摘要
想在Zoho CRM中创建新潜在客户时自动发送WhatsApp通知吗？本指南将指导您使用Wati的WhatsApp集成设置工作流规则。您将学习如何使用动态变量（如姓名或会议链接）触发基于模板的消息，而无需手动操作。
前提条件：需要 Zoho企业计划（或更高版本）才能访问工作流规则。
说明
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设置自动WhatsApp消息的步骤
1. 创建工作流规则
转到 Zoho CRM → 设置 → 工作流规则。
点击 创建规则。
选择 潜在客户 作为模块，并为规则命名（例如，“新潜在客户WhatsApp警报”）。
2. 配置触发器和条件
在 何时 下，选择 记录创建 或其他触发器（例如，当潜在客户的状态发生变化时）。
根据需要设置条件（例如，仅针对来自特定来源的潜在客户）。
3. 添加自定义函数
在 操作 下，选择 函数 → 自定义。
点击 编辑参数 并添加：
一个名为
number的必填参数（将其映射到潜在客户的电话号码字段）。为模板变量添加其他参数（例如，
name，meeting_type）。
示例：如果您的WhatsApp模板显示 “Hi ##{{name}}, your ##{{meeting_type}} is confirmed!”，请将 name 和 meeting_type 添加为参数。
4. 生成并粘贴脚本
使用 此脚本生成工具（链接占位符）为Wati创建Deluge脚本。
复制生成的脚本并将其粘贴到函数主体中。
5. 测试并保存
点击 保存并执行 测试函数。
确认WhatsApp消息已正确发送到测试号码。
常见问题解答（FAQs）
常规问题
1. 在Zoho CRM中设置自动WhatsApp消息的目的是什么？
自动WhatsApp消息允许您在Zoho CRM中向新潜在客户发送基于模板的消息，无需手动操作。消息可以包含动态详细信息，如姓名或会议链接。
2. 创建基于工作流的WhatsApp通知需要哪个Zoho CRM计划？
您需要Zoho CRM企业计划或更高版本才能访问并使用工作流规则进行自动化。
设置和配置
3. 在Zoho CRM中哪里可以创建工作流规则？
转到Zoho CRM → 设置 → 工作流规则。点击创建规则并选择潜在客户模块。
4. 可以使用哪些触发器来发送WhatsApp消息？
您可以在记录创建时或在满足特定条件时（例如潜在客户的状态发生变化）触发WhatsApp消息。
5. Zoho CRM工作流中的自定义函数是什么？
自定义函数是添加到工作流规则中的代码片段（Deluge脚本），它允许Zoho CRM通过Wati发送自动WhatsApp消息。
6. 应该向自定义函数添加哪些参数？
至少添加：
一个名为
number的必填参数（映射到潜在客户的电话号码）。任何与WhatsApp模板中的变量匹配的其他参数（例如，
name，meeting_type）。
7. 如何生成WhatsApp自动化所需的Deluge脚本？
使用提供的脚本生成工具（指南中的链接占位符）创建脚本，然后将其复制并粘贴到自定义函数主体中。
测试和故障排除
8. 如何测试自动WhatsApp消息是否正常工作？
保存函数后，使用“保存并执行”选项进行测试。发送一个测试潜在客户以确认消息已正确发送到目标WhatsApp号码。
9. 如果WhatsApp消息未发送，该怎么办？
确保：
在
number参数中映射了正确的电话号码。Deluge脚本已正确生成并粘贴。
您的WhatsApp模板与函数中提供的参数匹配。
工作流触发条件配置正确。