摘要
想要在 Zoho CRM 建立新潛在客戶時自動發送 WhatsApp 通知嗎？本指南將指導您使用 Wati 的 WhatsApp 整合來設置工作流規則。您將學習如何觸發基於模板的訊息，並使用動態變數（如姓名或會議連結）而無需手動操作。
先決條件：Zoho 專業方案（或更高版本）以存取工作流規則。
指示
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設定自動 WhatsApp 訊息的步驟
1. 建立工作流規則
前往 Zoho CRM → 設定 → 工作流規則。
點擊 建立規則。
選擇 潛在客戶 為模組，並為規則命名（例如，「新潛在客戶 WhatsApp 通知」）。
2. 組態觸發條件和條件
在 何時 下，選擇「記錄建立」或其他觸發條件（例如，當潛在客戶狀態變更時）。
必要時設定條件（例如，只針對特定來源的潛在客戶）。
3. 新增自訂函數
在 動作 下，選擇 函數 → 自訂。
點擊 編輯引數 並新增：
一個名為
number的必需引數（將此與潛在客戶的電話號碼欄位對應）。其他範本變數的引數（例如，
name、meeting_type）。
範例：如果您的 WhatsApp 範本是 「Hi ######{{name}}, 您的 ######{{meeting_type}} 已確認！」，請將 name 和 meeting_type 新增為引數。
4.產生並貼上指令碼
使用 此指令碼產生工具（連結預留位置）為 Wati 建立 Delunge 指令碼。
複製產生的指令碼並貼到函數主體中。
5. 測試並儲存
點擊 儲存並執行 以測試函數。
確認 WhatsApp 訊息已正確寄送至一個測試號碼。
常見問題解答（FAQs）
一般問題
1. 在 Zoho CRM 設定自動 WhatsApp 訊息的目的為何？
→ 自動 WhatsApp 訊息可讓您不用手動就能將基於範本的訊息寄送給 Zoho CRM 中的新潛在客戶。訊息可包含動態資訊，如姓名或會議連結。
2. 建立基於工作流的 WhatsApp 通知所需要的 Zoho CRM 方案為何？
→ 您需要 Zoho CRM 專業方案或更高版本以存取並使用工作流規則進行自動化。
設置和組態
3. 在 Zoho CRM 中如何建立工作流規則？
→ 前往 Zoho CRM → 設定 → 工作流規則。點選建立規則並選擇潛在客戶模組。
4. 我可以使用哪些觸發條件來發送 WhatsApp 訊息？
→ 您可以在記錄建立時或特定條件成立時（例如潛在客戶狀態變更時）觸發 WhatsApp 訊息。
5. 什麼是 Zoho CRM 工作流的自訂函數？
→ 自訂函數是一段程式碼（Deluge 指令碼），加入到工作流規則中，可讓 Zoho CRM 透過 Wati 發送自動 WhatsApp 訊息。
6. 我應該將哪些引數新增到自訂函數中？
→ 至少要新增：
一個名為
number的必需引數（對應至潛在客戶的電話號碼）。任何其他與 WhatsApp 範本中的變數對應的引數（例如
name、meeting_type）。
7. 如何產生 WhatsApp 自動化所需的 Deluge 指令碼？
→ 使用提供的指令碼產生工具（指南中預留連結）來建立指令碼，然後將其複製並貼上至自訂函數主體中。
測試和疑難排解
8. 如何測試自動 WhatsApp 訊息是否正常運行？
→ 儲存函數後，使用「儲存並執行」選項測試。建立一個測試潛在客戶以確認訊息已正確送達目標 WhatsApp 號碼。
9. 如果 WhatsApp 訊息未發送怎麼辦？
→ 確認：
number引數中已正確對應電話號碼。Deluge 指令碼已正確產生並貼上。
您的 WhatsApp 範本與函數中提供的引數相符。
工作流觸發條件已正確設定。