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Resumen
¿Quieres conectar el mensajería de WhatsApp con tu CRM de Zoho? Esta guía te explica cómo instalar la integración nativa de Wati, configurar flujos de trabajo automatizados y sincronizar contactos entre ambas plataformas. Ideal para equipos de ventas que deseen gestionar conversaciones de WhatsApp directamente en su CRM.
Instrucciones
Lo que necesitarás
Plan Profesional de Zoho o superior (requerido para la instalación del complemento)
Acceso de administrador a las cuentas de Zoho CRM y Wati
Características principales
Con la integración de Wati para Zoho, puedes:
💬 Enviar mensajes de plantilla a prospectos/contactos/negocios
🤖 Automatizar notificaciones de WhatsApp mediante flujos de trabajo
🔄 Sincronizar conversaciones con integración de chat bidireccional
➕ Crear registros de CRM automáticamente cuando los nuevos contactos te enviarán un mensaje
🔔 Recibir notificaciones en tiempo real para nuevos mensajes de WhatsApp
:::info ℹ️ Para cuentas de prueba de Zoho: Consulta la disponibilidad de características de Zoho para conocer las limitaciones.
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Guía de instalación
1. Instalar el complemento de Wati
Ve a Zoho Marketplace → Busca "Wati"
Haz clic en Instalación en la aplicación "WhatsApp Business for Zoho CRM"
Acepta los términos → Selecciona usuarios → Completa la instalación
2. Conectar tu cuenta de Wati
Después de la instalación, elige:
Usuario existente de Wati: Ingresa tus credenciales de API
Nuevo en Wati: Completa el registro rápido
Obtén tus datos de API de: Dashboard de Wati → Configuración → Documentación de API
:::info Aprende cómo encontrar estos detalles en nuestra guía sobre Cómo encontrar tu URL de endpoint de API y el token Bearer en Wati.
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En la configuración de Zoho CRM, ingresa:
URL del endpoint de API
Token Bearer
Haz clic en Guardar
Configuración avanzada
En esta sección, exploremos algunas opciones avanzadas disponibles en Wati para la integración con Zoho CRM.
1. Crear automáticamente un Prospecto o Contacto en Zoho CRM
Esta función permite que Wati cree automáticamente un Prospecto o Contacto en Zoho CRM si los detalles del usuario no están allí ya.
:::info Nota: Para usar esta función, primero debes conectar tu cuenta de Zoho CRM en Wati (los pasos se explican más adelante).
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¿Cuándo se creará un Contacto o Prospecto?
Un nuevo Contacto o Prospecto se añadirá automáticamente a Zoho CRM cuando:
Añades manualmente un nuevo contacto desde la página de Contactos en Wati.
Importas contactos utilizando la opción "Importar contactos" en Wati.
Subes un archivo de contacto al enviar una Difusión en Wati.
Cómo habilitar esta función
En Wati, ve a Configuración.
Activa:
Crear prospecto o contacto automáticamente si no hay datos en Zoho CRMSelecciona:
Convertir visitantes por primera vez en Prospecto/ContactoIngresa un nombre de Fuente de prospecto — o déjalo como "Wati" (valor predeterminado).
Notas importantes sobre la Fuente de prospecto
El campo Fuente de prospecto solo se aplica a Prospectos en Zoho CRM. (Los contactos en Zoho CRM no tienen un campo Fuente de prospecto.)
Para visitantes por primera vez añadidos automáticamente, la Fuente de prospecto estará siempre establecida como "Wati" — incluso si ingresaste un valor diferente.
¿Qué ocurre después de hacer clic en Guardar?
Si tu Zoho CRM no tiene Prospectos o Contactos existentes, Wati comenzará a importar tus contactos automáticamente.
El proceso de importación puede tomar algún tiempo, especialmente si tienes un gran número de contactos en Wati.
Si ya hay Prospectos o Contactos en Zoho CRM, la importación no comenzará. Para activar la importación, primero debes eliminar todos los Prospectos y Contactos existentes de Zoho CRM.
Después de completar la importación
Los contactos de Wati se deberán añadir a Zoho CRM como Prospectos o Contactos — según tus configuraciones.
Para los Prospectos, la Fuente de prospecto se mostrará como "Wati" (o el valor que ingresaste, excepto para visitantes por primera vez donde será siempre "Wati").
2. Convertir visitantes por primera vez en Prospecto o Contacto
Para convertir visitantes por primera vez en un Prospecto o Contacto en Zoho CRM, debes conectar tu cuenta de Zoho CRM con Wati.
Pasos para conectar Zoho CRM con Wati:
En Wati, ve a la página de
Integración.Haz clic en
Zoho.
Haz clic en el botón
Conectar con Zoho CRM.
Aparecerá un mensaje de advertencia.
:::info Importante*:* Zoho CRM permite solo una integración activa de Wati. Si conectas una nueva cuenta de Wati, la integración anterior se eliminará y algunos datos pueden perderse.
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Inicia sesión usando tu cuenta de Zoho CRM.
Revisa los permisos y haz clic en
Aceptarpara permitir que Wati acceda a tus datos de Zoho CRM.
Una vez conectado, serás redirigido de vuelta a Wati. Tu organización de Zoho CRM ahora estará vinculada.
Cómo eliminar la integración
Si deseas desconectar Zoho CRM de Wati, simplemente haz clic en el botón Eliminar en la misma página de integración.
Prueba de la integración
Una vez que hayas conectado Zoho CRM con Wati, puedes probar si la integración funciona correctamente.
Los nuevos contactos añadidos en Wati se enviarán automáticamente a Zoho CRM cuando:
Añadas manualmente un contacto desde la página de Contactos en Wati
Importes contactos utilizando un archivo desde la página de Contactos
Subas un archivo de contacto al enviar una Difusión
Cómo probar añadiendo un primer visitante como Contacto
En Wati, ve a la página de
Contactos.Haz clic en el botón
Añadir Contacto.
Ingresa el
NombreyNúmero de teléfonodel contacto.Haz clic en
Guardar.
Verificar en Zoho CRM
Ve a la sección de
Contactosen tu cuenta de Zoho CRM.Verifica si el contacto que acabas de añadir en Wati aparece allí.
Esto confirma que tu integración funciona correctamente.
Preguntas frecuentes (FAQ)
==Preguntas generales==
1. ¿Cuál es el propósito de integrar Zoho CRM con Wati?
→ Integrar Zoho CRM con Wati te permite crear automáticamente Prospectos o Contactos en Zoho CRM cuando se añaden nuevos contactos en Wati. Esto ayuda a gestionar los datos de clientes de manera más eficiente.
==Configuración e instalación==
2. ¿Cómo conectar mi cuenta de Zoho CRM con Wati?
→ Ve a la página de Integración en Wati, haz clic en Integración de Zoho y luego haz clic en Conectar con Zoho CRM. Inicia sesión con tu cuenta de Zoho, revisa los permisos de acceso y haz clic en Aceptar.
3. ¿Puedo tener varias integraciones de Wati en mi cuenta de Zoho CRM?
→ No. Zoho CRM solo admite una integración activa de Wati. Conectar una nueva cuenta de Wati eliminará la integración anterior y pueden perderse algunos datos.
4. ¿Cómo elimino la integración de Zoho CRM de Wati?
→ Puedes eliminar la integración en cualquier momento haciendo clic en el botón Eliminar en la página de integración de Zoho en Wati.
==Reglas de creación de contactos==
5. ¿Cuándo se crean contactos automáticamente en Zoho CRM desde Wati?
→ Se crearán contactos en Zoho CRM cuando:
Añadas un contacto manualmente desde la página de Contactos en Wati.
Importes contactos mediante la función Importar Contactos en Wati.
Subas un archivo de contacto al enviar una Difusión en Wati.
6. ¿Cómo funciona la función "Convertir visitantes por primera vez en Prospecto/Contacto"?
→ Si está habilitada, los visitantes por primera vez que interactúen contigo se crearán automáticamente como un Prospecto o Contacto en Zoho CRM. Es necesario habilitar esta opción y conectar Zoho CRM desde Wati para que esta función funcione.
7. ¿Qué es la "Fuente de prospecto" en esta configuración?
→ La Fuente de prospecto es una etiqueta aplicada a los Prospectos creados en Zoho CRM. Puedes personalizar este nombre en la configuración de Wati, o dejarlo como el valor predeterminado "Wati". Ten en cuenta que los Contactos en Zoho CRM no tienen un campo Fuente de prospecto.
8. ¿La Fuente de prospecto se aplicará a los contactos de visitantes por primera vez?
→ No. Para los contactos de visitantes por primera vez, la Fuente de prospecto siempre se establecerá como "Wati" por defecto, sin importar lo que esté configurado en el campo Fuente de prospecto.
==Prueba y verificación==
9. ¿Cómo puedo probar si la integración de Zoho CRM está funcionando?
→ Puedes probar añadiendo un nuevo contacto manualmente en Wati:
Ve a la página de
Contactosen Wati.Haz clic en
Añadir Contactoy escribe el Nombre y Número de teléfono.Haz clic en
Guardar.Verifica en la sección de Contactos de tu Zoho CRM que el nuevo contacto sí aparece.
10. ¿Los Prospectos o Contactos existentes en Zoho CRM se verán afectados durante la importación?
→ No. La importación automática de contactos de Wati solo ocurrirá si tu Zoho CRM no tiene Prospectos o Contactos existentes. Si ya tienes datos en Zoho CRM, la importación no comenzará a menos que elimines todos los Prospectos y Contactos existentes.
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