Resumo
Deseja gerenciar conversas do WhatsApp diretamente no Zoho CRM? Este guia mostra como configurar e usar o recurso Wati's Embedded Team Inbox, disponível nos planos Zoho Professional ou superiores. Você poderá conversar, enviar modelos e mais - tudo sem sair do seu CRM.
Instruções
O que você precisará
Plano Zoho Professional (ou superior)
Extensão WhatsApp Business for Zoho CRM instalada
Credenciais API válidas do Wati
Instruções de Configuração
Para um tutorial visual, consulte nosso guia em vídeo.
1. Configurar Definições da API
Após instalar a extensão, acesse: Zoho CRM → Configurações → WhatsApp Business for Zoho CRM
Insira:
URL do Endpoint da API (da sua conta Wati)
Token de Acesso (Bearer Token) (das configurações de API do Wati)
Clique em Salvar
2. Acessar a Caixa de Entrada Integrada
Abra qualquer registro de Lead ou Contato
Certifique-se de que o registro possui um número de telefone válido
Clique no botão WhatsApp Chat (aparece quando o número existe)
Usando a Caixa de Entrada Integrada
Uma vez aberto, você pode:
✅ Enviar mensagens (texto, emojis, respostas rápidas)
✅ Usar modelos (modelos de WhatsApp pré-aprovados)
✅ Anexar mídia (imagens, documentos)
✅ Executor de fluxos (caminhos de conversa automatizados)
Limitações a Notar
A versão integrada não suporta:
✖️ Alterar status do chat
✖️ Atribuir chats a membros da equipe
✖️ Bloquear/excluir chats
✖️ Baixar histórico completo do chat
✖️ Adicionar chats aos favoritos
Perguntas Frequentes (FAQs)
Perguntas Gerais
1. Qual é o propósito deste guia?
→ Este guia explica como configurar e usar o Wati's Embedded Team Inbox no Zoho CRM para gerenciar conversas do WhatsApp diretamente do seu CRM.
2. O que preciso antes de configurar a Caixa de Entrada Integrada?
→ Você precisará:
Um Plano Zoho Professional (ou superior)
A extensão WhatsApp Business for Zoho CRM instalada
Credenciais API válidas (URL do Endpoint da API e Token de Acesso do Bearer) da sua conta Wati
Configuração e Configurações
3. Como configurar as definições da API para a Caixa de Entrada Integrada?
→ Após instalar a extensão, acesse Zoho CRM → Configurações → WhatsApp Business for Zoho CRM. Insira sua URL do Endpoint da API e Token de Acesso do Bearer da sua conta Wati, em seguida, clique em Salvar.
4. Onde posso encontrar minha URL do Endpoint da API e Token de Acesso do Bearer no Wati?
→ Você pode encontrar esses detalhes na sua conta Wati:
URL do Endpoint da API: Disponível na seção Documentação da API
Token de Acesso do Bearer: Disponível nas Configurações da API
Consulte o guia "Como encontrar seu Endpoint da API e Token de Acesso do Bearer no Wati" para instruções passo a passo.
Usando a Caixa de Entrada Integrada
5. Como acessar a Caixa de Entrada Integrada no Zoho CRM?
→ Abra qualquer registro de Lead ou Contato que tenha um número de telefone válido. Clique no botão WhatsApp Chat que aparece próximo ao número.
6. Quais recursos estão disponíveis na Caixa de Entrada Integrada?
→ Você pode:
Enviar mensagens (texto, emojis, respostas rápidas)
Usar modelos pré-aprovados do WhatsApp
Anexar arquivos de mídia (imagens, documentos)
Executar fluxos de conversação automatizados
Limitações e Restrições
7. Quais recursos não são suportados na Caixa de Entrada Integrada?
→ Os seguintes recursos não estão disponíveis na versão integrada da caixa de entrada:
Alterar status do chat
Atribuir chats a membros da equipe
Bloquear ou excluir chats
Baixar o histórico completo do chat
Adicionar chats aos favoritos
Resolução de Problemas
8. Por que não consigo ver o botão WhatsApp Chat em um registro?
→ Certifique-se de que o registro de Lead ou Contato tem um número de telefone válido salvo. O botão WhatsApp Chat só aparece quando um número existe no registro.
9. O que fazer se as mensagens não forem enviadas da Caixa de Entrada Integrada?
→ Verifique se sua URL do Endpoint da API e Token de Acesso do Bearer estão configurados corretamente nas Configurações do Zoho CRM. Consulte o guia sobre como localizar esses detalhes na sua conta Wati.