Resumen

¿Desea conectar el mensaje de WhatsApp con su Zoho CRM? Esta guía lo lleva a través de la instalación de la integración nativa de Wati, la configuración de flujos de trabajo automatizados y la sincronización de contactos entre ambas plataformas. Perfecto para equipos de ventas que desean administrar conversaciones de WhatsApp directamente en su CRM.

Nota: Transmisiones ahora son Campañas – mismas características poderosas, nombre actualizado!

Instrucciones

Lo que necesitará

Plan profesional de Zoho o superior (requerido para la instalación del complemento)
Acceso de administrador a ambas cuentas Zoho CRM y Wati

Características clave

Con la integración de Zoho de Wati, puede:

💬 Enviar mensajes de plantilla a prospectos/contactos/ofertas
🤖 Automatizar notificaciones de WhatsApp a través de flujos de trabajo
🔄 Sincronizar conversaciones con integración de chat de dos vías
➕ Crear automáticamente registros de CRM cuando los nuevos contactos lo mensajean
🔔 Recibir notificaciones en tiempo real para nuevos mensajes de WhatsApp

ℹ️ Para cuentas de prueba de Zoho: Consulte la disponibilidad de funciones de Zoho para las limitaciones.

Guía de instalación

1. Instalar el complemento de Wati

Vaya al Marketplace de Zoho → Buscar "Wati"
Haga clic en Instalar en la aplicación "WhatsApp Business para Zoho CRM"
Acepte los términos → Seleccione usuarios → Complete la instalación

Nota: También puede hacer clic en este Enlace de Extensión de WhatsApp Business para Zoho CRM y instalar el complemento.

2. Conectar su cuenta de Wati

Después de la instalación, elija:
- Usuario existente de Wati: Introduzca sus credenciales de API
- Nuevo en Wati: Complete el registro rápido

Obtenga sus detalles de API desde: Panel de Wati → Ajustes → Documentación de API
En la configuración de Zoho CRM, introduzca:
- URL de punto de conexión de API
- Token de portador
- Haga clic en Guardar

Configuración avanzada

En esta sección, exploremos algunas opciones avanzadas disponibles en Wati para la integración de Zoho CRM.

1. Crear automáticamente un lead o contacto en Zoho CRM

Esta función permite que Wati cree automáticamente un lead o contacto en Zoho CRM si los detalles del usuario no existen allí.

Nota: Para utilizar esta función, primero debe conectar su cuenta de Zoho CRM en Wati (pasos explicados más adelante).

¿Cuándo se creará un contacto o lead?

Un nuevo contacto o lead se agregará automáticamente a Zoho CRM cuando:

Agrege manualmente un nuevo contacto desde la página de contactos en Wati.
Importe contactos usando la opción "Importar contactos" en Wati.
Suba un archivo de contactos al enviar una campaña en Wati.

¿Cómo habilitar esta función?

En Wati, vaya a Ajustes.
Active: Crear automáticamente lead o contacto si no hay datos en Zoho CRM
Seleccione: Convertir visitantes por primera vez en lead/contacto
Introduzca un nombre de fuente de lead — o déjelo como "Wati" (predeterminado).

Notas importantes sobre la fuente de lead

El campo de fuente de lead se aplica únicamente a leads en Zoho CRM. (Contactos en Zoho CRM no tienen un campo de fuente de lead.)

Para visitantes por primera vez agregados automáticamente, la fuente de lead siempre se establecerá en "Wati" — incluso si ingresó un valor diferente.

¿Qué sucede después de hacer clic en Guardar?

Si Zoho CRM no tiene leads o contactos existentes, Wati comenzará a importar sus contactos automáticamente.

El proceso de importación puede tardar un poco, especialmente si tiene una gran cantidad de contactos en Wati.

Si ya hay leads o contactos en Zoho CRM, la importación comenzará. Para activar la importación, debe eliminar primero todos los leads y contactos existentes de Zoho CRM.

Después de que se complete la importación

Los contactos de Wati se agregarán a Zoho CRM como leads o contactos — según su configuración.

Para leads, la fuente de lead se mostrará como "Wati" (o el valor que ingresó, excepto para visitantes por primera vez donde siempre será "Wati").

2. Convertir visitantes por primera vez en lead o contacto

Para convertir visitantes por primera vez en un lead o contacto en Zoho CRM, debe conectar su cuenta de Zoho CRM con Wati.

Pasos para conectar Zoho CRM con Wati:

En Wati, vaya a la página Integraciones.
Haga clic en Zoho.

Haga clic en el botón Conectar con Zoho CRM.

Inicie sesión utilizando su cuenta de Zoho CRM.

Revisar permisos y hacer clic en Aceptar para permitir que Wati acceda a sus datos de Zoho CRM.

¿Cómo eliminar la integración?

Si desea desconectar Zoho CRM de Wati, simplemente haga clic en el botón Eliminar en la misma página de integración.

Pruebas de integración

Una vez que haya conectado Zoho CRM con Wati, puede probar si la integración está funcionando correctamente.

Los nuevos contactos agregados en Wati se enviarán automáticamente a Zoho CRM cuando:

Agrege manualmente un contacto desde la página de contactos en Wati
Importe contactos usando un archivo desde la página de contactos
Suba un archivo de contactos al enviar una campaña

¿Cómo probar agregando un visitante por primera vez como contacto?

En Wati, vaya a la página Contactos.
Haga clic en el botón Agregar contacto.

Introduzca el Nombre y el Número de teléfono del contacto.
Haga clic en Guardar.

Verificar en Zoho CRM

Vaya a la sección Contactos en su cuenta de Zoho CRM.
Verifique si el contacto que agregó en Wati aparece allí.

Esto confirma que su integración está funcionando correctamente.

Preguntas frecuentes (FAQ)

Preguntas generales

1. ¿Qué permite hacer la integración entre Wati y Zoho CRM?

Permite enviar mensajes de WhatsApp, automatizar notificaciones, sincronizar conversaciones y gestionar contactos directamente desde Zoho CRM usando Wati.

2. ¿Para quién está pensada esta integración?

Está pensada principalmente para equipos de ventas que desean gestionar conversaciones de WhatsApp y contactos sin salir de Zoho CRM.

3. ¿Qué plan de Zoho CRM es necesario para usar esta integración?

Se requiere un plan Profesional de Zoho CRM o superior para poder instalar el complemento.

Instalación y requisitos

4. ¿Qué permisos necesito para configurar la integración?

Necesita acceso de administrador tanto en Zoho CRM como en su cuenta de Wati.

5. ¿Dónde puedo instalar el complemento de Wati para Zoho CRM?

Puede instalarlo desde el Marketplace de Zoho buscando “Wati” o usando el enlace directo de la extensión de WhatsApp Business para Zoho CRM.

6. ¿Dónde encuentro los datos de la API de Wati?

Puede encontrar el endpoint de la API y el token de acceso en el panel de Wati, en Ajustes → Documentación de API.

Funcionalidades y automatización

7. ¿Qué acciones se pueden automatizar con esta integración?

Puede automatizar el envío de mensajes de plantilla, notificaciones de WhatsApp, creación de leads o contactos y la sincronización de conversaciones en dos vías.

8. ¿Wati puede crear automáticamente leads o contactos en Zoho CRM?

Sí, Wati puede crear automáticamente un lead o contacto en Zoho CRM si no existe, según la configuración que defina en los ajustes.

9. ¿Cuándo se crean automáticamente leads o contactos en Zoho CRM?

Se crean cuando agrega contactos manualmente en Wati, importa contactos o sube un archivo de contactos al enviar una campaña.

Pruebas y gestión de la integración

10. ¿Cómo puedo comprobar que la integración funciona correctamente?

Agregue un contacto en Wati y verifique si aparece en la sección de Contactos de Zoho CRM. Si aparece, la integración está funcionando correctamente.

11. ¿Cómo se convierte un visitante por primera vez en lead o contacto?

Debe conectar Zoho CRM con Wati desde la página de Integraciones en Wati y habilitar la opción de convertir visitantes por primera vez.

12. ¿Cómo puedo eliminar la integración entre Zoho CRM y Wati?

Puede eliminarla haciendo clic en el botón Eliminar desde la página de integración de Zoho CRM en Wati.

Integrando Wati con Zoho CRM: Una Guía Paso a Paso