Resumo
A sincronização Wati → Salesforce mantém seus registros do Salesforce atualizados sempre que contatos são criados ou atualizados no Wati. A sincronização ocorre em tempo real e utiliza o mapeamento de campos configurado durante a instalação.
Este guia explica como funciona a sincronização Wati → Salesforce, como os contatos são correspondidos, o que acontece quando um Lead é convertido e as limitações de ambientes e contas do Salesforce que você deve conhecer.
Para obter informações sobre como configurar a sincronização Salesforce → Wati, consulte nosso guia de sincronização Salesforce → Wati.
Instruções
Como funciona a sincronização Wati → Salesforce
A sincronização Wati → Salesforce está disponível apenas no Plano Business da Wati.
Assim que o Salesforce estiver conectado ao Wati e a sincronização automática estiver habilitada no assistente de configuração do Wati, o Wati enviará automaticamente as alterações de contato para o Salesforce.
A sincronização:
Ocorre em tempo real quando um contato do Wati é criado ou atualizado.
Utiliza uma conexão baseada em webhook através do gateway de integração.
Não utiliza polling ou tarefas em lote agendadas.
Utiliza o mapeamento de campos configurado durante o assistente de instalação.
Suporta campos padrão e personalizados do Salesforce.
Nenhuma configuração no lado do Salesforce é necessária
Você não precisa configurar nada no Salesforce para habilitar a sincronização Wati → Salesforce.
O Remote Site, Custom Labels, classe Apex e Flows acionados por registro são necessários apenas para a sincronização Salesforce → Wati. Para saber como configurar a sincronização Salesforce → Wati, consulte nosso guia de sincronização Salesforce → Wati.
Para a sincronização Wati → Salesforce, conecte o Salesforce ao Wati e habilite a sincronização automática no assistente de configuração do Wati.
Como os contatos são sincronizados
Novos contatos
Quando um novo contato do Wati é sincronizado com o Salesforce, ele é criado como um Contato do Salesforce, não como um Lead.
Contatos sem número de telefone não são sincronizados com o Salesforce.
Contatos existentes
O Wati usa o número de telefone do contato para encontrar um registro correspondente no Salesforce.
Se um registro do Salesforce tiver o mesmo número de telefone, o Wati atualizará esse registro.
Se não existir nenhum registro correspondente no Salesforce, o Wati criará um novo Contato do Salesforce.
Se o contato do Wati não tiver um número de telefone, ele não será sincronizado.
Para obter os melhores resultados, use um formato de número de telefone consistente entre o Wati e o Salesforce.
Mapeamento de campos
O Wati usa o mapeamento de campos configurado no assistente de instalação para determinar para onde as informações de contato são enviadas no Salesforce.
Você pode:
Mapear campos de contato do Wati para campos padrão do Salesforce.
Mapear campos de contato do Wati para campos personalizados do Salesforce.
Ajustar o mapeamento de campos de acordo com suas necessidades.
O que acontece quando um Lead do Salesforce é convertido?
Se um Lead do Salesforce que está vinculado a um contato do Wati for convertido em um Contato, você não precisará re-vincular os registros manualmente.
O Wati usa o número de telefone para identificar o Contato do Salesforce convertido e atualiza automaticamente o mapeamento para o novo Contato.
O contato existente do Wati é preservado e nenhum contato duplicado do Wati é criado.
Limitações de conexão do Salesforce
Uma organização do Salesforce por conta Wati
Uma organização (org) do Salesforce pode ser vinculada a apenas 1 conta Wati.
Se você conectar uma nova organização do Salesforce, ela substituirá a conexão existente com o Salesforce.
Suporte a Salesforce Sandbox
Conexões de Salesforce Sandbox usando test.salesforce.com são suportadas mediante habilitação por conta.
Atualmente, não há opção de autoatendimento para habilitar conexões Sandbox. Se você deseja testar a integração com um Salesforce Sandbox, entre em contato com o Suporte do Wati para que o acesso ao Sandbox seja habilitado para sua conta.
O que acontece se você deixar o Plano Business?
A sincronização do Salesforce está disponível apenas no Plano Business da Wati. Se sua conta for rebaixada do Plano Business, a conexão com o Salesforce será desconectada.
Perguntas Frequentes (FAQs)
Visão Geral da Sincronização
1. O que é a sincronização Wati → Salesforce?
A sincronização Wati → Salesforce envia automaticamente as alterações de contatos do Wati para o Salesforce quando os contatos são criados ou atualizados no Wati. A sincronização ocorre em tempo real e utiliza o mapeamento de campos configurado durante a instalação.
2. A sincronização Wati → Salesforce está disponível em todos os planos Wati?
Não. A sincronização Wati → Salesforce está disponível apenas no Plano Business da Wati. Se uma conta for rebaixada do Plano Business, a conexão com o Salesforce será desconectada.
3. A sincronização Wati → Salesforce requer configuração no lado do Salesforce?
Não. Você não precisa configurar nada no Salesforce para habilitar a sincronização Wati → Salesforce. Conecte o Salesforce ao Wati e habilite a sincronização automática no assistente de configuração do Wati.
O Remote Site, Custom Labels, classe Apex e Flows acionados por registro são necessários apenas para a sincronização Salesforce → Wati.
4. Como os contatos do Wati são sincronizados com o Salesforce?
A sincronização Wati → Salesforce ocorre em tempo real quando um contato do Wati é criado ou atualizado. Ela utiliza uma conexão baseada em webhook através do gateway de integração e não utiliza polling ou tarefas em lote agendadas.
Um novo contato do Wati é criado como um Contato do Salesforce, não como um Lead. O Wati usa o número de telefone do contato para encontrar um registro correspondente no Salesforce. Se um registro do Salesforce tiver o mesmo número de telefone, ele é atualizado. Se não existir nenhum registro correspondente, o Wati criará um novo Contato do Salesforce. Contatos sem número de telefone não são sincronizados.
5. Como funciona o mapeamento de campos para a sincronização Wati → Salesforce?
O Wati usa o mapeamento de campos configurado no assistente de instalação para determinar para onde as informações de contato são enviadas no Salesforce. Você pode mapear campos de contato do Wati para campos padrão ou personalizados do Salesforce e ajustar o mapeamento de acordo com suas necessidades.
6. O que acontece quando um Lead do Salesforce vinculado a um contato do Wati é convertido em um Contato?
Você não precisa re-vincular os registros manualmente. O Wati usa o número de telefone para identificar o Contato do Salesforce convertido e atualiza automaticamente o mapeamento para o novo Contato. O contato existente do Wati é preservado e nenhum contato duplicado do Wati é criado.
7. Posso conectar um Salesforce Sandbox ou múltiplas organizações do Salesforce ao Wati?
Conexões de Salesforce Sandbox usando test.salesforce.com são suportadas mediante habilitação por conta. Não há opção de autoatendimento para habilitar conexões Sandbox. Para testar com um Salesforce Sandbox, entre em contato com o Suporte do Wati para que o acesso ao Sandbox seja habilitado para sua conta.
Uma organização do Salesforce pode ser vinculada a apenas 1 conta Wati. Se você conectar uma nova organização do Salesforce, ela substituirá a conexão existente com o Salesforce.