Resumen
¿Quieres gestionar las conversaciones de WhatsApp directamente dentro de Zoho CRM? Esta guía te muestra cómo configurar y usar la función de Bandeja de Entrada del Equipo Incrustada de Wati, disponible con los planes Zoho Professional o superiores. Podrás chatear, enviar plantillas y más - todo sin salir de tu CRM.
Instrucciones
Qué necesitarás
Plan Profesional de Zoho (o superior)
Extensión WhatsApp Business for Zoho CRM instalada
Credenciales API válidas de Wati
Instrucciones de configuración
Para un tutorial visual, consulta nuestra guía en video.
1. Configurar las opciones de la API
Después de instalar la extensión, ve a: Zoho CRM → Configuración → WhatsApp Business for Zoho CRM
Ingresa:
URL del punto final de la API (de tu cuenta de Wati)
Token Bearer (de la configuración de API de Wati)
Haz clic en Guardar
2. Acceder a la Bandeja de Entrada Incrustada
Abre cualquier registro de Potencial cliente o Contacto
Asegúrate de que el registro tenga un número de teléfono válido
Haz clic en el botón Chat de WhatsApp (aparece cuando existe el número)
Uso de la Bandeja de Entrada Incrustada
Una vez abierta, puedes:
✅ Enviar mensajes (texto, emojis, respuestas rápidas)
✅ Usar plantillas (plantillas preaprobadas de WhatsApp)
✅ Anexar medios (imágenes, documentos)
✅ Ejecutar flujos (rutas de conversación automatizadas)
Limitaciones a tener en cuenta
La versión incrustada no admite:
✖️ Cambiar el estado del chat
✖️ Asignar chats a miembros del equipo
✖️ Bloquear/eliminar chats
✖️ Descargar el historial completo de chats
✖️ Añadir chats a favoritos
Preguntas frecuentes (FAQs)
Preguntas generales
1. ¿Cuál es el propósito de esta guía?
→ Esta guía explica cómo configurar y usar la Bandeja de Entrada del Equipo Incrustada de Wati dentro de Zoho CRM para gestionar las conversaciones de WhatsApp directamente desde tu CRM.
2. ¿Qué necesito antes de configurar la Bandeja de Entrada del Equipo Incrustada?
→ Necesarás:
Un plan Zoho Professional (o superior)
La extensión WhatsApp Business for Zoho CRM instalada
Credenciales API válidas (URL del punto final de la API y Token Bearer) de tu cuenta de Wati
Configuración y configuración
3. ¿Cómo configuro las opciones de la API para la Bandeja de Entrada del Equipo Incrustada?
→ Después de instalar la extensión, ve a Zoho CRM → Configuración → WhatsApp Business for Zoho CRM. Ingresa tu URL del punto final de la API y Token Bearer de tu cuenta de Wati, luego haz clic en Guardar.
4. ¿Dónde puedo encontrar mi URL del punto final de la API y Token Bearer en Wati?
→ Puedes encontrar estos detalles en tu cuenta de Wati:
URL del punto final de la API: Disponible en la sección API Docs
Token Bearer: Disponible en Configuración de la API
Consulta la guía "Cómo encontrar tu URL del punto final de la API y Token Bearer en Wati" para obtener instrucciones paso a paso.
Uso de la Bandeja de Entrada Incrustada
5. ¿Cómo accedo a la Bandeja de Entrada Incrustada en Zoho CRM?
→ Abre cualquier registro de Potencial cliente o Contacto que tenga un número de teléfono válido.Haz clic en el botón de Chat de WhatsApp que aparece junto al número.
6. ¿Qué funciones están disponibles en la Bandeja de Entrada Incrustada?
→ Puedes:
Enviar mensajes (texto, emojis, respuestas rápidas)
Usar plantillas preaprobadas de WhatsApp
Anexar archivos de medios (imágenes, documentos)
Ejecuta flujos de conversación automatizados
Limitaciones y restricciones
7. ¿Qué funciones no están soportadas en la Bandeja de Entrada Incrustada?
→ Las siguientes funciones no están disponibles en la versión incrustada de la bandeja de entrada:
Cambiar el estado del chat
Asignar chats a miembros del equipo
Bloquear o eliminar chats
Descargar el historial completo de chats
Añadir chats a favoritos
Solución de problemas
8. ¿Por qué no puedo ver el botón de Chat de WhatsApp en un registro?
→ Asegúrate de que el registro de Potencial cliente o Contacto tenga un número de teléfono válido guardado. El botón de Chat de WhatsApp solo aparece cuando existe un número en el registro.
9. ¿Qué debo hacer si los mensajes no se envían desde la Bandeja de Entrada Incrustada?
→ Verifica que tu URL del punto final de la API y Token Bearer estén correctamente configurados en la Configuración de Zoho CRM. Consulta la guía sobre cómo ubicar estos detalles en tu cuenta de Wati.