Resumo

Deseja conectar a mensagens do WhatsApp ao seu Zoho CRM? Este guia o orienta na instalação da integração nativa do Wati, na configuração de fluxos de trabalho automatizados e na sincronização de contatos entre ambas as plataformas. Perfeito para equipes de vendas que desejam gerenciar conversas do WhatsApp diretamente no CRM.

Instruções

O que você precisará

Plano Profissional do Zoho ou superior (necessário para instalação do plugin)
Acesso administrativo às contas do Zoho CRM e Wati

Principais funcionalidades

Com a integração do Wati para Zoho, você pode:

💬 Enviar mensagens de modelo para leads/contatos/negócios
🤖 Automatizar notificações do WhatsApp via fluxos de trabalho
🔄 Sincronizar conversas com integração de chat bidirecional
➕ Criar registros de CRM automaticamente quando novos contatos te enviam mensagem
🔔 Receber notificações em tempo real para novas mensagens do WhatsApp

ℹ️ Para contas de teste do Zoho: Verifique a disponibilidade de recursos do Zoho para limitações.

Guia de instalação

1. Instale o plugin do Wati

Vá para Zoho Marketplace → Pesquise por "Wati"
Clique em Instalar no aplicativo "WhatsApp Business for Zoho CRM"
Aceite os termos → Selecione usuários → Conclua a instalação

Observação: Você também pode clicar neste link do WhatsApp Business Extension for Zoho CRM e instalar o plugin.

2. Conecte sua conta do Wati

Após a instalação, escolha:
- Usuário existente do Wati: Insira suas credenciais de API
- Novo no Wati: Conclua o registro rápido

Obtenha seus detalhes de API em: Painel do Wati → Configurações → Documentação da API

Aprenda como encontrar esses detalhes em nosso guia sobre Como encontrar seu Endpoint de API e Token Bearer no Wati.

Nas configurações do Zoho CRM, insira:
- URL do Endpoint de API
- Token Bearer
- Clique em Salvar

Configuração avançada

Nesta seção, vamos explorar algumas opções avançadas disponíveis no Wati para integração com o Zoho CRM.

1. Criar automaticamente um Lead ou Contato no Zoho CRM

Esta funcionalidade permite que o Wati crie automaticamente um Lead ou Contato no Zoho CRM se os detalhes do usuário ainda não existirem lá.

Observação: Para usar esta funcionalidade, você deve primeiro conectar sua conta do Zoho CRM no Wati (passos explicados posteriormente).

Quando um Contato ou Lead será criado?

Um novo Contato ou Lead será adicionado ao Zoho CRM automaticamente quando:

Você adiciona manualmente um novo contato na página de Contatos no Wati.
Você importa contatos usando a opção "Importar Contatos" no Wati.
Você envia um arquivo de contato enquanto envia um Broadcast no Wati.

Como habilitar esta funcionalidade

No Wati, vá para Configurações.
Ative:Criar lead ou contato automaticamente se não houver dados no Zoho CRM
Selecione:Converter visitantes pela primeira vez em Lead/Contato
Insira um nome da Fonte de Lead — ou deixe como "Wati" (padrão).

Observações importantes sobre a Fonte de Lead

O campo Fonte de Lead se aplica apenas a Leads no Zoho CRM. (Contatos no Zoho CRM não têm um campo Fonte de Lead.)
Para visitantes pela primeira vez adicionados automaticamente, a Fonte de Lead será sempre definida como "Wati" — mesmo que você tenha inserido um valor diferente.

O que acontece após você clicar em Salvar?

Se seu Zoho CRM não tiver Leads ou Contatos existentes, o Wati começará a importar seus contatos automaticamente.
O processo de importação pode levar algum tempo, especialmente se você tiver um grande número de contatos no Wati.
Se já houver Leads ou Contatos no Zoho CRM, a importação não será iniciada. Para acionar a importação, você deve primeiro excluir todos os Leads e Contatos existentes do Zoho CRM.

Após a importação concluída

Contatos do Wati serão adicionados ao Zoho CRM como Leads ou Contatos — com base em suas configurações.
Para Leads, a Fonte de Lead será exibida como "Wati" (ou o valor que você inseriu, exceto para visitantes pela primeira vez, onde sempre será "Wati").

2. Converter visitantes pela primeira vez em Lead ou Contato

Para converter visitantes pela primeira vez em um Lead ou Contato no Zoho CRM, você precisa conectar sua conta do Zoho CRM ao Wati.

#Passos para conectar o Zoho CRM ao Wati:

No Wati, vá para a página de Integração.
Clique em Zoho.

Clique no botão Conectar com Zoho CRM.

Uma mensagem de aviso aparecerá.

Importante: O Zoho CRM permite apenas uma integração ativa do Wati. Se você conectar uma nova conta do Wati, a integração anterior será removida e alguns dados podem ser perdidos.

Faça login usando sua conta do Zoho CRM.

Reveja as permissões e clique em Aceitar para permitir que o Wati acesse seus dados do Zoho CRM.

Uma vez conectado, você será redirecionado de volta ao Wati. Sua organização do Zoho CRM agora estará vinculada.

Como remover a integração

Se você desejar desconectar o Zoho CRM do Wati, basta clicar no botão Remover na mesma página de integração.

Testando a integração

Uma vez conectado o Zoho CRM ao Wati, você pode testar se a integração está funcionando corretamente.

Novos contatos adicionados no Wati serão enviados automaticamente para o Zoho CRM quando:

Você adiciona manualmente um contato na página de Contatos no Wati
Você importa contatos usando um arquivo na página de Contatos
Você envia um arquivo de contato ao enviar um Broadcast

Como testar adicionando um visitante pela primeira vez como Contato

No Wati, vá para a página de Contatos.
Clique no botão Adicionar Contato.

Insira o Nome e Número de Telefone do contato.
Clique em Salvar.

Verificar no Zoho CRM

Vá para a seção Contatos em sua conta do Zoho CRM.
Verifique se o contato que você acabou de adicionar no Wati aparece lá.

Isso confirma que sua integração está funcionando corretamente.

Perguntas frequentes (FAQs)

Perguntas gerais

1. Qual é o propósito de integrar o Zoho CRM com o Wati?

→ Integrar o Zoho CRM com o Wati permite criar automaticamente Leads ou Contatos no Zoho CRM quando novos contatos são adicionados no Wati. Isso ajuda a gerenciar dados de clientes de forma mais eficiente.

Configuração e configuração

2. Como conectar minha conta do Zoho CRM ao Wati?

→ Vá para a página de Integração no Wati, clique em Integração Zoho, e depois clique em Conectar com Zoho CRM. Faça login com sua conta do Zoho, revise as permissões de acesso e clique em Aceitar.

3. Posso ter múltiplas integrações do Wati em minha conta do Zoho CRM?

→ Não. O Zoho CRM suporta apenas uma integração ativa do Wati. Conectar uma nova conta do Wati removerá a integração anterior e alguns dados podem ser perdidos.

4. Como remover a integração do Zoho CRM do Wati?

→ Você pode remover a integração a qualquer momento clicando no botão Remover na página de Integração Zoho no Wati.

Regras de criação de contatos

5. Quando os contatos são criados automaticamente no Zoho CRM a partir do Wati?

→ Contatos serão criados no Zoho CRM quando você:

Adiciona um contato manualmente na página de Contatos no Wati.
Importa contatos via a função Importar Contatos no Wati.
Envia um arquivo de contato ao enviar um Broadcast no Wati.

6. Como funciona a funcionalidade "Converter visitantes pela primeira vez em Lead/Contato"?

→ Se ativada, visitantes pela primeira vez que interagem com você serão criados automaticamente como um Lead ou Contato no Zoho CRM. Você precisa ativar esta opção e conectar o Zoho CRM do Wati para que esta funcionalidade funcione.

7. O que é a "Fonte de Lead" nesta configuração?

→ A Fonte de Lead é um rótulo aplicado a Leads criados no Zoho CRM. Você pode personalizar este nome nas configurações do Wati ou deixá-lo como padrão "Wati". Observe que Contatos no Zoho CRM não têm um campo Fonte de Lead.

8. A Fonte de Lead se aplicará a contatos de visitantes pela primeira vez?

→ Não. Para contatos de visitantes pela primeira vez, a Fonte de Lead é sempre definida como "Wati" por padrão, independentemente do que estiver definido no campo Fonte de Lead.

Testes e verificação

9. Como posso testar se a integração do Zoho CRM está funcionando?

→ Você pode testar adicionando um novo contato manualmente no Wati:

Vá para a página de Contatos no Wati.
Clique em Adicionar Contato e insira o Nome e Número de Telefone.
Clique em Salvar.
Verifique a seção de Contatos do seu Zoho CRM para confirmar se o novo contato aparece.

10. Leads ou Contatos existentes no Zoho CRM serão afetados durante a importação?

→ Não. A importação automática de contatos do Wati ocorrerá apenas se seu Zoho CRM não tiver Leads ou Contatos existentes. Se você já tiver dados no Zoho CRM, a importação não será iniciada a menos que você limpe todos os Leads e Contatos existentes.

Integração do Wati com o Zoho CRM: Um Guia Passo a Passo