¿Quieres conectar el mensajería de WhatsApp a tu CRM de Zoho? Esta guía te guía a través de la instalación de la integración nativa de Wati, la configuración de flujos de trabajo automatizados y la sincronización de contactos entre ambas plataformas. Perfecto para equipos de ventas que desean gestionar las conversaciones de WhatsApp directamente en su CRM.

Con la integración de Wati para Zoho, puedes:

ℹ️ Para cuentas de prueba de Zoho: Consulta la disponibilidad de funciones de Zoho para las limitaciones.

Nota: También puedes hacer clic en este enlace de la Extensión de WhatsApp Business para Zoho CRM e instalar el complemento.

Aprende cómo encontrar estos detalles en nuestra guía sobre Cómo encontrar tu URL de punto final de API y token de portador en Wati.

En esta sección, exploraremos algunas opciones avanzadas disponibles en Wati para la integración con Zoho CRM.

Esta función permite que Wati cree automáticamente un Lead o Contacto en Zoho CRM si los detalles del usuario no existen allí.

Nota: Para usar esta función, primero debes conectar tu cuenta de Zoho CRM en Wati (pasos explicados más adelante).

Un nuevo Contacto o Lead se agregará automáticamente a Zoho CRM cuando:

Para convertir visitantes por primera vez en un Lead o Contacto en Zoho CRM, debes conectar tu cuenta de Zoho CRM con Wati.

Importante: Zoho CRM permite solo una integración activa de Wati. Si conectas una nueva cuenta de Wati, se eliminará la integración anterior y se puede perder algunos datos.

Si deseas desconectar Zoho CRM de Wati, simplemente haz clic en el botón Eliminar en la misma página de integración.

Una vez que hayas conectado Zoho CRM con Wati, puedes probar si la integración funciona correctamente.

Los nuevos contactos agregados en Wati se enviarán automáticamente a Zoho CRM cuando:

Esto confirma que tu integración funciona correctamente.

→ Integrar Zoho CRM con Wati te permite crear automáticamente Leads o Contactos en Zoho CRM cuando se agregan nuevos contactos en Wati. Esto ayuda a gestionar los datos de los clientes de manera más eficiente.

→ Ve a la página de Integración en Wati, haz clic en Integración de Zoho y luego haz clic en Conectar con Zoho CRM. Inicia sesión con tu cuenta de Zoho, revisa los permisos de acceso y haz clic en Aceptar.

→ No. Zoho CRM solo admite una integración activa de Wati. Conectar una nueva cuenta de Wati eliminará la integración anterior y algunos datos pueden perderse.

→ Puedes eliminar la integración en cualquier momento haciendo clic en el botón Eliminar en la página de Integración de Zoho en Wati.

→ Los contactos se crearán en Zoho CRM cuando:

→ Si está habilitada, los visitantes por primera vez que interactúen contigo se crearán automáticamente como un Lead o Contacto en Zoho CRM. Necesitas habilitar esta opción y conectar Zoho CRM desde Wati para que esta función funcione.

→ La Fuente de Lead es una etiqueta aplicada a los Leads creados en Zoho CRM. Puedes personalizar este nombre en la configuración de Wati, o dejarlo como el valor predeterminado "Wati". Ten en cuenta que los Contactos en Zoho CRM no tienen un campo Fuente de Lead.

→ No. Para los contactos de visitantes por primera vez, la Fuente de Lead siempre se establece como "Wati" por defecto, independientemente de lo que se configure en el campo Fuente de Lead.

→ Puedes probar agregando un nuevo contacto manualmente en Wati:

→ No. La importación automática de contactos desde Wati solo ocurrirá si tu Zoho CRM no tiene Leads o Contactos existentes. Si ya tienes datos en Zoho CRM, la importación no comenzará a menos que elimines todos los Leads y Contactos existentes.