摘要
将 Salesforce 集成到 WATI 中，可让您的团队在 WATI 中直接访问 Salesforce 联系人详细信息，从而实现更快的响应时间、个性化的客户互动以及提高转化率。 本指南将为您逐步介绍如何将 Salesforce 帐户连接到 WATI、配置设置以及排查常见问题。
说明
前提条件
开始集成之前，请确保您具备以下条件：
访问权限
要使用此集成，您需要一个 有效的 Business Plan 订阅 - 此功能仅适用于 Business Plan 客户。
API 访问
您的 Salesforce 订阅 已包含 API 访问权限。如果您未看到该选项，请联系您的 账户所有者 或 客户成功经理 Million.
管理员权限
您必须是 WATI 账户管理员（或具有管理员级别权限）才能设置和管理集成。
集成的优势
将 Salesforce 与 WATI 连接提供了几个优势：
在 WATI 聊天窗口中无缝访问 Salesforce 联系人详细信息。
提高代理响应速度，提升客户体验。
使用客户历史和洞察信息，提供个性化的互动。
通过高效的沟通和潜在客户管理，提高转化率。
将 Salesforce 连接到 WATI 的步骤
按照以下步骤设置集成：
以管理员身份登录 WATI。
在仪表板上导航到“集成”菜单。
从可用选项中选择“Salesforce 集成”。
InfoWarningTip
点击“与 Salesforce CRM 连接”按钮以开始集成过程。
通过登录 Salesforce 模块并授予必要的权限，认证您的 Salesforce 帐户。
选择应该在 WATI 中显示的 Salesforce 字段，以配置Widget设置。
保存配置以完成设置。
测试集成，通过在 WATI 中访问联系人并验证 Salesforce 数据是否正确显示。
#配置小工具设置
认证后，自定义 WATI 小工具设置：
选择 哪些 Salesforce 字段（例如，姓名、电子邮件、电话）应该在 WATI 团队收件箱中可见。
WATI 会在聊天时自动获取客户的 Salesforce 信息（如果在 Salesforce 中存在）。 这些信息会在右侧显示为可滚动的小工具，显示您选择的字段。
需要更改某个字段吗？
单击编辑图标（显示为铅笔图标）。
进行更改。
单击 '在 Salesforce 中更新' 按钮。
确保授予正确的 权限 以进行数据同步。
排查常见问题
如果集成过程中遇到问题，请考虑以下解决方案：
1. 验证失败
问题：无法将 Salesforce 连接到 WATI。
解决方案：确保已启用 Salesforce API 访问权限，并使用正确的登录凭据。
2. 数据未在 WATI 中显示
问题：Salesforce 联系人详细信息未显示在 WATI 中。
解决方案：检查是否在小工具设置中选择了正确的 Salesforce 字段。同时，确认集成是否已正确保存。
3. API 限制
问题：访问 Salesforce 信息时数据同步缓慢或出错。
解决方案：Salesforce 根据您的计划设置 API 限制。确保您的 Salesforce API 使用量在允许范围内。
数据安全与隐私
WATI 通过使用 安全的 API 连接 来同步 Salesforce 数据。该集成符合 行业标准数据隐私法规，确保客户信息安全处理。
常见问题（FAQs）
通用问题
1. Salesforce-WATI 集成是什么？
→ Salesforce-WATI 集成允许团队在 WATI 中直接访问 Salesforce 联系人详细信息，实现更快速的响应时间、个性化的客户互动以及提高转化率。
2. 谁可以使用此集成？
→ 仅具有活跃 WATI Business Plan 订阅的用户才能使用此集成。
3. 为什么集成 Salesforce 到 WATI？
→ 该集成提供无缝访问 Salesforce 联系人的优势，启用了更快速的代理响应时间、个性化的互动，并改善潜在客户管理和转化率。
设置和配置
4. 设置集成集成需要什么先决条件？
→ 您需要具有活跃的 WATI Business Plan 订阅、Salesforce API 访问权限，并具有 WATI 管理员级权限。
5. 如何将 Salesforce 连接到 WATI？
→ 按照以下步骤操作：
以管理员身份登录 WATI。
前往“集成”菜单。
选择“Salesforce 集成”。
点击“连接到 Salesforce CRM”。
通过登录 Salesforce 并授予权限进行身份验证。
配置Widget设置并保存配置。
通过在 WATI 中访问联系人来测试集成。
6. 如何在 WATI 中配置Widget设置？
选择应该显示的 Salesforce 字段（例如，姓名、电子邮件、电话）。
Salesforce 联系人信息将在 WATI 中自动显示在聊天期间。
要编辑字段，请单击铅笔图标进行更改，然后单击“在 Salesforce 中更新”。
排除故障
7. 为什么我的 Salesforce 认证失败？
→ 确保已在 Salesforce 中启用 API 访问权限，并使用正确的登录凭据。
8. 为什么 Salesforce 联系人详细信息未在 WATI 中显示？
→ 检查Widget设置中是否选中了正确的 Salesforce 字段，并确认集成是否已正确保存。
9. 为什么将 Salesforce 数据与 WATI 同步时存在延迟？
→ Salesforce 会根据您的计划进行 API 限制。确保您的 API 使用量在允许范围内。
数据安全与隐私
10. 在使用 Salesforce-WATI 集成时，我的数据是否安全？
→ 是，WATI 使用安全的 API 连接同步 Salesforce 数据，并遵守行业标准的数据隐私法规，以确保客户信息安全处理。