概述
想要将 WhatsApp 息连接到您的 Zoho CRM？本指南将指导您安装 Wati 的原生集成，设置自动化工作流，并在两个平台之间同步联系人。适合希望直接在 CRM 中管理 WhatsApp 会话的销售团队。
注意: 广播 现在称为 活动 – 同样的强大功能，更新的名称！
说明
您需要什么
Zoho 专业版计划 或更高版本（插件安装所需）
Zoho CRM 和 Wati 户的管理员访问权限
关键功能
使用 Wati 的 Zoho 集成，您可以：
发送模板消息 线索/联系人/交易
通过工作流自动化 WhatsApp 通知
同步对话，实现双向聊天集成
自动创建 CRM 录，当新联系人消息您时
获取新 WhatsApp 息的实时通知
️ 对于 Zoho 试用账户： 请查看 Zoho 的功能可用性 了解限制。
安装指南
1. 安装 Wati 件
前往 Zoho 市场 → 索“Wati”
点击“WhatsApp Business for Zoho CRM”应用程序上的 安装
同意条款 → 选择用户 → 完成安装
注意: 也可以点击此 WhatsApp Business Extension for Zoho CRM 接并安装插件。
2. 连接您的 Wati 户
安装后，选择：
现有 Wati 用户: 输入您的 API 证
新建 Wati 用户: 完成快速注册
从以下位置获取您的 API 详细信息：Wati 仪表板 → 设置 → API 文档
在 Zoho CRM 设置中输入：
API 点 URL
Bearer 令牌
点击 保存
高级设置
在本节中，让我们探索 Wati 为 Zoho CRM 集成提供的高级选项。
1. 自动在 Zoho CRM 中创建潜在客户或联系人
此功能允许 Wati 自动在 Zoho CRM 中创建潜在客户或联系人，如果用户的详细信息在那里不存在。
注意: 要使用此功能，您必须先在 Wati 中连接您的 Zoho CRM 户（稍后会解释步）。
何时会创建联系人或潜在客户？
当以下情况发生时，将自动将新联系人或潜在客户添加到 Zoho CRM：
您从 Wati 的联系人页面手动添加新联系人。
您使用 Wati 的“导入联系人”选项导入联系人。
您在 Wati 中发送活动时上传联系人文件。
如何启用此功能
在 Wati 中，前往设置。
打开：
如果 Zoho CRM 中没有数据，则自动创建潜在客户或联系人选择：
将首次访问者转换为潜在客户/联系人输入潜在客户来源名称 —— 或将其保留为“Wati”（默认值）。
关于潜在客户来源的重要说明
潜在客户来源字段仅适用于 Zoho CRM 中的潜在客户。（Zoho CRM 中的联系人没有潜在客户来源字段。）
对于自动添加的首次访问者，潜在客户来源将 始终 设置为“Wati” —— 即使您输入了不同的值。
点击保存后会发生什么？
如果您的 Zoho CRM 中没有现有的潜在客户或联系人，Wati 将开始自动导入您的联系人。
导入过程可能需要一些时间，尤其是如果您在 Wati 中有大量联系人。
如果 Zoho CRM 中已经有潜在客户或联系人，导入将 不会 动。要触发导入，您必须先从 Zoho CRM 中删除所有现有的潜在客户和联系人。
导入完成后
Wati 中的联系人将被添加到 Zoho CRM 中作为潜在客户或联系人 —— 根据您的设置。
对于潜在客户，潜在客户来源将显示为“Wati”（或您输入的值，除了首次访问者始终为“Wati”）。
2. 将首次访问者转换为潜在客户或联系人
要将首次访问者转换为 Zoho CRM 中的潜在客户或联系人，您需要将您的 Zoho CRM 户连接到 Wati。
连接 Zoho CRM 与 Wati 的步：
在 Wati 中，前往
集成页面。点击
Zoho。
点击
连接到 Zoho CRM钮。
将出现警告消息。
重要: Zoho CRM 只允许一个活动的 Wati 集成。如果您连接一个新 Wati 户，之前的集成将被删除，可能会失一些数据。
使用您的 Zoho CRM 户登录。
查看权限并点击
接受以允许 Wati 问您的 Zoho CRM 数据。
连接后，您将被重定向回 Wati。您的 Zoho CRM 织现在将被链接。
如何删除集成
如果您想断开 Zoho CRM 与 Wati 的连接，只需在同一集成页面上点击 删除 钮即可。
测试集成
连接 Zoho CRM 与 Wati 后，您可以测试集成是否正常工作。
Wati 中添加的新联系人将在以下情况下自动发送到 Zoho CRM：
您从 Wati 的联系人页面手动添加联系人
您使用 Wati 的“导入联系人”选项导入联系人
您在 Wati 中发送活动时上传联系人文件
如何通过添加首次访问者作为联系人进行测试
在 Wati 中，前往
联系人页面。点击
添加联系人钮。
输入联系人的
姓名和电话号码。点击
保存。
在 Zoho CRM 中验证
前往您的 Zoho CRM 户中的
联系人部分。检查您刚刚在 Wati 中添加的联系人是否出现在那里。
这确认您的集成正常工作。
常见问题（FAQ）
常见问题
1. Wati 与 Zoho CRM 的集成可以实现什么功能？
该集成可让您直接在 Zoho CRM 中管理 WhatsApp 会话、发送模板消息、自动化通知，并在两个平台之间同步联系人数据。
2. 哪些团队最适合使用此集成？
此集成非常适合希望在 CRM 内集中管理 WhatsApp 对话、线索和客户数据的销售团队。
使用条件与权限
3. 使用该集成需要什么 Zoho CRM 计划？
您需要 Zoho CRM 专业版计划或更高版本，才能安装并使用 Wati 插件。
4. 配置集成需要哪些权限？
您必须同时拥有 Zoho CRM 和 Wati 账户的管理员访问权限。
5. Zoho CRM 试用账户可以使用所有功能吗？
不一定。试用账户的功能可能受限，建议查看 Zoho 官方对试用计划的功能说明。
安装与连接
6. 如何安装 Wati 的 Zoho CRM 插件？
您可以前往 Zoho 市场搜索 “Wati”，并安装 “WhatsApp Business for Zoho CRM” 插件，按照提示完成安装。
7. 在哪里可以获取 Wati 的 API 信息？
API 端点 URL 和 Bearer 令牌可在 Wati 仪表板中的 设置 → API 文档 页面获取。
自动化与数据同步
8. Wati 可以自动在 Zoho CRM 中创建潜在客户或联系人吗？
可以。如果 Zoho CRM 中不存在对应记录，Wati 可根据设置自动创建潜在客户或联系人。
9. 在哪些情况下会自动创建潜在客户或联系人？
当您在 Wati 中手动添加联系人、导入联系人，或在发送活动时上传联系人文件时，系统会自动创建记录。
10. 潜在客户来源字段是如何设置的？
潜在客户来源仅适用于 Zoho CRM 中的潜在客户。首次访问者自动创建的潜在客户，其来源始终为 “Wati”。
集成管理与测试
11. 一个 Zoho CRM 账户可以连接多个 Wati 账户吗？
不可以。Zoho CRM 只允许一个处于激活状态的 Wati 集成，新的连接会移除旧的集成。
12. 如何测试集成是否正常工作？
您可以在 Wati 中新增一个联系人，然后在 Zoho CRM 的联系人列表中检查是否同步成功。
13. 如何断开 Wati 与 Zoho CRM 的集成？
前往 Wati 的集成页面，找到 Zoho CRM 集成并点击“删除”按钮即可断开连接。