摘要
想要在有人首次透過 WhatsApp 聯絡您的業務時，自動發送訊息或執行 Zoho 工作流程嗎？本指南說明如何設定 Zoho Flows 與 Wati 的整合，使 WhatsApp 的新聯系人會自動添加為 Zoho 的潛在客戶或聯絡人，並自動觸發您的工作流程。
指示
為什麼需要此設定？
預設情況下，Wati 的 Zoho CRM 外掛可以在有人首次透過 WhatsApp 聯絡您時，自動創建潛在客戶或聯絡人。但這種情況下創建的潛在客戶將不會觸發 Zoho 工作流程（例如發送歡迎訊息或跟進提醒）。
若要確保您的 Zoho 工作流程能正確觸發於新 WhatsApp 聯絡人，您將需要透過 Wati 的 Webhook 創建一個 Zoho Flow。
設定 Zoho 工作流程觸發新潛在客戶步驟
請按照以下步驟進行設定：
1. 關閉 Wati 外掛中的自動創建潛在客戶功能
在您的 Zoho CRM 帳戶中，前往 Wati 外掛設定 頁面。
關閉選項：如果 Zoho CRM 中無資料，則自動創建潛在客戶或聯絡人.'
這樣可以確保潛在客戶僅透過 Zoho Flows 創建，從而觸發工作流程。
2. 創建 Zoho Flow
在 Zoho 中，前往 Zoho Flow.
按 創建流程.
為流程輸入標題（例如，來自 Wati 的新 WhatsApp 潛在客戶）。
選擇 Webhook 作為觸發方式，並按 設定 Webhook.
複製提供的 Webhook 快速連結。
3. 在 Wati 中設置 Webhook
在您的 Wati 帳戶中，進入 Webhooks.
按 添加 Webhook.
貼上 Zoho Flow 中的 Webhook 快速連結。
設定：
狀態: 已啟用
事件: 新聯絡人訊息
觸發範例回調以測試連接。
測試運行完成後，您應能在 Zoho Flow 中看到範例數據（有效負載）。按 完成.
4. 在 Zoho Flow 中添加創建潛在客戶步驟
在 Zoho Flow 中，搜索左側側邊欄中的 CRM.
展開 Zoho CRM.
查找 創建或更新潛在客戶 並將其拖到流程中。
5. 將 Wati 的資料映射到 Zoho 潛在客戶欄位
在 Zoho Flow 右側面板：
展開 Webhook 的範例有效負載。
按下列方式映射欄位：
姓氏 → 發件人姓名
電話/ Rower →
waid(WhatsApp ID)潛在客戶來源 → 自訂值：
Wati公司名稱 → 新增一個隨機值（Zoho 要求此欄位）
6. 啟用流程
映射所有欄位後：
在 Zoho Flow 中啟用流程。
完成！
接下來會發生什麼？
現在，每當有新用戶向您的 Wati WhatsApp 號碼發送訊息（且尚未是聯絡人時），他們將自動透過您創建的流程成為 Zoho CRM 中的潛在客戶。
此設定可確保您的 Zoho 工作流程（例如發送歡迎訊息或跟進）如預期執行。
常見問題解答 (FAQ)
一般問題
1. 為什麼我需要使用 Zoho Flow 而不是 Wati 外掛的自動創建潛在客戶功能？
→ Wati 外掛可以自動在 Zoho CRM 中創建潛在客戶或聯絡人。但透過此方式創建的潛在客戶將不會觸發 Zoho 工作流程（例如自動訊息或提醒）。使用 Zoho Flow 可確保新潛在客戶以能觸發您現有 Zoho 工作流程的方式創建。
2. 如果不關閉 Wati 外掛中的自動創建潛在客戶選項會怎樣？
→ 如果不關閉它，潛在客戶將通過 Wati 外掛直接創建 - 轉到 Zoho Flow。因此，您的 Zoho 工作流程將不會為這些新潛在客戶運行。
3. 在哪裡可以找到關閉 Wati 自動創建潛在客戶功能的選項？
→ 前往您的 Zoho CRM 帳戶，導航至 Wati 外掛設定頁面，並關閉選項：如果 Zoho CRM 中無資料，則自動創建潛在客戶或聯絡人.
Zoho Flow 設定問題
4. 如何在 Zoho Flow 中創建 Webhook？
→ 在 Zoho Flow 中，創 建一個新流程，並選擇 Webhook 為觸發方式。按 設定 Webhook 並複製提供的 Webhook 快速連結。
5. 在哪裡添加 Wati 中的 Webhook 快速連結？
→ 在您的 Wati 帳戶中，進入 Webhooks，按 添加 Webhook，然後貼上從 Zoho Flow 中複製的 Webhook 快速連結。將 狀態 設定為已啟用，並將 事件 選擇為新聯絡人訊息。
6. 範例回調是什麼，為什麼需要它？
→ 范例回调将从 viaSocket 发送测试数据至 Zoho Flow。这可以帮助 Zoho Flow 识别数据结构，以便在創建潛在客戶時能正确映射欄位。
潛在客戶創建與資料映射
7. 從 Webhook 有效負載映射到 Zoho 潛在客戶欄位的哪些欄位？
→ 按下列方式映射欄位：
姓氏 → 發件人姓名
電話/手機 → waid (WhatsApp ID)
潛在客戶來源 → 自訂值：Wati
公司名稱 → 任意隨機值（Zoho 需求.
8. 我可以自訂潛在客戶來源值嗎？
→ 可以，但此設定建議使用 Wati 作為潛在客戶來源，以便輕鬆識別從 WhatsApp 在生成的潛在客戶。