estos pasos para conectar Wati con HubSpot y habilitar el registro de conversaciones:
1. Autenticar la integración
Si aún no has autenticado e instalado la integración de Wati-HubSpot, completa la integración, específicamente el paso 1 y el paso 2 mencionados en la guía de integración y continúa con los siguientes pasos mencionados aquí.
2. Activar las opciones de registro
En la configuración de Wati, ve a Registrar actividad de la conversación (último paso en la configuración).
Activa/desactiva las opciones preferidas:
Registrar actividad de la conversación con resumen de IA
Crear elementos de acción como tareas
Selecciona Guardar y finalizar configuración para confirmar.
3. Ver los registros en HubSpot
Después de la configuración:
Abre un registro de contacto en HubSpot y revisa la pestaña Actividad. Verás las conversaciones de WhatsApp registradas con resúmenes.
Si se detectaron elementos de acción, aparecerán como Tareas en la pestaña Tareas del registro, con referencias en la pestaña de Actividad.
Nota: Solo se registrarán las conversaciones que ocurran después de habilitar esta función. Las conversaciones pasadas no aparecerán en HubSpot.
Preguntas frecuentes (FAQs)
Preguntas generales
1. ¿Qué hace la función de registro de conversaciones de Wati-HubSpot?
Registra automáticamente las conversaciones de WhatsApp de Wati en HubSpot. Cada conversación aparece en el Cronograma de Actividades del contacto con detalles como las horas de inicio y fin, resúmenes generados por IA y cualquier elemento de acción detectado.
2. ¿Quién puede acceder a esta función?
Esta función actualmente está en beta y disponible sin costo adicional para los clientes del plan Business de Wati que son parte del programa beta.
Cómo funciona
3. ¿Cuándo se registran las conversaciones de WhatsApp en HubSpot?
Una conversación se registra cuando finaliza, ya sea porque se ha resuelto o cuando expira la ventana de mensajería de 24 horas. Si una conversación sigue en curso, el registro se actualiza cada 3 horas con las últimas actualizaciones.
4. ¿Qué detalles se incluyen en cada conversación registrada?
Las conversaciones registradas incluyen:
Hora de inicio de la conversación
Marca de tiempo del último mensaje
Resumen generado por IA
Enlace directo a la conversación en el buzón del equipo de Wati
Elementos de acción (si se detectan), que se añaden como tareas en HubSpot
5. ¿Aparecerán las conversaciones pasadas de WhatsApp en HubSpot una vez que habilite esta función?
No. Solo se registrarán las conversaciones que ocurran después de habilitar la función en HubSpot.
Configuración e integración
6. ¿Cómo habilito el registro de conversaciones en HubSpot?
Después de completar los pasos de integración de Wati-HubSpot, ve a la configuración de Wati, selecciona Registrar actividad de la conversación y activa las opciones preferidas como resúmenes de IA o la creación de tareas a partir de elementos de acción. Guarda los cambios para finalizar la configuración.
7. ¿Dónde puedo ver las conversaciones registradas en HubSpot?
Abre el registro de contacto en HubSpot y revisa la pestaña Actividad para ver los registros de conversaciones. Si se detectaron elementos de acción, también aparecerán en la pestaña Tareas, con referencias en la pestaña de Actividad.