摘要
想要将 WhatsApp 息连接到您的 Zoho CRM ？本指南将指导您安装 Wati 的原生集成，设置自动化工作流，并在两个平台之间同步联系人。非常适合想要直接在 CRM 中管理 WhatsApp 会话的销售团队。
注意: 广播 现在称为 活动 – 同样的强大功能，更新的名称！
说明
您需要什么
Zoho 专业计划 或更高版本（安装插件所必需）
Zoho CRM 和 Wati 户的管理员访问权限
主要功能
使用 Wati 的 Zoho 集成，您可以：
发送模板消息 线索/联系人/交易
自动化 WhatsApp 通知 通过工作流
同步对话 使用双向聊天集成
自动创建 CRM 录 当新联系人消息您时
获取实时通知 新的 WhatsApp 息
️ 对于 Zoho 试用账户： 请查看 Zoho 的功能可用性 以了解限制。
安装指南
1. 安装 Wati 件
前往 Zoho 市场 → 索“Wati”
点击“WhatsApp Business for Zoho CRM”应用程序上的 安装
同意条款 → 选择用户 → 完成安装
注意: 也可以点击此 WhatsApp Business Extension for Zoho CRM 接并安装插件。
2. 连接您的 Wati 户
安装后，选择：
现有 Wati 用户: 输入您的 API 证
新建 Wati 用户: 完成快速注册
从 Wati 仪表板 → 设置 → API 文档 获取您的 API 详细信息
在 Zoho CRM 设置中，输入：
API 点 URL
Bearer 令牌
点击 保存
高级设置
在本节中，让我们探索 Wati 为 Zoho CRM 集成提供的高级选项。
1. 自动在 Zoho CRM 中创建潜在客户或联系人
此功能允许 Wati 自动在 Zoho CRM 中创建潜在客户或联系人，如果用户的详细信息在那里不存在。
注意: 要使用此功能，您必须先在 Wati 中连接您的 Zoho CRM 户（稍后会解释步）。
何时创建联系人或潜在客户？
当以下情况发生时，将自动向 Zoho CRM 添加新联系人或潜在客户：
您从 Wati 的联系人页面手动添加新联系人。
您使用 Wati 的“导入联系人”选项导入联系人。
您在发送活动时上传联系人文件。
如何启用此功能
在 Wati 中，前往设置。
打开：
如果 Zoho CRM 中没有数据，则自动创建潜在客户或联系人选择：
将首次访问者转换为潜在客户/联系人输入潜在客户来源名称 —— 或保留为“Wati”（默认）。
关于潜在客户来源的重要注意事项
潜在客户来源字段仅适用于 Zoho CRM 中的潜在客户。（Zoho CRM 中的联系人没有潜在客户来源字段。）
对于自动添加的首次访问者，潜在客户来源将 始终 设置为“Wati” —— 即使您输入了不同的值。
点击保存后会发生什么？
如果您的 Zoho CRM 中没有现有的潜在客户或联系人，Wati 将开始自动导入您的联系人。
导入过程可能需要一些时间，尤其是如果您在 Wati 中有大量联系人。
如果 Zoho CRM 中已经有潜在客户或联系人，导入将 不会 动。要触发导入，您必须先从 Zoho CRM 中删除所有现有的潜在客户和联系人。
导入完成后
Wati 中的联系人将被添加到 Zoho CRM 中作为潜在客户或联系人 —— 根据您的设置。
对于潜在客户，潜在客户来源将显示为“Wati”（或您输入的值，除了首次访问者将始终为“Wati”）。
2. 将首次访问者转换为潜在客户或联系人
要将首次访问者转换为 Zoho CRM 中的潜在客户或联系人，您需要将 Zoho CRM 户连接到 Wati。
连接 Zoho CRM 与 Wati 的步：
在 Wati 中，前往
集成页面。点击
Zoho。
点击
连接到 Zoho CRM钮。
将出现警告消息。
重要: Zoho CRM 只允许一个活动的 Wati 集成。如果您连接一个新 Wati 户，之前的集成将被删除，可能会失一些数据。
使用您的 Zoho CRM 户登录。
查看权限并点击
接受以允许 Wati 问您的 Zoho CRM 数据。
连接后，您将被重定向回 Wati。您的 Zoho CRM 织现在将被链接。
如何删除集成
如果您想断开 Zoho CRM 与 Wati 的连接，只需在 Wati 的集成页面上点击 删除 钮即可。
测试集成
一旦您将 Zoho CRM 连接到 Wati，您可以测试集成是否正常工作。
在 Wati 中添加的新联系人将在以下情况下自动发送到 Zoho CRM：
您从 Wati 的联系人页面手动添加联系人
您使用文件从 Wati 的联系人页面导入联系人
您在发送活动时上传联系人文件
如何通过添加首次访问者作为联系人进行测试
在 Wati 中，前往
联系人页面。点击
添加联系人钮。
输入联系人的
姓名和电话号码。点击
保存。
在 Zoho CRM 中验证
前往您的 Zoho CRM 户中的
联系人部分。检查您刚刚在 Wati 中添加的联系人是否出现在那里。
这确认您的集成正常工作。
常见问题（FAQ）
常规问题
1. Wati 和 Zoho CRM 集成允许我做什么？
它允许您直接在 Zoho CRM 中管理 WhatsApp 会话，自动化通知，发送模板消息，并在 Wati 和 Zoho CRM 之间同步联系人。
2. 这个集成最适合谁？
此集成适用于希望在不离开 Zoho CRM 的情况下处理 WhatsApp 会话、潜在客户和联系人的销售团队。
要求和设置
3. 使用此集成需要什么 Zoho CRM 计划？
您需要 Zoho 专业计划或更高版本才能安装和使用 Wati 件。
4. 设置集成需要什么权限？
您必须拥有 Zoho CRM 户和 Wati 户的管理员访问权限。
5. 我可以在哪里安装 Wati 件用于 Zoho CRM？
您可以从 Zoho 市场安装它，方法是搜索“Wati”，或使用 WhatsApp Business for Zoho CRM 展链接。
6. 我在哪里可以找到我的 Wati API 证？
您可以在 Wati 仪表板的设置 → API 文档中找到 API 点 URL 和 Bearer 令牌。
功能和自动化
7. 我可以使用此集成执行什么 WhatsApp 作？
您可以发送模板消息，通过工作流自动化 WhatsApp 通知，使用双向消息同步聊天，并接收实时消息提醒。
8. Wati 是否可以自动在 Zoho CRM 中创建潜在客户或联系人？
是的，Wati 可以自动在 Zoho CRM 中创建潜在客户或联系人，如果联系人不存在，则基于您的设置。
9. 何时自动在 Zoho CRM 中创建潜在客户或联系人？
当您在 Wati 中手动添加联系人，导入联系人或在发送活动时上传联系人文件时，将创建潜在客户或联系人。
高级配置和测试
10. 自动创建联系人时，潜在客户来源字段会发生什么？
潜在客户来源仅适用于潜在客户。对于自动创建的首次访问者，潜在客户来源始终设置为“Wati”。
11. 我可以将多个 Wati 户连接到同一个 Zoho CRM ？
不，Zoho CRM 只允许一个活动的 Wati 集成。连接新 Wati 户将删除现有的集成。
12. 我如何测试集成是否正常工作？
在 Wati 中添加新联系人，并检查它是否出现在 Zoho CRM 的联系人部分。如果它出现，则集成正常工作。
13. 我如何删除 Wati 和 Zoho CRM 集成？
前往 Wati 的集成页面并点击 删除 钮以断开 Zoho CRM 与 Wati 的连接。