摘要
想在 Zoho CRM 中創建新潛在客戶時自動發送 WhatsApp 通知嗎？本指南將引導您使用 Wati 的 WhatsApp 整合設置工作流規則。您將學習如何使用動態變量（如姓名或會議鏈接）觸發基於模板的消息，而無需手動操作。
前提條件：需要 Zoho Enterprise Plan（或更高版本）才能訪問工作流規則。
說明
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設置自動 WhatsApp 消息的步驟
1. 創建工作流規則
轉到 Zoho CRM → 設置 → 工作流規則。
點擊 創建規則。
選擇 潛在客戶 作為模塊，並為規則命名（例如，“新潛在客戶 WhatsApp 警報”）。
2. 配置觸發器和條件
在 何時 下，選擇 記錄創建 或其他觸發器（例如，當潛在客戶的狀態變化時）。
根據需要設置條件（例如，僅適用於來自特定來源的潛在客戶）。
3. 添加自定義函數
在 操作 下，選擇 函數 → 自行撰寫。
點擊 編輯參數 並添加：
一個名為
number的必填參數（將其映射到潛在客戶的電話號碼字段）。模板變量的其他參數（例如，
name、meeting_type）。
示例：如果您的 WhatsApp 模板說 “Hi ##{{name}}, your ##{{meeting_type}} is confirmed!”，請將 name 和 meeting_type 添加為參數。
4. 生成並粘貼腳本
使用 此腳本生成工具（鏈接占位符）為 Wati 創建 Deluge 腳本。
複製生成的腳本並將其粘貼到函數主體中。
5. 測試並保存
點擊 保存並執行 以測試函數。
確認 WhatsApp 消息已正確發送到測試號碼。
常見問題解答（FAQs）
一般問題
1. 在 Zoho CRM 中設置自動 WhatsApp 消息的目的是什麼？
自動 WhatsApp 消息允許您向 Zoho CRM 中的新潛在客戶發送基於模板的消息，而無需手動操作。消息可以包含動態詳細信息，如姓名或會議鏈接。
2. 創建基於工作流的 WhatsApp 通知需要哪種 Zoho CRM 計劃？
您需要 Zoho CRM Enterprise Plan 或更高版本才能訪問和使用工作流規則進行自動化。
設置和配置
3. 在 Zoho CRM 中哪裡可以創建工作流規則？
轉到 Zoho CRM → 設置 → 工作流規則。點擊創建規則並選擇潛在客戶模塊。
4. 我可以使用哪些觸發器來發送 WhatsApp 消息？
您可以在記錄創建時觸發 WhatsApp 消息，或者在滿足特定條件時觸發，例如潛在客戶的狀態變化。
5. Zoho CRM 工作流中的自定義函數是什麼？
自定義函數是一段添加到工作流規則中的代碼（Deluge 腳本），允許 Zoho CRM 通過 Wati 發送自動 WhatsApp 消息。
6. 我應該向自定義函數添加哪些參數？
至少添加：
一個名為
number的必填參數（映射到潛在客戶的電話號碼）。任何與 WhatsApp 模板中的變量匹配的其他參數（例如，
name、meeting_type）。
7. 如何生成 WhatsApp 自動化所需的 Deluge 腳本？
使用提供的腳本生成工具（指南中的鏈接占位符）創建腳本，然後將其複製並粘貼到自定義函數主體中。
測試和故障排除
8. 如何測試自動 WhatsApp 消息是否正常工作？
保存函數後，使用“保存並執行”選項進行測試。發送測試潛在客戶以確認消息已正確發送到目標 WhatsApp 號碼。
9. 如果 WhatsApp 消息未發送，該怎麼辦？
請確保：
number參數中映射了正確的電話號碼。Deluge 腳本已正確生成並粘貼。
您的 WhatsApp 模板與函數中提供的參數匹配。
工作流觸發條件配置正確。