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如何使用私密备注与您的团队协作

摘要

私人笔记(Private Notes)允许客服专员在客户对话中添加内部评论,而无需将这些内容发送给客户。您可以使用私人笔记来共享背景信息、请求团队成员协助或为其他专员留下内部更新。

注意:私人笔记功能适用于 ProBusinessEnterprise 套餐。

操作指南

什么是私人笔记?

私人笔记是专员可以添加到客户对话中的内部消息。客户无法看到私人笔记。

私人笔记直接显示在对话中,在视觉上与客户消息区分开来,因此专员可以轻松分辨内部评论和面向客户的消息。

如何添加私人笔记

您可以使用对话中的笔记编辑框添加私人笔记。

  • 前往 Wati Team Inbox 并打开客户对话。

  • 在私人笔记字段中输入您的消息。

  • 如需通知其他专员,请输入 @ 并选择您要提及的专员。

  • 发送私人笔记。

私人笔记字段支持纯文本消息,与普通消息编辑器类似。

如何在私人笔记中提及其他专员

您可以使用 @ 在私人笔记中提及一位或多位专员。

提及的内容会在私人笔记中高亮显示,方便专员识别。

当专员被提及后,他们可以使用“已提及”(Mentioned)筛选器来查找自己在私人笔记中被提及的对话。

私人笔记的“已提及”筛选器与群组(Groups)中可用的“提及”(Mentions)筛选器不同。

如何提及其他团队的专员

即使某位专员不属于分配给该对话的团队,您也可以提及他们。

被提及的专员可以查看该对话,但只能使用私人笔记进行回复。他们无法从该对话中向客户发送消息。

这使得不同团队的专员能够在内部进行协作,同时不会让他们有权从分配给其他团队的对话中发送面向客户的回复。

私人笔记的用途是什么?

私人笔记在内部沟通中非常有用,例如:

  • 与另一位专员共享重要背景信息。

  • 请求团队成员查看对话。

  • 留下内部跟进事项或提醒。

  • 共享不应发送给客户的信息。

  • 与来自其他团队的专员进行协调。

客户能看到私人笔记吗?

不能。私人笔记属于内部信息,客户不可见。

当您希望客户收到相关信息时,请使用普通的客户消息。

使用私人笔记的最佳实践

添加私人笔记时:

  • 确保内部评论清晰且与对话相关。

  • 在需要特定专员关注时提及他们。

  • 将私人笔记用于内部沟通,而非面向客户的回复。

  • 请记住,被提及的其他团队专员可以查看对话,但只能以私人笔记方式回复。

常见问题 (FAQs)

常规

1. 什么是私人笔记?

私人笔记是专员可以添加到客户对话中的内部消息。客户无法看到私人笔记。

2. 哪些套餐支持私人笔记?

私人笔记功能适用于 Pro、Business 和 Enterprise 套餐。

3. 我可以将私人笔记用于哪些方面?

您可以使用私人笔记来:

  • 与另一位专员共享重要背景信息。

  • 请求团队成员查看对话。

  • 留下内部跟进事项或提醒。

  • 共享不应发送给客户的信息。

  • 与来自其他团队的专员进行协调。

使用私人笔记

4. 如何在客户对话中添加私人笔记?

在 Wati Team Inbox 中打开客户对话,在私人笔记字段中输入您的消息,然后发送私人笔记。

5. 我可以在私人笔记中提及其他专员吗?

可以。您可以通过输入 @ 并选择要提及的专员来提及一位或多位专员。提及的内容会在私人笔记中高亮显示。被提及的专员可以使用“已提及”筛选器来查找自己在私人笔记中被提及的对话。

6. 我可以提及其他团队的专员吗?

可以。即使某位专员不属于分配给该对话的团队,您也可以提及他们。被提及的专员可以查看该对话,但只能使用私人笔记进行回复。他们无法从该对话中发送面向客户的消息。

可见性和最佳实践

7. 客户能看到私人笔记吗?

不能。私人笔记属于内部信息,客户不可见。当您希望客户收到相关信息时,请使用普通的客户消息。

8. 使用私人笔记有哪些最佳实践?

保持内部评论清晰且与对话相关,在需要特定专员关注时提及他们,并将私人笔记用于内部沟通,而非面向客户的回复。请记住,被提及的其他团队专员可以查看对话,但只能以私人笔记方式回复。

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