Resumen
¿Quieres chatear directamente con tus leads capturados en LeadSquared a través de WhatsApp? Esta guía te muestra cómo conectar Wati (WhatsApp Business API) con LeadSquared CRM. Podrás enviar mensajes de plantilla, recibir respuestas y crear leads automáticamente a partir de conversaciones de WhatsApp.
Instrucciones
Requisitos Previos
Antes de empezar:
Una cuenta activa de LeadSquared
Una cuenta de Wati con acceso a WhatsApp Business API
Acceso de administrador a ambas plataformas
Guía de Configuración Paso a Paso
1. Instalar el Conector de Mensajería de WhatsApp Business
Ve al Marketplace de LeadSquared
Busca "WhatsApp Business Messaging Connector"
Haz clic en Instalar y espera la confirmación
¿No estás seguro de cómo hacerlo? Sigue esta guía para ver las instrucciones detalladas.
2. Configurar Detalles Básicos
En LeadSquared, ve a Configuración > Conector de WhatsApp Business
Completa:
Número de WhatsApp Business: Introduce tu número de Wati (WhatsApp Business) (con código de país)
Nombre de Cuenta: Dale un nombre reconocible a tu integración
Permitir Generación de Leads: Habilita para crear leads a partir de nuevos mensajes de WhatsApp
Fuente del Lead: Selecciona cómo se deben categorizar estos leads
Haz clic en Siguiente
3. Seleccionar Proveedor de Servicios
Elige Wati de la lista de proveedores
Haz clic en Siguiente
4. Introducir Detalles de Autenticación
La URL Base del Cliente se autocompletará
Verifica que tu Número de WhatsApp aparezca correctamente
Introduce tus credenciales de Wati:
Nombre de Usuario: Tu punto final de la API de Wati (sin "https://")
Contraseña: Tu Token de Acceso de Wati (sin "Bearer")
Haz clic en Siguiente
5. Configurar Ajustes de Conversación
LeadSquared Converse es una función de mensajería instantánea que te permite mantener conversaciones en tiempo real con tus leads a través de WhatsApp.
Habilita conversaciones de WhatsApp en tiempo real:
Activa el interruptor Activar Conversación en ON
Establece permisos de usuario:
Basado en Rol: Selecciona qué roles de usuario pueden enviar mensajes a los leads
Avanzado: Establece permisos personalizados a nivel de usuario si es necesario
Configura opciones de mensajería:
Habilita Plantillas Aprobadas (requerido para contenido enriquecido)
Habilita Plantillas No Aprobadas para la ventana de servicio de 24 horas
Establece preferencias de Notificar al Propietario del Lead
Habilita Enviar Contenido Enriquecido si es necesario
Haz clic en Siguiente
Importante:
Las notificaciones de mensajes solo se envían a un usuario por lead. Este será el Propietario del Lead o el usuario que envió más recientemente el mensaje de WhatsApp al lead.
Si la configuración "Notificar al Propietario del Lead" está activada, solo el Propietario del Lead recibirá notificaciones, incluso si otro usuario envió el mensaje.
En cuanto al contenido enriquecido: si habilitas "Enviar Contenido Enriquecido", también debes habilitar "Plantillas Aprobadas". Esto te permite incluir archivos multimedia en tus plantillas de mensajes al comunicarte con los leads.
6. Configurar Ajustes Avanzados
En esta pantalla, configura los siguientes ajustes para tu integración de WhatsApp:
Mapeo de Actividad: Selecciona un campo de actividad de LeadSquared para registrar todos los mensajes de WhatsApp entrantes y salientes. Cada mensaje se registrará como una nueva actividad en este campo.
Campos de Número de WhatsApp Predeterminados: Elige el campo de número de teléfono que se preseleccionará al enviar un mensaje de WhatsApp a un lead. Puedes agregar números adicionales desde el menú desplegable "Agregar Otro Número".
Código de País Predeterminado: Si el número de teléfono de un lead en un campo personalizado no incluye un código de país, este código predeterminado se utilizará automáticamente al enviar mensajes.
Habilitar Soporte para Plantillas de Contenido Enriquecido: Para incluir imágenes, videos u otros medios en tus mensajes de WhatsApp, habilita esta opción.
Tipo de Cumplimiento: Selecciona el tipo de cumplimiento para tus plantillas de WhatsApp: "Exclusión de WhatsApp" u "Opt-in" (Consentimiento).
Exclusión de WhatsApp: Mapea un campo de lead de LeadSquared para controlar si los leads pueden optar por recibir o no mensajes de WhatsApp. Selecciona un campo de lead (por ejemplo, un campo booleano personalizado) para gestionar el estado de opt-in/opt-out.
Nota: Debes crear un campo de lead personalizado de tipo "booleano" para utilizar la funcionalidad de exclusión de WhatsApp. Por ejemplo, crea un campo llamado "Exclusión de WhatsApp". Si este campo está marcado para un lead, no recibirá mensajes de WhatsApp.
Haz clic en Guardar y Cerrar para guardar tu configuración.
Confirmación:
Éxito: Si tus credenciales son correctas, verás un mensaje de éxito.
Fallo: Si tus credenciales son incorrectas, la integración fallará.
Puntos Importantes
El estado de entrega actualmente no está disponible para los mensajes enviados a través de la integración de WATI en el conector de WhatsApp.
Esto significa que el estado Enviado/Leído/Entregado para un mensaje enviado NO estará disponible en tus informes de WhatsApp.
Además, el tick simple, el doble tick y el tick azul para los mensajes de WhatsApp enviados desde Converse NO serán visibles.
Al enviar mensajes personalizados no de plantilla a tus leads, solo puedes enviar mensajes de texto. No se pueden enviar archivos multimedia personalizados durante estas conversaciones.
Referencia:
Para más información, consulta Integración de WhatsApp de LeadSquared con Wati.
Una vez que hayas completado la integración, puedes añadir tus plantillas de WhatsApp de LeadSquared a tu cuenta de Wati.
Preguntas Frecuentes (FAQs)
Preguntas Generales
1. ¿Cuál es el propósito de integrar Wati con LeadSquared?
Integrar Wati con LeadSquared te permite enviar mensajes de WhatsApp, recibir respuestas y crear leads automáticamente a partir de conversaciones de WhatsApp dentro de LeadSquared CRM.
2. ¿Cuáles son los requisitos previos para configurar esta integración?
Necesitas una cuenta activa de LeadSquared, una cuenta de Wati con acceso a WhatsApp Business API y acceso de administrador a ambas plataformas.
Instalación y Configuración
3. ¿Cómo instalo el Conector de WhatsApp Business en LeadSquared?
Ve al Marketplace de LeadSquared, busca "WhatsApp Business Messaging Connector", haz clic en Instalar y espera la confirmación.
4. ¿Qué detalles necesito configurar en LeadSquared?
Necesitas introducir tu Número de WhatsApp Business, un Nombre de Cuenta, habilitar la Generación de Leads si es necesario y seleccionar la Fuente del Lead.
5. ¿Cómo selecciono Wati como proveedor de servicios?
Después de configurar los detalles básicos, selecciona Wati de la lista de proveedores y procede al siguiente paso.
6. ¿Qué detalles de autenticación necesito introducir?
Debes verificar tu Número de WhatsApp e introducir tus credenciales de Wati, incluyendo el punto final de la API (sin "https://") y el Token de Acceso (sin "Bearer").
Configuración de Mensajería y Conversación
7. ¿Cómo puedo habilitar conversaciones de WhatsApp en tiempo real en LeadSquared?
Ve a la configuración de Converse, activa el interruptor "Activar Conversación" en ON, establece permisos de usuario, configura opciones de mensajería y habilita los mensajes basados en plantillas si es necesario.
8. ¿Qué permisos puedo establecer para los usuarios?
Puedes definir permisos basados en roles de usuario o establecer permisos avanzados y personalizados a nivel de usuario.
9. ¿Cómo funciona la configuración "Notificar al Propietario del Lead"?
Si está habilitada, solo el Propietario del Lead recibirá notificaciones de mensajes, incluso si otro usuario envió el mensaje.
10. ¿Puedo enviar mensajes de contenido enriquecido?
Sí, pero debes habilitar "Enviar Contenido Enriquecido" y "Plantillas Aprobadas" para incluir archivos multimedia en tus mensajes.
Ajustes Avanzados
11. ¿Cómo puedo mapear los mensajes de WhatsApp a las actividades de LeadSquared?
Utiliza "Mapeo de Actividad" para registrar todos los mensajes entrantes y salientes como actividades dentro de un campo de actividad especificado de LeadSquared.
12. ¿Qué sucede si el número de teléfono de un lead no tiene código de país?
El código de país predeterminado que configures se aplicará automáticamente al enviar mensajes.
13. ¿Qué es la configuración de cumplimiento de exclusión de WhatsApp?
Te permite gestionar si los leads pueden recibir mensajes de WhatsApp. Debes crear un campo de lead personalizado de tipo "booleano" para almacenar el estado de opt-in/opt-out.