Wati 推出了兩個新的 銷售屬性 - 聯絡人所有者 和 線索階段 - 以幫助您更有效地管理和跟蹤客戶互動。這些屬性使您能夠更輕鬆地分配聯絡人的責任並跟蹤它們在您的銷售流程中的不同階段。本文將說明它們的工作原理、如何設定它們以及使用它們時需要注意的事項。

聯絡人所有者 和 線索階段 屬性僅適用於 Pro 和 Business 計劃客戶。

聯絡人所有者 屬性允許您將聯絡人的所有權分配給Wati 中的特定用戶。這可確保責任並使您能夠更輕鬆地跟蹤誰正在管理哪個客戶。

手動分配

通過團隊收件箱自動分配

線索階段 屬性可幫助您跟蹤客戶在您的銷售流程中的位置。您可以直接從聯絡人視圖中的下拉菜單中分配和更新階段。

默認情況下，每個新聯絡人都會分配 新線索 階段。

進一步了解，請參看我們的 逐步視頻教程VertexAttrib(UINT32_MAX)

重要： 在刪除階段之前，請確保沒有任何活動聯絡人被指派給該階段。

→ 這些屬性僅適用於 Pro 和 Business 計劃客戶。

→ 聯絡人所有者屬性將聯絡人分配給Wati 中的特定用戶，以確保責任並使您能夠更輕鬆地跟蹤誰正在管理哪個客戶。

→ 線索階段屬性可幫助您跟蹤客戶在您的銷售流程中的位置，例如它們是否是一個新的線索、合格或交易贏得或喪失。

→ 您可以從聯絡人視圖中的下拉菜單中選擇所有者。下拉菜單將顯示您在 Wati 帳戶中創建的所有用戶代理。您也可以選擇留空該字段，如果不需要所有者。

→ 在團隊收件箱設置中啟用 將受讓人設為聯絡人所有者 選項。然后，每當用戶代理被分配給對話時，該代理將自動成為聯絡人所有者。

→ 是。您可以在導入文件中包含 contact_owner 屬性。請確保該值與您的 Wati 帳戶中現有的用戶代理的確切名稱相匹配，否則將不會正確分配所有者。

→ 默認階段是：

→ 是。您可以添加新的階段、重命名現有階段和刪除未使用的階段。

→ 是。以下階段不能被刪除（但可以被重命名）：

→ 請確保沒有任何活動聯絡人被指派給該階段，否則您可能會丟失重要的跟蹤信息。