Resumo
Deseja lidar com conversas do WhatsApp sem trocar de abas? Este guia o orienta na configuração e uso da Caixa de Entrada de Equipe Incorporada da Wati no Zoho CRM. Uma vez configurado, você pode conversar com clientes, enviar modelos e compartilhar mídia diretamente do seu CRM.
Instruções
O que você precisa
Antes de começar, certifique-se de que você tem:
Plano Professional do Zoho CRM (ou superior)
Extensão WhatsApp Business for Zoho CRM instalada
Credenciais de API válidas da Wati
Instruções de configuração
Siga estas etapas para configurar a Caixa de Entrada da Equipe da Wati no Zoho:
1. Configurar as configurações de API
Depois de instalar a extensão:
Vá para Zoho CRM → Configurações → WhatsApp Business for Zoho CRM
Insira os seguintes detalhes:
URL do Endpoint da API (da sua conta Wati)
Bearer Token (das configurações da API da Wati)
Clique em Salvar
2. Acesse a caixa de entrada incorporada
Abra qualquer registro de Lead ou Contato
Certifique-se de que o registro tenha um número de telefone válido
Clique no botão WhatsApp Chat (isso aparece apenas se um número estiver disponível)
Prefere um passo a passo visual? Assista ao nosso guia em vídeo:
Como usar a caixa de entrada incorporada
Depois que a janela de bate-papo for aberta, você pode:
Enviar mensagens (texto, emojis, respostas rápidas)
Usar modelos (modelos de WhatsApp pré-aprovados)
Anexar mídia (imagens, documentos)
Executar fluxos (caminhos de conversa automatizados)
Limitações a serem observadas
A caixa de entrada incorporada foi projetada para conversas rápidas dentro do Zoho CRM. Alguns recursos avançados da Wati não estão disponíveis:
Você não pode alterar o status do bate-papo
Você não pode atribuir bate-papos a membros da equipe
Você não pode bloquear ou excluir bate-papos
Você não pode baixar o histórico completo do bate-papo
Você não pode marcar bate-papos como favoritos
Se você precisar desses recursos, use a Caixa de Entrada de Equipe completa da Wati fora do Zoho CRM.
Perguntas frequentes (FAQs)
Configuração e requisitos
1. O que é Caixa de Entrada de Equipe Incorporada da Wati no Zoho CRM?
A Caixa de Entrada de Equipe Incorporada da Wati no Zoho CRM permite que você gerencie conversas do WhatsApp diretamente dentro do Zoho CRM, para que você possa conversar com clientes, enviar modelos e compartilhar mídia sem sair do CRM.
2. Quais são os pré-requisitos para usar a Caixa de Entrada de Equipe Incorporada da Wati no Zoho CRM?
Para usar a Caixa de Entrada de Equipe Incorporada da Wati no Zoho CRM, você precisa de um plano Professional do Zoho CRM (ou superior), a extensão WhatsApp Business for Zoho CRM instalada e credenciais de API válidas da Wati.
3. Como configuro as configurações de API para a Wati no Zoho CRM?
Para configurar as configurações de API, vá para Zoho CRM → Configurações → WhatsApp Business for Zoho CRM, insira o URL do Endpoint da API da sua conta Wati e o Bearer Token das configurações da API da Wati e clique em Salvar.
Acessando a caixa de entrada incorporada
4. Como posso acessar a caixa de entrada do WhatsApp incorporada no Zoho CRM?
Para acessar a caixa de entrada do WhatsApp incorporada, abra qualquer registro de Lead ou Contato no Zoho CRM, certifique-se de que o registro tenha um número de telefone válido e clique no botão WhatsApp Chat que aparece quando um número está disponível.
5. Por que o botão WhatsApp Chat não está visível em um registro?
O botão WhatsApp Chat só é visível se o registro de Lead ou Contato contiver um número de telefone válido.
Usando a caixa de entrada incorporada
6. Quais ações posso realizar usando a caixa de entrada incorporada?
Usando a caixa de entrada incorporada, você pode enviar mensagens (incluindo texto, emojis e respostas rápidas), usar modelos de WhatsApp pré-aprovados, anexar mídia, como imagens e documentos, e executar fluxos para caminhos de conversa automatizados.
Limitações
7. Quais recursos não são compatíveis na caixa de entrada incorporada?
A caixa de entrada incorporada não oferece suporte para alterar o status do bate-papo, atribuir bate-papos a membros da equipe, bloquear ou excluir bate-papos, baixar o histórico completo do bate-papo ou marcar bate-papos como favoritos.
8. O que devo fazer se precisar de recursos não disponíveis na caixa de entrada incorporada?
Se você precisar de recursos como atribuição de bate-papo, alterações de status ou gerenciamento completo de bate-papo, você deve usar a Caixa de Entrada de Equipe completa da Wati fora do Zoho CRM.