Resumen
Esta guía te guía a través de la integración de Wati con HubSpot para mantener tus contactos, propiedades y propiedad de clientes potenciales perfectamente sincronizados. Con nuestras últimas actualizaciones, puedes disfrutar de una sincronización de contactos totalmente automática, bidireccional y en tiempo real, además de un enrutamiento avanzado de clientes potenciales, para que tu equipo pueda trabajar de manera eficiente sin cambiar entre plataformas.
Instrucciones
¿Qué hay de nuevo?
Hemos realizado mejoras significativas en la integración de Wati-HubSpot:
Sincronización de contactos totalmente automatizada y bidireccional – Las actualizaciones de contactos y sus propiedades se sincronizan en ambas direcciones. Los nuevos contactos creados en Wati o HubSpot se importan automáticamente al otro sistema, garantizando la consistencia de los datos.
Enrutamiento avanzado de clientes potenciales con asignación automática de propietario – La propiedad de los contactos se sincroniza automáticamente entre Wati y HubSpot. Si se crea un nuevo contacto en Wati, el propietario asignado también se reflejará en HubSpot (y viceversa).
¿Por qué integrar Wati con HubSpot?
Sincronización de contactos en tiempo real – Mantén todos los detalles y atributos de los contactos actualizados automáticamente entre Wati y HubSpot. Esto te permite:
Usar chatbots o automatizaciones para calificar clientes potenciales y recolectar más información.
Reducir el cambio de contexto para tu equipo permitiéndoles editar propiedades directamente en Wati.
Propiedad de clientes potenciales consistente – Mantén el mismo propietario de contacto en ambas plataformas. Cuando un contacto se asigna a alguien en HubSpot, ellos serán los dueños de la conversación en Wati también.
Cómo configurar la integración
Sigue estos pasos para conectar Wati y HubSpot:
#Paso 1. Iniciar la configuración de la integración
En tu cuenta de Wati, ve a Integraciones.
Haz clic en la tarjeta HubSpot.
En el pop-up, selecciona Agregar más cuentas.
Puedes conectar múltiples cuentas de HubSpot. Cada configuración es separada para permitir la sincronización y el enrutamiento independiente.
Elige una cuenta como predeterminada para asegurarte de que los nuevos contactos en Wati se sincronicen correctamente.
#Paso 2. Conectarse a HubSpot
Haz clic en Instalar para abrir la página de inicio de sesión de HubSpot.
Inicia sesión (si se te solicita).
Selecciona la cuenta de HubSpot que deseas conectar y haz clic en Seleccionar Cuenta.
Revisa los permisos requeridos para la integración.
Haz clic en Conectar App.
Regresarás a la página de integración de HubSpot de Wati—haz clic en Continuar para proceder.
Paso 3. Seleccionar propiedades de contacto para sincronizar
Si tienes múltiples cuentas de HubSpot, elige la que deseas de la lista desplegable.
Las propiedades principales como Correo electrónico, Nombre, Apellido y Nombre de la empresa están pre-seleccionadas y no pueden eliminarse.
Selecciona cualquier propiedad adicional que desees sincronizar.
Para propiedades personalizadas, crea una suscripción a webhooks. Sigue los pasos mencionados aquí.
Establece el evento como Propiedad cambiada.
Selecciona las propiedades personalizadas que deseas activar actualizaciones en Wati.
Haz clic en Refrescar Datos para cargar cualquier nueva propiedad de contacto.
Haz clic en Continuar al siguiente paso.
Paso 4. Mapear propiedades
Empareja las propiedades de HubSpot con los atributos existentes de Wati.
Si no hay coincidencia, déjalo sin seleccionar—Wati creará un nuevo atributo con el nombre de la propiedad.
Propietario del Contacto siempre se mapear a
contact_ownery no puede cambiarse.Haz clic en Continuar.
Paso 5. Configurar enrutamiento de clientes potenciales
Wati extrae automáticamente a los usuarios de HubSpot y los mapea a los usuarios de Wati por correo electrónico.
Para cualquier usuario no mapeado, selecciona manualmente el usuario de Wati correspondiente.
Opcionalmente, elige un usuario predeterminado de Wati para contactos sin un propietario mapeado.
Paso 6. Habilitar sincronización automática de datos
Activa Sincronización Automática de Datos para sincronización bidireccional e inmediata de contactos y propiedad de clientes potenciales.
Paso 7. (Opcional) Importar contactos existentes de HubSpot
Elige importar todos los contactos o solo los recientes.
Selecciona las propiedades de contacto que mapeaste en los pasos 3-4.
Haz clic en Sincronizar Ahora.
Haz clic en Guardar y Finalizar Configuración.
¿Qué sucede después de la configuración?
Una vez integrados:
Cualquier nuevo contacto o actualización de propiedad en cualquiera de las plataformas se sincroniza en tiempo real.
Puedes usar los chatbots de Wati para recolectar información, actualizar atributos y sincronizar los cambios en HubSpot.
Cambiar el propietario de un contacto en Wati actualizará el propietario en HubSpot automáticamente.
Ahora tienes una integración completamente automatizada y confiable entre Wati y HubSpot, ahorrando tiempo a tu equipo y manteniendo tus datos consistentes.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Preguntas generales
1. ¿Qué hace la integración de Wati-HubSpot?
→ Mantiene tus contactos, propiedades y propiedad de clientes potenciales sincronizados entre Wati y HubSpot en tiempo real. Cualquier actualización o nuevo contacto en una plataforma aparecerá automáticamente en la otra.
2. ¿Qué hay de nuevo en la última actualización?
→ Hemos agregado sincronización de contactos totalmente automatizada y bidireccional, además de enrutamiento avanzado de clientes potenciales con asignación automática del propietario para hacer la integración más fluida y eficiente.
3. ¿Puedo conectar más de una cuenta de HubSpot a Wati?
→ Sí. Puedes conectar múltiples cuentas de HubSpot y cada configuración tendrá su propia sincronización y configuración de enrutamiento separadas.
Proceso de configuración
4. ¿Cómo empiezo a integrar Wati con HubSpot?
→ Ve a Integraciones en tu cuenta de Wati, haz clic en la tarjeta HubSpot y selecciona Agregar más cuentas. Sigue las instrucciones en pantalla para iniciar sesión en HubSpot, aprobar los permisos y completar la configuración.
5. ¿Necesito elegir una cuenta predeterminada de HubSpot?
→ Sí, si tienes múltiples cuentas, debes elegir una como predeterminada para que los nuevos contactos en Wati se sincronicen con la cuenta correcta de HubSpot.
6. ¿Puedo elegir qué propiedades de contacto se sincronizan?
→ Sí. Las propiedades principales como Correo Electrónico, Nombre, Apellido y Nombre de la Empresa siempre se sincronizan y no pueden eliminarse. Puedes seleccionar propiedades adicionales, incluidas personalizadas, durante la configuración.
7. ¿Cómo sincronizo propiedades personalizadas?
→ Necesitarás crear una suscripción de webhook en HubSpot, establecer el evento como Propiedad cambiada y seleccionar las propiedades personalizadas relevantes. Luego, actualiza los datos en Wati para cargarlos para la sincronización.
Enrutamiento de clientes potenciales
8. ¿Cómo funciona el enrutamiento de clientes potenciales?
→ Wati extrae a los usuarios de HubSpot y los empareja a los usuarios de Wati por correo electrónico. Las actualizaciones de propiedad del contacto se reflejan automáticamente en ambas plataformas.
9. ¿Qué pasa si un usuario de HubSpot no está emparejado con un usuario de Wati?
→ Puedes mapearlos manualmente durante la configuración o asignar un usuario predeterminado de Wati para los propietarios de contacto no emparejados.
Sincronización de datos y uso
10. ¿Cómo habilito la sincronización en tiempo real?
→ Durante la configuración, activa Sincronización Automática de Datos. Esto garantiza que los cambios en Wati o HubSpot se reflejen de inmediato en la otra plataforma.
11. ¿Puedo importar contactos existentes de HubSpot a Wati?
→ Sí. Puedes importar todos los contactos o solo los recientes junto con sus propiedades mapeadas seleccionando Sincronizar Ahora durante el proceso de configuración.
12. ¿Qué sucede después de que la integración esté completa?
→ Cualquier nuevo contacto o cambio de propiedad en cualquiera de las plataformas se sincronizará automáticamente. También puedes usar los chatbots de Wati para recolectar información, actualizar atributos y sincronizarlos con HubSpot.
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