Resumen
¿Desea gestionar las conversaciones de WhatsApp sin cambiar de pestaña? Esta guía le explica cómo configurar y utilizar la bandeja de entrada de equipo integrada de Wati en Zoho CRM. Una vez configurado, puede chatear con los clientes, enviar plantillas y compartir archivos multimedia directamente desde su CRM.
Instrucciones
Lo que necesitará
Antes de empezar, asegúrese de que tiene:
Plan Profesional de Zoho CRM (o superior)
Extensión WhatsApp Business para Zoho CRM instalada
Credenciales API válidas de Wati
Instrucciones de configuración
Siga estos pasos para configurar la Bandeja de entrada del equipo de Wati en Zoho:
1. Configure los ajustes de la API
Después de instalar la extensión:
Vaya a Zoho CRM → Configuración → WhatsApp Business para Zoho CRM
Introduzca los siguientes datos:
URL del punto final de la API (de su cuenta de Wati)
Token de portador (de los ajustes de la API de Wati)
Haga clic en Guardar
2. Acceda a la bandeja de entrada incrustada
Abra cualquier registro de Cliente potencial o Contacto
Asegúrese de que el registro tiene un número de teléfono válido
Haga clic en el botón Chat de WhatsApp (esto aparece solo si hay un número disponible)
¿Prefiere un recorrido visual? Vea nuestra guía en vídeo:
Cómo utilizar la bandeja de entrada integrada
Una vez que se abre la ventana de chat, puede:
Enviar mensajes (texto, emojis, respuestas rápidas)
Utilizar plantillas (plantillas de WhatsApp preaprobadas)
Adjuntar archivos multimedia (imágenes, documentos)
Ejecutar flujos (rutas de conversación automatizadas)
Limitaciones a tener en cuenta
La bandeja de entrada integrada está diseñada para conversaciones rápidas dentro de Zoho CRM. Algunas funciones avanzadas de Wati no están disponibles:
No puede cambiar el estado del chat
No puede asignar chats a miembros del equipo
No puede bloquear ni eliminar chats
No puede descargar el historial de chat completo
No puede marcar los chats como favoritos
Si necesita estas funciones, utilice la bandeja de entrada completa del equipo de Wati fuera de Zoho CRM.
Preguntas frecuentes (FAQ)
Configuración y requisitos
1. ¿Qué es la bandeja de entrada del equipo integrada de Wati en Zoho CRM?
La bandeja de entrada del equipo integrada de Wati en Zoho CRM le permite gestionar conversaciones de WhatsApp directamente desde Zoho CRM, para que pueda chatear con los clientes, enviar plantillas y compartir archivos multimedia sin salir del CRM.
2. ¿Cuáles son los requisitos previos para utilizar la bandeja de entrada del equipo integrada de Wati en Zoho CRM?
Para utilizar la bandeja de entrada del equipo integrada de Wati en Zoho CRM, necesita un plan Profesional de Zoho CRM (o superior), la extensión WhatsApp Business para Zoho CRM instalada y credenciales de API válidas de Wati.
3. ¿Cómo configuro los ajustes de la API para Wati en Zoho CRM?
Para configurar los ajustes de la API, vaya a Zoho CRM → Configuración → WhatsApp Business para Zoho CRM, introduzca la URL del punto final de la API de su cuenta de Wati y el token de portador de los ajustes de la API de Wati y, a continuación, haga clic en Guardar.
Acceder a la bandeja de entrada integrada
4. ¿Cómo puedo acceder a la bandeja de entrada de WhatsApp integrada en Zoho CRM?
Para acceder a la bandeja de entrada de WhatsApp integrada, abra cualquier registro de cliente potencial o contacto en Zoho CRM, asegúrese de que el registro tiene un número de teléfono válido y haga clic en el botón Chat de WhatsApp que aparece cuando hay un número disponible.
5. ¿Por qué no es visible el botón Chat de WhatsApp en un registro?
El botón Chat de WhatsApp solo es visible si el registro de cliente potencial o contacto contiene un número de teléfono válido.
Uso de la bandeja de entrada integrada
6. ¿Qué acciones puedo realizar con la bandeja de entrada integrada?
Con la bandeja de entrada integrada, puede enviar mensajes (incluidos texto, emojis y respuestas rápidas), utilizar plantillas de WhatsApp preaprobadas, adjuntar archivos multimedia como imágenes y documentos, y ejecutar flujos para rutas de conversación automatizadas.
Limitaciones
7. ¿Qué funciones no son compatibles con la bandeja de entrada integrada?
La bandeja de entrada integrada no admite cambiar el estado del chat, asignar chats a miembros del equipo, bloquear o eliminar chats, descargar el historial de chat completo ni marcar chats como favoritos.
8. ¿Qué debo hacer si necesito funciones no disponibles en la bandeja de entrada integrada?
Si necesita funciones como la asignación de chat, los cambios de estado o la gestión completa del chat, debe utilizar la bandeja de entrada completa del equipo de Wati fuera de Zoho CRM.