Resumo
Deseja adicionar novos leads do Zoho ao Wati instantaneamente? Este guia irá guiá-lo na configuração da automação no Zoho usando Regras de Fluxo de Trabalho e uma função personalizada. Uma vez configurado, qualquer lead proveniente de fontes como Facebook Leads ou Instagram Ads será adicionado automaticamente como um contato em sua conta do Wati.
Instruções
Pré-requisitos
Você deve ter o Plano Profissional do Zoho (ou superior).
Você precisa de acesso ao seu Endpoint de API do Wati e ao Token Bearer.
Passos para Configurar a Automação de Fluxo de Trabalho do Zoho
Siga estas etapas para criar um fluxo de trabalho que envia novos leads do Zoho para o Wati automaticamente.
1. Navegue até as Regras de Fluxo de Trabalho no Zoho
Em sua conta do Zoho, vá para Configurações > Regras de Fluxo de Trabalho.
Clique em Criar Regra.
2. Configure a Regra de Fluxo de Trabalho
Selecione Lead como o módulo.
Nomeie sua regra (por exemplo: Adicionar Lead ao Wati).
Defina o Gatilho e Condições conforme sua preferência (por exemplo, Ao Criar Lead).
3. Adicionar uma Ação Instantânea - Função
Em Ações Instantâneas, escolha Função.
Clique em + Nova Função e selecione Escrever a sua própria.
4. Definir os Detalhes da Função
Preencha os detalhes para sua nova função (como nome da função e descrição).
Clique em Editar Argumentos.
Adicione os seguintes argumentos exatamente como mostrado:
Nome do Argumento | Tipo de Dado |
number | Texto |
LeadName | Texto |
Nota:
Digite # para selecionar os valores dos parâmetros ao mapear os campos do Zoho.
Não altere os nomes dos argumentos. Eles devem ser exatamente number e LeadName.
Você só precisa do número de telefone e do nome do lead para adicioná-los como contato no Wati.
5. Adicionar o Código da Função
Copie e cole o código abaixo no corpo da função:
headerValue = Map();
headerValue.put("Authorization", "##{{your-access-token}}");raw_data = {
"name": "" + LeadName + "",
"customParams": []
};number = number.remove(" ");
number = number.remove("+");
number = number.remove("(");
number = number.remove(")");
number = number.remove("-");resp = invokeurl
[
url :"##{{your-wati-api-endpoint}}/api/v1/addContact/91" + number + "?SourceType=ZOHO"
type :POST
parameters: raw_data.toText()
headers: headerValue
detailed: true
content-type: "application/json"
];info resp;Importante:
Substitua
##{{your-access-token}}pelo seu Token Bearer do Wati.Substitua
##{{your-wati-api-endpoint}}pelo seu Endpoint de API do Wati.Atualize o código do país (
91no exemplo) para o código do país desejado nesta linha:
url :"##{{your-wati-api-endpoint}}/api/v1/addContact/91" + number + "?SourceType=ZOHO"6. Salvar Tudo
Salve a função.
Salve a regra de fluxo de trabalho.
Perguntas Frequentes (FAQs)
Perguntas Gerais
1. Qual é o propósito de configurar este fluxo de trabalho do Zoho?
Este fluxo de trabalho adiciona automaticamente novos leads da sua conta do Zoho ao Wati como contatos. Ele ajuda a sincronizar leads provenientes de fontes como Facebook Leads ou Instagram Ads diretamente no Wati sem esforço manual.
2. Qual plano do Zoho eu preciso para usar este recurso?
Você precisa ter o Plano Profissional do Zoho ou um plano superior para criar Regras de Fluxo de Trabalho e usar funções personalizadas.
3. Onde posso encontrar meu Endpoint de API do Wati e o Token Bearer?
Você pode encontrar instruções detalhadas sobre como obter seu Endpoint de API e Token Bearer em nosso guia: [Como encontrar seu Endpoint de API e Token Bearer no Wati].
Configuração e Configuração
4. Qual módulo do Zoho devo selecionar ao criar a regra de fluxo de trabalho?
Você deve selecionar o módulo Lead ao criar a Regra de Fluxo de Trabalho.
5. Quais argumentos preciso adicionar ao definir a função?
Você deve adicionar estes argumentos exatamente:
number(Tipo de Dado: Texto)LeadName(Tipo de Dado: Texto)
Não altere os nomes desses argumentos.
6. Como mapear os campos de lead do Zoho para os argumentos da função?
Ao configurar os argumentos, digite # para selecionar os campos correspondentes do lead do Zoho para o número de telefone e nome do lead.
7. Por que o número de telefone está sendo modificado no código da função?
A função remove espaços, caracteres especiais e símbolos como +, (, ) e - do número de telefone para garantir que ele esteja formatado corretamente antes de enviá-lo para o Wati.
Código da Função e Uso da API
8. O que preciso substituir no código da função?
Você deve substituir os seguintes placeholders no código:
##{{your-access-token}}→ Substitua pelo seu Token Bearer do Wati.##{{your-wati-api-endpoint}}→ Substitua pelo seu Endpoint de API do Wati.91(Código do País) → Atualize com o código do país desejado.
9. Posso adicionar parâmetros personalizados ao adicionar contatos ao Wati?
Sim, mas neste guia, o array customParams é deixado vazio. Você pode personalizá-lo conforme necessário adicionando pares chave-valor dentro do array.
10. O que acontece após a função ser executada?
Uma vez que a função é executada com sucesso, o nome e o número de telefone do lead são enviados para o Wati e adicionados como um novo contato. A resposta é capturada usando info resp; para fins de registro e solução de problemas.
Resolução de Problemas
11. O que devo fazer se novos leads não estiverem sendo adicionados ao Wati?
Verifique o seguinte:
Certifique-se de que seu Plano Profissional do Zoho está ativo.
Verifique se o Token Bearer e o Endpoint de API no seu código da função estão corretos.
Confirme se o código do país está definido corretamente na URL da API.
Certifique-se de que o lead possui um número de telefone válido.