Resumen
¿Quieres gestionar las conversaciones de WhatsApp directamente dentro de Zoho CRM? Esta guía te muestra cómo configurar y usar la función de Buzón de Equipo Incrustado de Wati, disponible con los planes Professional de Zoho o superiores. Podrás chatear, enviar plantillas y más, todo sin salir de tu CRM.
Instrucciones
Qué necesitarás
Plan Professional de Zoho (o superior)
Extensión WhatsApp Business for Zoho CRM instalada
Credenciales API válidas de Wati
Instrucciones de configuración
1. Configurar ajustes de API
Después de instalar la extensión, ve a: Zoho CRM → Configuración → WhatsApp Business for Zoho CRM
Ingresa:
URL del punto final de la API (de tu cuenta de Wati)
Token Bearer (de la configuración de API de Wati)
Haz clic en Guardar
2. Acceder al buzón incrustado
Abre cualquier registro de Prospecto o Contacto
Asegúrate de que el registro tenga un número de teléfono válido
Haz clic en el botón Chat de WhatsApp (aparece cuando existe el número)
Uso del buzón incrustado
Una vez abierto, puedes:
✅ Enviar mensajes (texto, emojis, respuestas rápidas)
✅ Usar plantillas (plantillas de WhatsApp preaprobadas)
✅ Adjuntar medios (imágenes, documentos)
✅ Ejecutar flujos (rutas de conversación automatizadas)
Limitaciones a tener en cuenta
La versión incrustada no admite:
✖️ Cambiar el estado del chat
✖️ Asignar chats a miembros del equipo
✖️ Bloquear/eliminar chats
✖️ Descargar el historial completo de chats
✖️ Añadir chats a favoritos
Preguntas frecuentes (FAQs)
Preguntas generales
1. ¿Cuál es el propósito de esta guía?
Esta guía explica cómo configurar y usar el Buzón de Equipo Incrustado de Wati dentro de Zoho CRM para gestionar conversaciones de WhatsApp directamente desde tu CRM.
2. ¿Qué necesito antes de configurar el Buzón de Equipo Incrustado?
Necesitarás:
Un plan Professional de Zoho (o superior)
La extensión WhatsApp Business for Zoho CRM instalada
Credenciales API válidas (URL del punto final de la API y Token Bearer) de tu cuenta de Wati
Configuración e instalación
3. ¿Cómo configuro los ajustes de API para el Buzón de Equipo Incrustado?
Después de instalar la extensión, ve a Zoho CRM → Configuración → WhatsApp Business for Zoho CRM. Ingresa tu URL del punto final de la API y Token Bearer de tu cuenta de Wati, luego haz clic en Guardar.
4. ¿Dónde puedo encontrar mi URL del punto final de la API y Token Bearer en Wati?
Puedes encontrar estos detalles en tu cuenta de Wati:
URL del punto final de la API: Disponible en la sección Documentación de la API
Token Bearer: Disponible en Configuración de la API
Uso del buzón incrustado
5. ¿Cómo accedo al Buzón de Equipo Incrustado en Zoho CRM?
Abre cualquier registro de Prospecto o Contacto que tenga un número de teléfono válido. Haz clic en el botón Chat de WhatsApp que aparece junto al número.
6. ¿Qué funciones están disponibles en el Buzón de Equipo Incrustado?
Puedes:
Enviar mensajes (texto, emojis, respuestas rápidas)
Usar plantillas de WhatsApp preaprobadas
Adjuntar archivos multimedia (imágenes, documentos)
Ejecutar flujos de conversación automatizados
Limitaciones y restricciones
7. ¿Qué funciones no están soportadas en el Buzón de Equipo Incrustado?
Las siguientes funciones no están disponibles en la versión incrustada del buzón:
Cambiar el estado del chat
Asignar chats a miembros del equipo
Bloquear o eliminar chats
Descargar el historial completo de chats
Añadir chats a favoritos
Solución de problemas
8. ¿Por qué no veo el botón de Chat de WhatsApp en un registro?
Asegúrate de que el registro de Prospecto o Contacto tenga un número de teléfono válido guardado. El botón de Chat de WhatsApp solo aparece cuando existe un número en el registro.
9. ¿Qué debo hacer si los mensajes no se envían desde el Buzón de Equipo Incrustado?
Verifica que tu URL del punto final de la API y Token Bearer estén configurados correctamente en la Configuración de Zoho CRM. Consulta la guía sobre cómo ubicar estos detalles en tu cuenta de Wati.