摘要
想要在有人首次透過 WhatsApp 聯繫您的業務時，自動發送訊息或執行工作流程嗎？本指南說明如何設定 Zoho Flow 與 Wati 合作，讓來自 WhatsApp 的新聯絡人在 Zoho 中被新增為潛在客戶或聯絡人，並自動觸發您的工作流程。
說明
為什麼需要這樣的設定？
預設情況下，Wati 的 Zoho CRM 外掛可以在有人首次透過 WhatsApp 發訊息時，自動建立潛在客戶或聯絡人。然而，這樣建立的潛在客戶將不會觸發 Zoho 工作流程（例如發送歡迎訊息或後續提醒）。
為了確保您的 Zoho 工作流程能正確觸發新的 WhatsApp 聯絡人，您需要透過 Wati 的 Webhook 建立 Zoho Flow。
設定 Zoho 工作流程以觸發新潛在客戶
請按照以下步驟進行設定：
1. 在 Wati 外掛中停用自動建立潛在客戶
在您的 Zoho CRM 帳戶中，前往 Wati 外掛設定 頁面。
關閉以下選項：如果 Zoho CRM 中沒有資料，則自動建立潛在客戶或聯絡人。
這樣可以確保潛在客戶僅透過 Zoho Flow 建立，從而觸發工作流程。
2. 建立 Zoho Flow
在 Zoho 中，前往 Zoho Flow。
點擊 建立流程。
為您的流程輸入標題（例如，來自 Wati 的新 WhatsApp 潛在客戶）。
選擇 Webhook 作為觸發條件，並點擊 設定 Webhook。
複製提供的 Webhook URL。
3. 在 Wati 中設定 Webhook
在您的 Wati 帳戶中，前往 Webhook。
點擊 新增 Webhook。
貼上來自 Zoho Flow 的 Webhook URL。
設定以下內容：
狀態：啟用
事件：新聯絡人訊息
觸發範例回調以測試連接。
測試完成後，您應該會在 Zoho Flow 中看到範例資料（有效載荷）。點擊 完成。
4. 在 Zoho Flow 中新增建立潛在客戶步驟
在 Zoho Flow 中，在左側側邊欄搜尋 CRM。
展開 Zoho CRM。
找到 建立或更新潛在客戶 並將其拖放到您的流程中。
5. 將 Wati 資料對應到 Zoho 潛在客戶欄位
在 Zoho Flow 的右側面板中：
展開 Webhook 的範例有效載荷。
按以下方式對應欄位：
姓氏 → 發件者姓名
電話/行動電話 →
waid（WhatsApp ID）潛在客戶來源 → 自訂值：
Wati公司名稱 → 新增隨機值（Zoho 要求此欄位）
6. 啟用流程
完成所有欄位對應後：
在 Zoho Flow 中啟用流程。
完成！
接下來會發生什麼事？
現在，每當新用戶向您的 Wati WhatsApp 號碼發送訊息（且尚未是聯絡人時），他們將透過您建立的流程自動新增為 Zoho CRM 中的潛在客戶。
此設定可確保您的 Zoho 工作流程（例如發送歡迎訊息或後續提醒）能如預期執行。
常見問題解答 (FAQ)
一般問題
1. 為什麼我需要使用 Zoho Flow 而不是 Wati 外掛的自動建立潛在客戶功能？
Wati 外掛可以自動在 Zoho CRM 中建立潛在客戶或聯絡人。然而，這樣建立的潛在客戶將不會觸發 Zoho 工作流程（例如自動訊息或提醒）。使用 Zoho Flow 可確保新潛在客戶的建立方式能觸發您現有的 Zoho 工作流程。
2. 如果我沒有在 Wati 外掛中停用自動建立潛在客戶選項會怎樣？
如果您沒有停用此選項，潛在客戶將透過 Wati 外掛直接建立，從而繞過 Zoho Flow。因此，您的 Zoho 工作流程將不會為這些新潛在客戶執行。
3. 我該在哪裡找到 Wati 中停用自動建立潛在客戶的選項？
前往您的 Zoho CRM 帳戶，導航至 Wati 外掛設定頁面，並關閉以下選項：如果 Zoho CRM 中沒有資料，則自動建立潛在客戶或聯絡人。
Zoho Flow 設定問題
4. 如何在 Zoho Flow 中建立 Webhook？
在 Zoho Flow 中建立新流程，並選擇 Webhook 作為觸發條件。點擊 設定 Webhook 並複製提供的 Webhook URL。
5. 我該在 Wati 中的哪裡新增 Webhook URL？
在您的 Wati 帳戶中，前往 Webhook，點擊 新增 Webhook，並貼上您從 Zoho Flow 複製的 Webhook URL。將 狀態 設為啟用，並選擇 事件 為新聯絡人訊息。
6. 什麼是範例回調，為什麼需要它？
範例回調會從 Wati 發送測試資料到 Zoho Flow。這有助於 Zoho Flow 識別資料結構，以便在建立潛在客戶時正確對應欄位。
潛在客戶建立與資料對應
7. 我該將 Webhook 有效載荷中的哪些欄位對應到 Zoho 潛在客戶欄位？
按以下方式對應欄位：
姓氏 → 發件者姓名
電話/行動電話 → waid（WhatsApp ID）
潛在客戶來源 → 自訂值：Wati
公司名稱 → 任何隨機值（Zoho 要求此欄位）
8. 我可以自訂潛在客戶來源值嗎？
可以，但在此設定中，建議使用 Wati 作為潛在客戶來源，以便輕鬆識別來自 WhatsApp 的潛在客戶。