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在 Astra 中建立與管理您代理人的動作

摘要

創建動作流程可協助您將預先建立的範本轉換為完全設定好的動作，供您的代理程式使用。您可以透過引導式流程選擇範本、定義其用途、連線必要的帳戶，並設定選項。建立後，該動作會顯示在我的動作中，並可附加至代理程式。

說明

如何創建動作

請依照以下步驟從範本創建新動作：

1. 登入您的 Astra 帳戶

  • 登入您的 Astra 帳戶

2. 打開動作庫

  • 前往動作庫

  • 使用以下方式瀏覽範本：

    • 全部

    • 最近

    • 依類型

  • 點擊範本即可開始創建流程

3. 授權（若需要）

  • 部分動作（例如 CRM，如 Hubspot 或 Google Sheets 或 API）需要帳戶授權

  • 若需要，將會出現彈出視窗

  • 依照螢幕上的步驟授權您的帳戶

完成後，您將進入下一步。

4. 定義動作詳情（意圖頁面）

在意圖頁面上，填寫所需詳細資訊：

  • 名稱：動作的清晰名稱

  • 意圖：描述動作應執行的內容

  • 其他欄位（視範本而定）

提示：請盡可能具體和詳細。明確定義的意圖有助於代理程式更準確地使用動作。

填寫完詳細資訊後：

  • 點擊確認以繼續

  • 您將進入設定頁面

  • 隨時點擊編輯動作意圖以返回並進行變更

5. 設定動作

  • 根據所選範本完成所有必要的設定

  • 這可能包括 API 輸入、訊息內容或欄位對應

6. 儲存動作

  • 點擊儲存草稿以儲存進度，而不讓該動作可用

  • 點擊儲存動作以將其發佈為作用中的動作

動作狀態：

  • 草稿：

    • 已儲存但尚未提供給代理程式

    • 適用於測試或未完成的設定

  • 啟用：

    • 已完全設定並可供使用

    • 可附加至代理程式

創建動作後

  • 該動作將顯示在動作庫的我的動作下方

  • 若要使用它，請將動作附加至代理程式

從代理程式頁面創建動作

您也可以在設定代理程式時創建動作：

  • 登入您的 Astra 帳戶

  • 前往代理程式頁面，選擇任何代理程式（或創建一個新的）並前往建置我的代理程式

  • 點擊新增動作

  • 動作庫將在彈出視窗中打開

  • 選擇一個範本並按照相同步驟創建動作

如何更新動作

  • 更新動作可讓您修改現有動作的名稱、意圖、狀態、連線的帳戶，或任何範本特定的設定。

  • 您只能編輯您創建的動作或您工作區中存在的動作。

  • 更新流程使用與創建流程相同的意圖和設定頁面 - 唯一的區別是您從現有動作而非範本開始。

要編輯任何動作，請按照以下步驟操作：

  • 登入您的 Astra 帳戶

  • 前往動作庫

  • 打開我的動作標籤

  • 選擇您要更新的動作：

    • 直接點擊動作卡片，或

    • 點擊三個點 (⋮) 並選擇編輯

  • 更新必要的欄位：

    • 意圖頁面：編輯名稱、意圖或其他一般詳細資訊

    • 設定頁面：更新範本特定的設定

  • 如果需要，點擊編輯動作意圖以返回意圖頁面

  • 更改後點擊儲存

更新動作後

  • 任何變更會立即套用

  • 如果該動作已附加至作用中的代理程式，將自動使用更新後的版本

注意：請謹慎更新正在使用的動作，因為變更可能會直接影響即時代理程式的行為。

如何刪除動作

  • 刪除動作可讓您永久移除不再需要的動作。

  • 刪除後，該動作將從我的動作中移除，且不再可供代理程式或整合使用。

  • 刪除動作不會影響其中已設定的任何已連線帳戶。

要刪除動作，請按照以下步驟操作：

  • 前往動作庫

  • 打開我的動作標籤

  • 找到您要刪除的動作

  • 點擊動作卡片上的三個點 (⋮)

  • 選擇刪除

重要

  • 如果該動作正被任何代理程式使用（處於測試或已發佈模式），則您無法刪除它

  • 您必須先將該動作從所有關聯的代理程式中移除，然後才能刪除它

  • 如果該動作未使用，您可以繼續進行刪除

刪除動作後

  • 該動作將從我的動作中永久移除

  • 它將不再可供附加至任何代理程式

授權與帳戶的運作方式

  • 某些動作（例如網頁搜尋或自訂表單）無需任何授權即可使用。

  • 對於大多數第三方平台（例如Slack、Google Sheets 和 HubSpot），Astra 使用 OAuth 2.0（開放授權）來進行安全認證。

    • 當您創建需要授權的動作時，將會出現一個彈出視窗，提示您連線您的帳戶

  • 點擊連線您的帳戶（例如，Slack 工作區或 HubSpot 帳戶）。

    • 將會開啟一個新的瀏覽器分頁

    • 依照平台特定的步驟完成授權

    • 每個平台可能會有不同的流程，詳細說明將在需要時提供

管理已連線的帳戶

在動作設定頁面上，如果需要授權，您將看到一個帳戶選擇選項，您可以在此：

  • 切換帳戶

  • 新增帳戶

  • 中斷連線現有帳戶

新增帳戶

  • 點擊新增帳戶

  • 完成與先前相同的授權流程以連線另一個帳戶

中斷連線帳戶

  • 點擊中斷連線以移除已連線的帳戶

  • 將會套用安全檢查：

    • 如果帳戶仍被任何作用中（非已刪除）的動作使用，則您無法中斷連線

      • 您必須先更新那些動作以使用不同的帳戶或移除動作

  • 如果帳戶未使用於任何作用中的動作，則可以安全地中斷連線

其他授權方法

  • 某些動作（例如 Wati 或 REST API 動作）使用非 OAuth 方法進行授權

  • 在這些情況下，請依照螢幕上的指示完成設定

  • 平台特定指南可提供詳細步驟

結論

動作是讓您的 Astra 代理程式能夠執行對話以外實際任務的建構區塊。透過有效地創建、更新和管理動作，您可以自動化工作流程、與外部工具整合，並改善您的代理程式回應客戶需求的方式。

隨著您的業務擴展，請確保您的動作定義清晰，定期審查和更新它們，並確保連線得到妥善管理。這有助於維持準確性、避免中斷，並從您的自動化設定中獲得最大價值。

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