摘要

Wati 推出了两个新的销售属性 - 联系人所有者 (Contact owner) 和 潜在客户阶段 (Lead stage)，旨在帮助您更有效地管理和跟踪客户互动。这些属性使分配联系人责任以及跟进销售流程的各个阶段变得更加容易。本文介绍了它们的工作原理、设置方法以及使用时需要注意的事项。

注意：联系人所有者和潜在客户阶段属性仅适用于 Pro 和 Business 套餐客户。

说明

1. 联系人所有者

联系人所有者属性允许您将联系人的所有权分配给 Wati 中的特定用户。这可确保责任明确，并使跟踪谁在负责管理哪位客户变得更加容易。

分配联系人所有者的方法

手动分配

在联系人视图的下拉菜单中选择一位所有者。
下拉菜单将显示您 Wati 账户中创建的所有用户代理 (user agent)。
如果不需要所有者，您也可以选择将该字段留空。

通过团队收件箱 (Team Inbox) 自动分配

前往团队收件箱设置 (Team Inbox settings)。
启用将受理人设为联系人所有者 (Make assignee as contact owner) 选项。
一旦启用，每当有用户代理被分配到对话时，该代理将自动成为联系人所有者。

补充说明

导入联系人时，您可以在文件中包含 contact_owner 属性。
请确保该值与您 Wati 账户中现有用户代理的名称完全匹配，否则导入时无法正确分配所有者。

2. 潜在客户阶段

潜在客户阶段属性可帮助您跟踪联系人在销售流程中所处的阶段。您可以直接在联系人视图的下拉菜单中分配和更新阶段。

默认潜在客户阶段值

新潜在客户 (New lead)
已联系 (Contacted)
已验证 (Qualified)
已发送方案 (Proposal sent)
交易成功 (Deal won)
交易失败 (Deal lost)

默认情况下，每个新联系人都被分配为新潜在客户阶段。

潜在客户阶段排序

如果新潜在客户被自动分配到特定阶段，请检查标签和属性 (Tags and attributes) 中潜在客户阶段的顺序。排序中的第一个阶段将用作新潜在客户的初始阶段。

为确保新潜在客户从正确的阶段开始，请重新排列潜在客户阶段，使您期望的初始阶段排在第一位。

自定义潜在客户阶段

您可以添加新的阶段值以匹配您的销售流程。
您可以编辑现有阶段的名称。
您可以删除阶段，但以下阶段除外（无法删除，但可以重命名）：
- 新潜在客户
- 交易成功
- 交易失败

重要提示：在删除某个阶段之前，请确保当前没有活跃联系人被分配到该阶段。

常见问题解答 (FAQ)

常规

1. 什么是“联系人所有者”和“潜在客户阶段”属性？

联系人所有者属性允许您将联系人的责任分配给特定的 Wati 用户。潜在客户阶段属性允许您跟踪联系人在销售流程中所处的阶段。

2. 哪些 Wati 套餐支持“联系人所有者”和“潜在客户阶段”？

联系人所有者和潜在客户阶段属性仅适用于 Pro 和 Business 套餐的客户。

联系人所有者

3. 我该如何分配联系人所有者？

您可以从联系人视图的下拉菜单中手动分配联系人所有者。下拉菜单显示您 Wati 账户中创建的所有用户代理。如果不需要所有者，您也可以将联系人所有者字段留空。

4. 我可以根据团队收件箱的分配自动分配联系人所有者吗？

可以。在团队收件箱设置中启用将受理人设为联系人所有者。当用户代理被分配到对话时，该代理将自动被分配为联系人所有者。

5. 我可以在导入联系人时分配联系人所有者吗？

可以。您可以在联系人导入文件中包含 contact_owner 属性。该值必须与您 Wati 账户中现有用户代理的名称完全匹配，才能正确分配所有者。

潜在客户阶段

6. 默认的潜在客户阶段值有哪些？

默认的潜在客户阶段值为：

新潜在客户
已联系
已验证
已发送方案
交易成功
交易失败