Resumo
Deseja receber notificações de mensagens do WhatsApp diretamente no Zoho CRM? Este guia o orienta a vincular sua conta Wati ao Zoho CRM usando webhooks, para que você receba notificações em tempo real quando receber mensagens no seu WhatsApp.
Instruções
Pré-requisitos
Antes de começar, certifique-se de que você tem:
Versão 67.0 do Plugin Wati instalada a partir do Zoho CRM Marketplace.
Um registro de contato ou lead no Zoho CRM com um endereço de e-mail (necessário para notificações).
Guia Passo a Passo de Configuração
1. Configure o Plugin Wati no Zoho CRM
Navegue até Zoho CRM → Configurações → Marketplace → Todos → Instalados.
Selecione WhatsApp Message Sender → Configurações.
Substitua o espaço reservado
Bearer Tokenpelo token copiado da sua conta Wati.
2. Copie as URLs dos Webhooks
Copie a URL do webhook de Leads do Zoho CRM (fornecida nas configurações do plugin).
Copie a URL do webhook de Contatos se você precisar de notificações para ambos os tipos de registro.
3. Configure Webhooks no Wati
Faça login na sua conta Wati.
Vá para Webhooks e adicione um novo webhook para o evento "Mensagem Recebida".
Cole as URLs do webhook do Zoho CRM (para Leads e/ou Contatos) nos campos designados.
Nota: Adicione webhooks tanto para leads quanto para contatos.
4. Teste a Conexão
Envie uma mensagem do WhatsApp para um número vinculado. Você deve ver a notificação aparecer no registro correspondente de contato/lead no Zoho CRM.
E pronto!
Agora você receberá notificações de mensagens do WhatsApp em tempo real no seu Zoho CRM.
Dica: Certifique-se de que seus registros no Zoho CRM tenham endereços de e-mail válidos para evitar perder notificações.
Perguntas Frequentes (FAQs)
Perguntas Gerais
1. Qual é o propósito de vincular o Wati ao Zoho CRM?
Vincular o Wati ao Zoho CRM permite que você receba notificações de mensagens do WhatsApp em tempo real diretamente na sua conta do Zoho CRM.
2. Preciso de uma versão específica do plugin Wati para configurar isso?
Sim, você deve ter a Versão 67.0 do Plugin Wati instalada a partir do Zoho CRM Marketplace.
3. Que informações são necessárias nos registros do Zoho CRM para que as notificações funcionem?
Cada registro de contato ou lead deve ter um endereço de e-mail válido para receber notificações de mensagens do WhatsApp.
Configuração e Configurações
4. Onde configuro o plugin Wati no Zoho CRM?
No Zoho CRM, navegue até Configurações → Marketplace → Todos → Instalados. Em seguida, selecione WhatsApp Message Sender → Configurações.
5. O que é o Bearer Token e onde posso encontrá-lo?
O Bearer Token é uma credencial de segurança necessária para conectar o Wati ao Zoho CRM. Você pode encontrá-lo na sua conta Wati sob API Docs.
6. Por que preciso das URLs dos Webhooks do Zoho CRM?
As URLs dos Webhooks permitem que o Wati envie notificações de mensagens do WhatsApp recebidas para o Zoho CRM. URLs separadas são fornecidas para Leads e Contatos.
7. Como configurar webhooks no Wati?
Faça login na sua conta Wati, navegue até Webhooks e adicione um novo webhook para o evento "Mensagem Recebida". Cole as URLs relevantes do Webhook do Zoho CRM para Leads e/ou Contatos.
8. Devo configurar webhooks tanto para leads quanto para contatos?
Sim, é recomendado adicionar webhooks tanto para Leads quanto para Contatos para garantir que as notificações sejam recebidas para todos os registros relevantes.
Testes e Solução de Problemas
9. Como posso testar se a conexão está funcionando?
Envie uma mensagem do WhatsApp para um número vinculado. Se configurado corretamente, uma notificação aparecerá no registro associado de contato ou lead no Zoho CRM.
10. O que devo verificar se as notificações não estiverem aparecendo no Zoho CRM?
Verifique:
Se a Versão 67.0 do Plugin Wati está instalada.
Se o Bearer Token correto está configurado.
Se as URLs dos Webhooks estão corretamente configuradas no Wati.
Se os registros de contato ou lead no Zoho CRM têm endereços de e-mail válidos.
Melhores Práticas
11. Por que é importante ter endereços de e-mail nos registros do Zoho CRM?
O Zoho CRM usa o endereço de e-mail no registro de contato ou lead para enviar e exibir notificações de mensagens do WhatsApp. Sem um e-mail válido, as notificações podem não aparecer.