Wati 引入了两个新的 销售属性 - 联系人所有者 和 潜在客户阶段 - 以帮助您更有效地管理和跟踪客户互动。这些属性使其更容易分配联系人的责任并跟踪他们在销售过程中的进展。本文解释了它们的工作原理、如何设置它们以及在使用它们时需要注意什么。

联系人所有者 和 潜在客户阶段 属性仅适用于 Pro 和 Business 计划客户。

联系人所有者 属性允许您将联系人的所有权分配给 Wati 中的特定用户。这确保了责任感并使其更容易跟踪谁正在管理哪个客户。

手动分配

通过团队收件箱自动分配

潜在客户阶段 属性帮助您跟踪联系人在销售过程中的位置。您可以直接从联系人视图中的下拉菜单中分配和更新阶段。

默认情况下，每个新联系人都被分配到 新潜在客户 阶段。

有关详细的指导，请参阅我们的 逐步视频教程 以了解如何自定义潜在客户阶段。

重要： 删除阶段前，请确保没有活动的联系人被分配到该阶段。

→ 这些属性仅适用于 Pro 和 Business 计划客户。

→ 联系人所有者属性将联系人分配给 Wati 中的特定用户，以确保责任感并更容易跟踪谁在管理哪个客户。

→ 潜在客户阶段属性帮助您跟踪联系人在销售过程中的位置，例如他们是新潜在客户、已确认还是已获得或失去交易。

→ 您可以从联系人视图中的下拉菜单中分配联系人所有者。下拉菜单将显示 Wati 账户中的所有用户代理。您也可以不分配所有者（如果不需要所有者的话）。

→ 在团队收件箱设置中，启用将指定人设为联系人所有者选项。启用后，每当用户代理被分配给对话时，该代理将自动成为联系人所有者。

→ 是。您可以在导入文件中包含 contact_owner 属性。确保值与 Wati 账户中现有用户代理的确切名称匹配，否则所有者不会被正确分配。

→ 默认阶段是：

→ 是。您可以添加新阶段，重命名现有阶段，并删除不使用的阶段。

→ 是。以下阶段不能删除（但可以重命名）：

→ 请确保没有活动的联系人被分配到该阶段，否则您可能会丢失重要的跟踪信息。