Resumo
Deseja enviar notificações automáticas do WhatsApp quando um novo lead for criado no Zoho CRM? Este guia o orienta na configuração de uma regra de fluxo de trabalho usando a integração do WhatsApp do Wati. Você aprenderá como acionar mensagens baseadas em modelos com variáveis dinâmicas (como nomes ou links de reunião) sem esforço manual.
Pré-requisito: Um plano Zoho Enterprise (ou superior) para acessar regras de fluxo de trabalho.
Instruções
Prefere um guia visual? Assista ao nosso vídeo passo a passo.
Passos para Configurar Mensagens Automáticas do WhatsApp
1. Criar uma Regra de Fluxo de Trabalho
Acesse Zoho CRM → Configurações → Regras de Fluxo de Trabalho.
Clique em Criar Regra.
Selecione Lead como módulo e nomeie sua regra (ex.: “Alerta de Novo Lead no WhatsApp”).
2. Configurar Disparadores e Condições
Em Quando, escolha Criação de Registro ou outro disparador (ex.: quando o status do lead muda).
Defina condições, se necessário (ex.: apenas para leads de uma fonte específica).
3. Adicionar uma Função Personalizada
Em Ações, selecione Função → Escrever a sua própria.
Clique em Editar Argumentos e adicione:
Um argumento obrigatório chamado
number(mapeie este para o campo de telefone do lead).Argumentos adicionais para variáveis do modelo (ex.:
name,meeting_type).
Exemplo: Se seu modelo do WhatsApp diz “Hi ##{{name}}, your ##{{meeting_type}} is confirmed!”, adicione name e meeting_type como argumentos.
4. Gerar e Colar o Script
Use esta ferramenta geradora de script (link de placeholder) para criar um script Deluge para o Wati.
Copie o script gerado e cole no corpo da função.
5. Testar e Salvar
Clique em Salvar & Executar para testar a função.
Confirme se a mensagem do WhatsApp é entregue corretamente para um número de teste.
Perguntas Frequentes (FAQs)
Perguntas Gerais
1. Qual é o propósito de configurar mensagens automáticas do WhatsApp no Zoho CRM?
As mensagens automáticas do WhatsApp permitem enviar mensagens baseadas em modelos para novos leads no Zoho CRM sem esforço manual. As mensagens podem incluir detalhes dinâmicos como nomes ou links de reunião.
2. Qual plano do Zoho CRM é necessário para criar notificações do WhatsApp baseadas em fluxo de trabalho?
Você precisa de um plano Zoho CRM Enterprise ou superior para acessar e usar regras de fluxo de trabalho para automação.
Configuração e Configuração
3. Onde eu crio uma regra de fluxo de trabalho no Zoho CRM?
Acesse Zoho CRM → Configurações → Regras de Fluxo de Trabalho. Clique em Criar Regra e selecione o módulo Lead.
4. Quais disparadores posso usar para enviar mensagens do WhatsApp?
Você pode acionar mensagens do WhatsApp quando um registro é criado ou quando condições específicas são atendidas, como a mudança de status de um lead.
5. O que é uma função personalizada nas regras de fluxo de trabalho do Zoho CRM?
Uma função personalizada é um trecho de código (script Deluge) adicionado a uma regra de fluxo de trabalho que permite que o Zoho CRM envie mensagens automáticas do WhatsApp através do Wati.
6. Quais argumentos devo adicionar à função personalizada?
No mínimo, adicione:
Um argumento obrigatório chamado
number(mapped para o campo de telefone do lead).Qualquer argumento adicional que corresponda às variáveis no seu modelo do WhatsApp (ex.:
name,meeting_type).
7. Como gerar o script Deluge necessário para a automação do WhatsApp?
Use a ferramenta geradora de script fornecida (link de placeholder no guia) para criar o script, depois copie e cole no corpo da função personalizada.
Testes e Solução de Problemas
8. Como testar se a mensagem automática do WhatsApp está funcionando?
Após salvar a função, use a opção "Salvar & Executar" para testar. Envie um lead de teste para confirmar se a mensagem é entregue corretamente para o número do WhatsApp destino.
9. O que devo fazer se a mensagem do WhatsApp não for enviada?
Verifique:
Se o número de telefone correto está mapeado no argumento
number.Se o script Deluge foi gerado e colado corretamente.
Se seu modelo do WhatsApp corresponde aos argumentos fornecidos na função.
Se as condições de disparo do fluxo de trabalho estão configuradas corretamente.