摘要
将 Salesforce 与 WATI 集成，可以让您的团队直接在 WATI 中访问 Salesforce 联系人详细信息，从而提高响应速度，实现个性化客户互动，并提升转化率。本指南将带您逐步完成将 Salesforce 账户连接到 WATI、配置设置以及解决常见问题的过程。
说明
先决条件
开始集成前，请确保您具备以下条件：
访问要求
要使用此集成，您需要一个 活跃的商业计划订阅 - 它仅适用于商业计划客户。
API 访问
您的 Salesforce 订阅 已经包含 API 访问权限。如果您没有看到该选项，请联系您的 账户所有者 或 客户成功经理 来启用它。
管理员权限
您必须是 WATI 账户管理员（或具有管理员级别权限）才能设置和管理集成。
集成的优势
将 Salesforce 与 WATI 连接可提供多种优势：
在 Wati 聊天窗口中无缝访问 Salesforce 联系人详细信息。
提高代理响应速度，从而提升客户体验。
使用客户历史和见解进行个性化互动。
通过高效的沟通和潜在客户管理提高转化率。
将 Salesforce 与 WATI 连接的步骤
按照以下步骤设置集成：
步骤 1： 以管理员身份登录 WATI。
步骤 2： 在仪表板上导航到 集成 菜单。
步骤 3： 从可用选项中选择 Salesforce 集成。
步骤 4： 点击 连接到 Salesforce CRM 按钮以开始集成过程。
步骤 5： 通过登录并授予必要权限来验证您的 Salesforce 账户。
步骤 6： 通过选择应在 WATI 中显示的 Salesforce 字段来配置小工具设置。
步骤 7： 保存配置以完成设置。
步骤 8： 通过在 WATI 中访问联系人并验证 Salesforce 数据是否正确显示来测试集成。
配置小工具设置
验证后，自定义 WATI 小工具设置：
选择应在 WATI 团队收件箱中可见的 Salesforce 字段（例如，姓名、电子邮件、电话）。
WATI 会在聊天期间自动调取客户的 Salesforce 信息（如果他们存在于 Salesforce 中）。此信息会在右侧显示为可滚动的小工具，显示您选择的字段。
看到需要更改的字段吗？
点击编辑图标（看起来像一支铅笔）。
进行更改。
点击“在 Salesforce 中更新”按钮。
确保为数据同步授予正确的 权限。
解决常见问题
如果在集成过程中遇到问题，请考虑以下解决方案：
1. 验证失败
问题： 无法将 Salesforce 连接到 WATI。
解决方案： 确保您的 Salesforce API 访问已启用，并且使用了正确的登录凭据。
2. 数据未在 WATI 中显示
问题： Salesforce 联系人详细信息未在 WATI 中显示。
解决方案： 检查是否在小工具设置中选择了正确的 Salesforce 字段。还要确认集成已正确保存。
3. API 限制
问题： 访问 Salesforce 信息时数据同步缓慢或出错。
解决方案： Salesforce 根据您的计划对 API 进行限制。确保您的 Salesforce API 使用量在允许的范围内。
数据安全和隐私
WATI 通过使用 安全 API 连接 来同步 Salesforce 数据，确保数据安全。该集成符合 行业标准数据隐私法规，确保客户信息被安全处理。
常见问题解答（FAQs）
一般问题
1. Salesforce-WATI 集成是什么？
Salesforce-WATI 集成允许团队直接在 WATI 中访问 Salesforce 联系人详细信息，从而实现更快的响应时间、个性化的客户互动以及更高的转化率。
2. 谁可以使用此集成？
仅拥有 WATI 活跃商业计划订阅的用户才能使用此集成。
3. 将 Salesforce 与 WATI 集成的好处是什么？
该集成提供了对 Salesforce 联系人的无缝访问，使代理响应时间更快，允许个性化互动，并提高潜在客户管理和转化率。
设置和配置
4. 设置集成的先决条件是什么？
您需要一个活跃的 WATI 商业计划订阅、Salesforce API 访问权限和 WATI 管理员级别权限。
5. 如何将 Salesforce 与 WATI 连接？
按照以下步骤操作：
以管理员身份登录 WATI。
转到“集成”菜单。
选择“Salesforce 集成”。
点击“连接到 Salesforce CRM”。
通过登录 Salesforce 并授予权限进行验证。
配置小工具设置并保存配置。
通过在 WATI 中访问联系人来测试集成。
6. 如何在 WATI 中配置小工具设置？
选择应可见的 Salesforce 字段（例如，姓名、电子邮件、电话）。
Salesforce 联系人详细信息将在聊天期间自动出现在 WATI 中。
要编辑字段，点击铅笔图标，进行更改，然后点击“在 Salesforce 中更新”。
故障排除
7. 为什么我的 Salesforce 验证失败？
确保在 Salesforce 中启用了 API 访问，并且正在使用正确的登录凭据。
8. 为什么 Salesforce 联系人详细信息未在 WATI 中显示？
检查是否在小工具设置中选择了正确的 Salesforce 字段，并确认集成已正确保存。
9. 为什么 Salesforce 数据与 WATI 同步时存在延迟？
Salesforce 根据您的计划对 API 进行限制。确保您的 API 使用量在允许的范围内。
数据安全和隐私
10. 使用 Salesforce-WATI 集成时我的数据是否安全？
是的，WATI 使用安全 API 连接来同步 Salesforce 数据，并遵守行业标准数据隐私法规，以确保客户信息被安全处理。